两山寨主献上人头。任大王问道这是何人之头？答应是刘副将。任大王说不该杀他，只当活捉。赵胜说安心要绑缚，他便自刎了。任大王说罢了罢了！若天子震怒，咱只杀出关外去便了。咱且饮酒去。下。赵勇道便一路想来寻那老爷，也免不了失机的重罪。这人马还有多少？众应道两营还有二万馀。赵勇说还可成功。今日且图一个将功折罪。快回去。我料他山中得意，必然大吹大擂，不得准备。着几个能的爬过墙去，先到粮草厂里，放起火来，开了他的寨门，我领兵齐进，可以捉住贼头。众应道老爷吩咐，不敢不从。下。三大王开怀畅饮。赵胜大醉睡倒。任大王说赵贤弟酒量不佳，便已大醉。咱也各人休息罢。有人来报草厂里失了火了！任大王说快牵马来。不是失火，必是贼兵。快去点上信炮。连放了两声大炮，任大王合李杰上了马。赵胜推摇不醒。那官兵已是杀人。任大王在前，李杰在后，杀将出来。说这一条小路无人，就此下山。
那东山头目听的信炮，代了三千人马。任大王说不必上山，有西山的人那边攻打。你可留一千人在此呐喊，以助声势。你领三千人从我去前边埋伏。众下。赵总兵代领人马，杀入山寨，绑了赵胜。大小喽罗，四散奔走。忽听擂鼓呐喊，说救兵来了！急忙收括了金银，引兵下山。两山人马，截住厮杀。赵勇当先杀出。两军混战一阵，且战且走。任大王大喝一声，把行伍冲乱。赵胜绑在马上，杀散官兵，夺将过来，割了绳索，还有醉气。两大王率兵乱杀。赵总兵前后不能相顾，才拨马逃走而去。任大王赶杀数里，方才收兵回山。
［雁儿落带得胜令］一刀刀俱砍着硬头颅，一枪枪俱攘着楦泛肉，腥登登只杀的血成渠，乱穣穣只死的尸满路。那将军心也服，那官兵骨也酥。贼徒这一回却难放，分胜负几也么乎，山上窝巢一旦无！
也是俺自己粗心，受此大祸，他却也不曾占了便宜去。山上火未必息灭，可便速速回山救火。下。毛尚书道这贼好利害！俺几乎性命不保。不知离山几十里了？毛尚书说俺走的人困马乏，可以下马歇息，下马歇息，再作打算。方才坐定呀，听后边鸾铃响亮，若是贼兵追来，咱尽数人性命休矣！我身饥乏，不能动履，只是由命而已。赵总兵道谁想又吃了一场大亏！一个贼头被他夺去，空割了些首级，成什么功劳！前哨来报毛老爷在前边。赵总兵走近前，下马相见。毛尚书说你如何来到如今？赵总兵说一言难尽了。
［侥侥令］两下分兵去，谁想中奸谋，大兵折了无其数，刘副将命呜呼。
毛尚书哭着说听的传言，还望不的。伤了营头，何以见君？
［收江南］呀，早知道这等样难做，呵，如今懊悔不当初！大兵折了无其数，俺再四踌躇，有何颜面上京都？
赵总兵说末将望想要将功折罪，出其不意，夜间杀上山去。毛尚书说好好。后来呢？
［香柳娘］俺乱杀贼徒，谁想他有人救护，又半路埋伏，把个贼头生劫去。
兵折了多少？赵总兵说大兵十万，如今不足六万了。末将想来，五万多兵还可以立功。咱在这附近州县，休息几日，再回去杀贼灭寇。
俺向上京都，怕天颜震怒。有五万兵卒，杀贼成功还可做。
毛尚书哭着说罢罢！十万兵还不济事，何况去了一半？留着这老头归去正法。强似被贼砍去。回京便了。
［清江引］低下头来细细的想：回京方为上。一样吊了头，还得领去葬，强似把老尸首在山坡被仰。
诗曰：大兵十万半残伤，马上恹恹气不扬；万转千回无好计，带将头去听君王。
招安三山张鸿渐上这两日听说天兵大败。老毛回来，看他有何面目去朝圣上。
［耍孩儿］毛尚书太不仁，分明无知又装人，这回体面全丢尽。折了兵将五六万，丢了朝廷百万银，杀了他难解心头恨！听说他大军已到，可看他怎见明君。下毛尚书、赵总兵自缚上昨晚归京来，今早去朝受死。朝房里文武百官，都来问候。看见张鸿渐，便扭过头去。朝贺已毕，圣上便问毛义呢？两个上前跪倒说臣该万死！朝廷说既不知兵，如何主定征讨？又叩头流泪说臣该万死！臣该万死！圣上说孤且从宽，革职免死。二人叩头谢恩而去，下。圣上说诸臣有什么良策？户部王慈奏说府库空虚；招安为上。问谁可以去的？一班文武俱说张逵发的议论。圣上说张逵，你可前去招安。张鸿渐说臣就即日起行。又问你可领多少人马？张鸿渐说臣不用兵马。
万岁爷莫商量，臣单鞭就起行，发一兵就得一兵饷。臣只一身往那去，代着个数个做伴当，不讲杀那用兵合将。只凭着至诚相待，管教他解甲归降。
圣上说不然。大败之后，不领一兵，他必笑天朝不能征战，才去招安。张逵说万岁见的甚是。待臣去后，不妨发兵数万，到半途扬威，却不必前进，以震军威就是了。朝散以后，张鸿渐回到官所，修书一封，着家人连夜送到家，给周、王二位相公，每人送他白银三十两、良马一匹。家人答应而去。张鸿渐也就收拾起行奉圣旨去招安，急揽辔上雕鞍，前行只将程途盼。人人看着招不下，料想一去即周全，事情原不由人象。起身时诸人暗笑，俺奉命何敢辞难？下。
任大王上俺自从杀退官兵，差人上京探听消息，至今还无消息。
［皂罗袍］俺这里哈哈大笑，略粗心吃他大敲，五百喽罗尽被枭。亏了后阵还能报，杀杀砍砍，他也难招。同弄机，只在妙不妙。怕那里此仇要报，他必然怒气冲霄。俺这威风似海潮，那怕百万天兵到。觉着不稳，扯腿开交，杀透重关，外国登时到。
趁此今日闲暇，去请二位寨主来饮酒便了。答应一声，旋即来报赵王爷到。任大王迎着说妙哉！正待去请，恰好就到。赵胜说连东山也不必去。昨他因着京师信息将至，差人去约我，今日同到大哥这边，不时即到。旋即来报李大王爷到了。兄弟坐定。任大王吩咐看酒。
俺前日偶然懈怠，被杀的尸满庭阶，一个醉汉绑起来。亏了天幸还无碍。消息未动，早早安排，各处小心，俱要枪刀快。赵胜鼓掌大笑那时节酩酊大醉，绑起来也不知是谁。浑身疼痛甚难为，放倒头还要昏昏睡。捆缚马上，吃其大亏。解了绳儿，醉气方才退。李杰说咱也要打算。