《书》曰：“哀矜折狱。”仲弓问曰：“何谓也？”孔子曰：古之听讼者，察贫穷，哀孤独及鳏、寡、老、弱、不肖而无告者，虽得其情，必哀矜之。死者不可生，断者不可属。若老而刑之谓之悖，弱而刑之谓之克，不赦过谓之逆，率过以小罪谓之枳。故宥过赦小罪，老弱不受刑，先王之道也。《书》曰：‘大辟疑赦’又曰：‘与其杀不辜，宁失不经。’”
《书》曰：“若保赤子。”子张问曰：“听讼可以若此乎？”孔子曰：“可哉！古之听讼者，恶其意不恶其人，求所以生之，不得其所以生乃刑之，君必与众共焉，爱民而重弃之也。今之听讼者，不恶其意而恶其人，求所以杀，是反古之道也。”
孟氏之臣叛武伯，问孔子曰：“如之何？”答曰：“臣人而叛，天下所不容也，其状自反，子姑待之。”三旬果自归，孟氏武伯将执之，访于夫子。夫子曰：“无也，子之於臣，礼意不至，是以去子，今其自反，罪以反除，又何执焉？子修礼以待之，则臣去子将安往。”武伯乃止。
夫子閒居，喟然而叹。子思再拜请曰：“意子孙不修，将忝祖乎？羡尧、舜之道，恨不及乎？”夫子曰：“尔孺子安知吾志？”子思对曰：“伋於进膳，亟闻夫子之教，其父析薪，其子弗克负荷，是谓不肖。伋每思之，所以大恐而不懈也。”夫子忻然笑曰：“然乎，吾无忧矣。世不废业，其克昌乎！”
子思问於夫子曰：“为人君者，莫不知任贤之逸也，而不能用贤，何故？”子曰：“非不欲也，所以官人任能者，由於不明也。其君以誉为赏，以毁为罚，贤者不居焉。”
子思问於夫子曰：“伋闻夫子之谄正俗化民之政，莫善於礼、乐也。管子任法以治齐，而天下称仁焉，是法与礼、乐异用而同功也，何必但礼、乐哉？子曰：“尧、舜之化，百世不辍，仁义之风远也。管仲任法，身死则法息，严而寡恩也。若管仲之知，足以定法。材非管仲而专任法，终必乱成矣。”
子思问於夫子曰：“物有形类，事有真伪，必审之。奚由？”子曰：“由乎心。心之精神是谓圣，推数究理，不以物疑，周其所察，圣人难诸。”
赵简子使聘夫子，夫子将至焉。及河，闻鸣犊与窦犨之见杀也。回舆而旋之卫，息鄹，遂为操曰：“周道衰微，礼乐陵迟，文武既坠，吾将焉师？周游天下，靡邦可依，凤鸟不识，珍宝枭鸱。眷然顾之，惨然心悲。巾车命驾，将適唐都。黄河洋洋，攸攸之鱼，临津不济，还辕息鄹。伤于道穷，哀彼无辜。翱翔于卫，复我旧庐，从吾所好，其乐只且。”
哀公使以币如卫迎夫子，而卒不能当、故夫子作丘陵之歌曰：“登彼丘陵，峛崺其阪。仁道在迩，求之若远。遂迷不复，自婴屯蹇。喟然回虑，题彼泰山。郁确其高，梁甫回连。枳棘充路，陟之无缘，将伐无柯，患兹蔓延。惟以永叹，涕霣潺湲。
楚王使使奉金币聘夫子。宰子、冉有曰：“夫子之道至是行矣。”遂请见，问夫子曰：“太公勤身，苦志八十而遇文王，孰与许由之贤？夫子曰：“许由，独善其身者也，太公兼利天下者也，然今世无文王之君也，虽有太公，孰能识之。”乃歌曰：“大道隐兮，礼为基。贤人窜兮，将待时。天下如一，欲何之。”
叔孙氏之车子曰鉏商，樵於野而获兽焉。众莫之识，以为不祥，弃之五父之衢。冉有告夫子曰：“今何在？吾将观焉。”遂往，谓其御高柴曰：“若求之言，其必麟乎？到视之，果信。言偃问曰：“飞者宗凤，走者宗麟，为其难致也。敢问今见其，谁应之？”子曰：“天子布德，将致太平，则麟、凤、龟、龙先为之祥，今宗周将灭，天下无主，孰为来哉？”遂泣曰：“予之於人，犹麟之於兽也，麟出而死，吾道穷矣。”乃歌曰：“唐虞世兮，麟凤游，今非其时吾何求？麟兮麟兮我心忧。”
子上请所於习於子思。子思曰：“先人有训焉，学必由圣，所以致其材也。厉必由砥，所以致其刃也。故夫子之教，必始於《诗》、《书》而终於《礼》、《乐》，杂说不与焉。又何请？”
县子问子思曰：“吾闻同声者相求，同志者相好。子之先君见子产，则兄事之，而世谓子产仁爱，称夫子圣人，是谓圣道事仁爱乎？吾未谕其人之孰先后也，故质於子。子思曰：“然，子之问也，昔季孙问子游，亦若子之言也。子游答曰：‘以子产之仁爱，譬夫子，其犹浸水之与膏雨乎？’康子曰：‘子产死、郑人丈夫舍玦珮，妇女舍珠瑱，巷哭三月，竽瑟不作。夫子之死也，吾未闻鲁人之若是也。奚故哉？’子游曰：‘夫浸水之所及也则生，其所不及则死，故民皆知焉，膏雨之所生也，广莫大焉。民之受赐也普矣，莫识其由来者，上德不德是以无德。’季孙曰：‘善。’县子曰：“其然。”