黄门官上云宫中催晓箭，殿上整朝仪，净鞭三下响，文武拜丹墀。金钟三下，万岁登殿来也。朝廷坐了金銮殿，百官朝罢，皇帝便问山里那伙强寇，原说是伙毛贼，怎么这样猖獗？兵部尚书毛义奏说原是金英忽略了。他请再发兵二十万，自然一扫荡平。他就有三四万人，也不成气候，何劳万岁虑。鸿渐急走上去，跪下说自臣看来，不如招安为妥。臣有本章，请万岁过目。升上本去，看了一遍，便问众文武，以为何如？毛尚书说万万不可！
讲招安这计差，那山贼井底蛙，不知天勾多么大。如今选兵添将去，平躁了三山值什么！毛贼难说征不下。败一阵便讲合好，也恐怕被人笑话。
张鸿渐说你听我说。招安有四利，添兵有四害。
你这话大不然，虽费不着你家钱，添上兵就得几百万。况且杀人一万个，自家也要损三千，兵到处百姓遭涂炭。贼也有长才可用，我才说不如招安。
毛尚书厉声说这征贼惜的费么？张鸿渐说费还是小事。我且问你：能必然平了么？毛尚书说必然平了！鸿渐说你自己去么？毛尚书说招安你自己去么？鸿渐说我就去。你敢答应一声么？毛尚书说有什么不敢！旁里惟有户部尚书说张逵说的是。一班武臣都说毛义说的是。皇帝说那贼有三四万，发十万兵便不少，何必多添兵，耗费军粮？毛义，你可亲去监军。谁可同你从征呢？毛义说总兵赵勇！副将刘奇。皇帝说可宣他即日起行。毛义说臣部中事烦，教他两个去罢。鸿渐说你主着要征，必是胸中有了成算，你不去成不的。况且上奉君命，你还要躲奸？成了就是你的功，败了就是别人的罪？
既然说贼易平，必是你兵法精，殿头况奉君王命？成了便就是你的计，差一筹就归罪赵总兵，这机关到底不干净。你来回三。月奏凯，我得罪登门负荆。
皇帝说毛义既有成算，亲去指挥指挥也好。今日就行。毛义领旨下殿。出了朝门，赵总兵合刘副将便来参见。毛义吩咐各营里点兵，今日还要起行。二人答应了一声得令。下。毛义说今日吃了张逵的大亏，罢了，罢了！有这十万人马，两个拿他一个，料想也不差的。下。张鸿渐到了家，对二位秀才说其事不成。在圣上面前，合毛义啕了多少气，叫他自己领兵去了。看他分了胜负，再作道理。二位秀才说事已不成，俺二人就此告别了，回去家中，听候便了。鸿老说再住几日何妨？二人说已是厚扰太多了！鸿老分付每人赠路费银十两。遂说倘用着二位，我自有信到。请了。
诗曰：利害分明漫说陈，是非已听圣明君；虽然胜败难先料，已是伤财又害民。
再征三山毛尚书上云尚书领兵坐团营，部下貔貅兵百万，剑戟丛中人杀战，麒麟阁上俺标名。俺乃尚书毛义。吃张逵的横亏，叫俺领兵去征战，也罢了。俺统着十万大兵，又打上赵勇善于用兵，刘奇一员猛将，那见的不能成功？况有五百亲丁，走马善射，护着我一人，什么相干，什么相干！
［桂枝香］尚书部院，领兵十万，赵总兵足智多谋，刘副将骁勇敢战，平躁三山，教张逵浑身是汗！宝刀出鞘，雕弓上弦，破上两个拿一个，管取鞭敲金镫还。
任大王上着人拿令箭去传两位寨主，可到了么？答应刚才到此。大王说朝廷差了个尚书，领了十万兵来，二弟可晓的么？答应知道。任大王说那尚书知道什么；只是那赵勇，他曾上过大阵，可要提防他。他因着金傻子败了，必定意料三山人马都在一处，他必然留下毛尚书屯兵山下，那二将却分兵捣那两山的巢穴。您二位回去，率领人马都在途埋伏，他若来时，放他过去。我在山头嘹望，他兵出营后，我领三千铁甲，直闯他的中营；二将听的喊声起，知是中营有失，必定回马救护。等他兵过，你可赶杀回来，叫他首尾不能相顾，咱却一味乱杀，那时毛义可擒矣。各人安排，不可怠慢。我也要去途中埋伏，不在山寨了。二人呐喊一声得令！并下尚书毛义，全凭声势，听说他依仗威灵，见了人好喘粗气，把三山会齐。俺这里略施小计，那尚书虽大，兵年何知？将来胜负还无定，先要砍倒他坐纛旗！
大小三军，跟我山后埋伏。众人大喊一声，下。毛尚书领兵前行，传令道前离贼不远，就此安营。平原无碍，安营下寨，密匝匝燕雀不飞，齐臻臻天神还赛，把旌旗摇摆，教贼人魂飞天外。绕山三匝，无缝可开，任你走上云霄外，也要腾云拿回来。
赵、刘二将上，毛尚书问道二将有何高见？赵勇说他知道大兵来到，必然调集东西二山的精兵，保守山寨，那两处的人马，必定不多。那金英来时，他三山的贼俱在一处。依小将的愚见：趁夜间他料咱远来乏困，不作准备，俺两个分兵直捣他两山的窝巢，取他的辎重粮草，烧了他的房帐，荡平两山，先去了他的翼毛。老爷只坐定团营，营中的勇壮不少，把守山口，不放他下山救护便了。毛尚书呵呵大笑说此计大妙！二人领兵而去。毛尚书说赵勇真是将才！俺保举的不差。
计谋一定，那有不胜？只要把山径守牢，不依他下山救应。按大炮扑咚咚，又打上箭长弓硬，两山无救，扫荡贼营。虽然不得全平定，也算初来第一功。
那山后剔陡石崖，不用招架的，就是前三面出路，须用车辆树头紧紧塞断；却安下大炮、弓箱、鸟枪、轮流看守。众喊一声。又问山上有什么动静？答应并无动静。毛尚书说既然如此，待老爷解衣摘帽，略卧片时。如有消息，报我知道。答应是。方才睡倒，有人来报有兵马行动。毛尚书跳起来说呀！山上既无动静，兵马何来？
想是二将回来了。又报贼兵杀来了，老爷快上马！毛尚书歪帽披衣。众人说道给您的衣帽，都快穿上！穿还未了，任大王杀进营来，声声呐喊，各人四散逃走，并下。赵勇听的杀声，说呀！俺已是将近贼巢，远听的喊杀之声，只怕中营有失。待俺回去。才走了半里，忽然李杰杀出。赵勇慌忙且战且走，下。刘奇正往前进，有人来报中营已被贼劫了！刘奇听说，疾忙撤兵回去救援。才待放马，赵胜杀出，大喊一声，把行阵冲乱。刘奇大怒，大骂山贼！看我取你！战了三合，黑影里被喽罗一挠钩，拉下马来。待要绑缚，他抽刀自刎而死。那些兵卒杀了大半，其馀逃散，下。任大王赶杀众兵。喽罗大喊一声拿住毛尚书了１任大王说既拿住毛尚书，鸣金收兵。下。赵勇奔上，跌足槌胸说果然中营丧失，兵将四散。毛老爷必被擒获，俺怎么回覆圣上？不如自刎罢了！抽出刀来，被众人夺去。有败兵逃回禀道刘副将自刎了！赵勇又哭说要这性命怎的！众人说老爷还是跟寻毛老爷的下落。如今残兵还有几万，还可以迎敌，咱向南寻找才是。众下。任大王大笑道那毛尚书来，被俺略施小计，只杀的四散奔逃。有功的快来报功。一兵卒说我拿住的毛尚书在此。大王说代上来。一人代上前跪倒。大王说看你貌相，不像一个尚书。那人说实实不瞒，小的是贾成。大王说奇怪！怎么假充尚书？贾成说毛老爷恐防有失，俺一班六个，都有胡须，叫俺都穿着他的衣服。大王说毛老儿虽则无谋，倒也诡诈。又一卒上来说代了毛尚书在此。大王向贾说他是个真的么？贾成说他是尤位。那卒子说你说你是真的，怎么又是假的？尤位说我说是假的，就来不到这里，便割了首级了。大王大笑好谋好计，央人代替，俺只说擒住魔王，一霎时两个毛义。这事出奇，眼睁睁被他逃避，如鱼脱网，马不停蹄。想来天数该如此，事到而今后悔迟。
把这两个假的，那脸上都刺有尚书毛义四个字，放他回去。众喊一声，将二人押下。两山寨主都来献功。任大王起来说有劳二位贤弟。下山一战，官兵四散，可惜这个毛贼，眼睁睁教他逃窜！天数当然，必着他心惊胆战。喽罗犒赏，把酒成欢。这回毛贼魂灵怕，再来恢复难上难！