鲍里斯与库利金正在愤世嫉俗地谈着时，迎面走来一对恋人。那姑娘情意绵绵地与小伙子吻别后，走到卡巴诺娃家门口站住，然后向鲍里斯招手。鲍里斯走过去，那姑娘就用手帕掩着脸，悄悄告诉鲍里斯，晚上到卡巴诺娃家花园后面的谷地里去。那姑娘就是瓦尔瓦拉。
好不容易盼到夜幕降临，鲍里斯迫不及待地如约到卡巴诺娃家的花园后面去了；虽然他还不清楚这位传口信的姑娘是谁。那是一片灌木丛生的谷地，一条蜿蜒的小道，就通向卡巴诺娃家的花园门。门外，早有一人坐在石头上悠然地又弹又唱。原来是库德里亚什在等他的情人瓦尔瓦拉。这里是他坐惯的地方，而且那条小道也是他踩出来的。库德里亚什见鲍里斯居然闯进他的领地，不禁醋意大发，气势汹汹地说：“有本事自己去找，可是别人的姑娘你别碰！我们这儿没这规矩……我可不知道会干出什么事来！我要掐断你的脖子！”待鲍里斯痛苦地说明自己爱的是一个根本无法接近的有夫之妇后，库德里亚什才恢复了平静。他劝鲍里斯死了这条心，因为这儿的姑娘爱怎么玩都由她，爹妈根本不管，而结过婚的女人就不许出来了，否则，会把她活活折磨死！但得知那有夫之妇就是卡捷琳娜后，库德里亚什连声向鲍里斯道喜；“恭喜恭喜！既然有人让您到这儿来，那就是说，您的事有门儿了。”不过，库德里亚什提醒鲍里斯要留神，别给自己添麻烦，也别害苦了卡捷琳娜。他说，尽管她丈夫是个笨蛋，可是她婆婆不是好惹的。
库德里亚什和瓦尔瓦拉相拥着到河边去了，鲍里斯还好像在做梦一样。夜晚、歌声、幽会，对鲍里斯来说，这幸福来得太突然、太不可思议了！他觉得他的心在猛烈地跳动，身上的每一根血管都在颤栗。卡捷琳娜终于慢慢地由小径下来了，她裹着白色大头巾，眼睛低垂，望着地面。鲍里斯迎上去，激动地说：“我真不知道该怎么谢谢您，卡捷琳娜？彼特罗夫娜！您知道，我多么爱您啊！”但卡捷琳娜的神态是矜持的，她惊恐而冷酷地回答说：“离开我，你这个可恶的人！滚开，我的冤家！你知道，这罪孽是十恶不赦的！它会像一块石头似的压在我心上，像一块石头似的！你干吗要毁掉我？”鲍里斯拉她在身旁坐下，温柔地说：“请安静一下，亲爱的。我怎么会毁掉你呢？我爱你胜过爱世上的一切，胜过爱我自己！”卡捷琳娜抬起眼睛，迎着鲍里斯同样灼热的目光，终于扑过去搂住鲍里斯的脖子，说：“现在你的意旨支配着我，你难道看不出来吗！”她告诉鲍里斯，打头一回见面起，她就变得六神无主，似乎只要鲍里斯向她招招手，她就会跟他走，哪怕到天涯海角，决不回头。可此刻，她突然想到死，因为她知道她没法活下去。鲍里斯安慰她说，谁也不会知道他们相爱的，既然他们都觉得很幸福，想那些干吗呢！卡捷琳娜似乎从鲍里斯身上得到勇气和力量，她说，只要还没有被关起来，就一定找机会跟他见面。
在卡巴诺夫出门的日子里，卡捷琳娜与鲍里斯每晚都这样偷偷幽会，然后依依惜别，充分享受着爱的欢乐，生的欢乐……
卡里诺夫城不仅风景如画，而且历史悠久，城里还保留着不少古老建筑物和壁画，所以每天来瞻仰观光的游人络绎不绝。但这里也是个常遭大雷雨袭击的地方，且由于雷电交感作用，偶尔会有人不幸触电而死。而卡里诺夫城的人却说，这是罪孽深重才遭的报应。所以，库利金准备说服市民，在林荫道上建造一座铜钟，上面架设一枚铜杆避雷针。这样，既造福居民游人，也破除了迷信。