又往前走了几天，到了大人国。
这里跟君子国地界连接，风俗、语言以及土特产，都跟君子国相差不远。君子国每年都有很多做买卖的商人来往，跟这里距离这么近，林之洋想这里也赚不到好价钱，所以没有去卖货。因为唐敖要去游玩，他便邀上多九公一块儿上了岸。唐敖说：“以前小弟我曾听人说，大人国的人只能脚站云雾在天上飞，不能用脚在地上走。后来，每每想起这些，就恨不得立刻亲眼见见。现在真地到了这个地方，终于实现了我的夙望。”
多九公说：“到的确是到了，可离这里二十多里的地方，才有人烟。我们必须赶快走，要不回来晚了，担心路上不好走。更何况前面有一道大岭，贫路极多。他们国里的人就把这道岭当作城池，岭外都是种稻的田地，岭内才居住百姓。”
走了好久，离岭近了，田野里也依稀有了人。看看那些人，比别处的也就高个两三尺。他们走动的时候，下面有云雾托着脚，随着他们转动，距离地面大约有半尺来高；人一停下，云也就不动了。三个人爬上山坡，艰难行进，绕过两个山头，前面都是岔道，来来回回，只是在山内转圈儿，不能翻过岭去。
多九公说：“看这个情况，大概是我们迷路了。我们为什么不找个人问问路呢？”
正说着，迎面来了个老头儿。三人便走上前去打听路径。唐敖还对老头儿说：“刚才看见贵国的人都有云雾裹着双脚，是自小生下来就这样吗？”
老头儿说：“这云雾本是由脚底下生出来的，不是随人所愿。云的颜色，以五彩的最高贵，黄色的略低一等，其余颜色的都一样，没有区别，唯有黑色的最下贱。”
多九公说：“这里离我们的船很远，我们要到城里去，再回船上，恐怕来不及了。请您指给我们一条便道，让我们赶早走吧。”
于是，老头儿指给他们路，三个人曲曲弯弯地过岭去。
到了城里一看，很热闹，情形跟君子国没什么差别。只是每个人脚下登的云雾，五颜六色，形状各异。走着，走着，他们看到有个要饭的乞丐，脚登五采云走过去。
唐敖奇怪地说：“九公，请教您：云雾的颜色，既然以五彩的算最高贵的，黑色的算最下贱的，为什么这个要饭的乞丐却登着五彩云？”
多九公说：“以前老夫我到这里，也曾问过这事。原来，云雾的颜色虽有高低贵贱的区别，但登彩云或黑云，颜色全由一个人的品质决定。要看品行好坏，不看贫富贵贱。如果心里光明磊落，脚下自然出现彩云；但要是满肚子的坏水，脚下自然要生黑云。云由脚下生，色随道德品质变化，一点也不能勉强它。所以，有钱有势的人，往往竟是登着黑云；贫困劳苦的人，反而登着彩云。当然，话是这么说，这里的人，究竟还是老实厚道，脚登黑云的，难找到一两个。正因为他们都以登黑云为耻辱，遇见坏事，自律其身，谁也不干；碰见好事，又都抢着干，没有丝毫专干坏事的小人习气，所以邻国都称他们国为‘大人国’。远方的人不知道详细情况，认为大人国的人都是身材高大，哪里知道真实的原因。”
唐敖说：“小弟我刚才还正在犯底咕：经常听人说，海外大人国的人，身高几丈，可实际却非如此？听九公这一说才明白，原来是按名取义罢了”。
多九公说：“那身高几丈的是长人国，却非大人国。日后唐兄到了长人国，就知道它和大人国真可谓天壤之别了”。
忽然，街上的人都向两旁躲闪，中间让出一条大路来。原来，有一位当官的打这儿经过。这个官头戴乌纱帽，身穿官服，上面罩着一顶红罗伞。前后簇拥的差役跟着一大帮，显得威风凛凛，派头十足。可就是脚下用红绫围着，脚下云雾的颜色，看不清楚。
唐敖说：“这个地方的官员，大概是因为有云雾托着脚，行动很方便，所以不用坐轿骑马。但脚下用绫遮蔽起来，不知什么缘由？”
多九公说：“这种人，无不是因为脚下忽然生出一股恶云，颜色灰不溜秋的，人们都管它叫‘晦气色’（晦气：倒霉。），
所以用绫围盖起来。凡是生了这种倒霉的灰云的，必定是昧着良心做了亏心事的。人们被他骗过去了，这云却不留情面，在他脚下生出这种晦气，让他在大家眼前现现丑。他虽然用绫遮盖起来，想瞒天过海，可是，自欺欺人，哪能瞒了人呢！不过，好在他们这云的颜色，随品质的改变而改变，做了亏心事，只要决心改正，彻底改正以前的过错，一心做好事，云的颜色也就变好看了。如果脚下很长时间还是恶云，就是因为他知错不改，甘心堕落。那么，不但国王要追究他干的坏事，就是老百姓，也都看不起他了。”
林之洋说：“这么说，上天做事也不公平！”
唐敖问：“怎么不公平呢？”
林之洋说：“上天只让这云生在大人国，别处都不生，这是公平吗？如果天下人都这样，叫那些昧着良心干坏事的人，两只脚下都生一股恶云，个个在大家面前丢丑，人人看了都引起警惕，该多么痛快！”
他们一边说着，又到各处去逛逛，恐怕天晚了，便赶忙回到船上来。