又五月十四日陆宗舆电外交部，称：“今晚宴会，晤加藤便谈，渠盼于二十日前签约，以便报告议会。至密约一条中之三办法，由我择一均可。”据此一电，则另有密约存在，更可无疑。《二十一条》中，以第五号为最严酷，今只关于福建省一条，互换公文，余皆撤消。福建本为日本势力范围，不借他国款兴办事业，日本当然无辞，可换文也。除福建一条外，日本声明其他五项，可承认与此次交涉脱离，且曰后日再议。曰脱离，曰再议，是预留另一密约地步，为帝制交换条件也。唐少川曰：“加藤外务大臣所云密约一条中之三办法，乃密约非密件。”“约”者两方签字认可之约也。闻密件条文，为：一大总统称帝，专由日本赞成支持。二大总统变更国体，先由日本密商赞成。三如大总统信任日本以外之国家支持帝制，日本可取其他已允撤消之途径。少川之言，或系英国使馆行贿窃取交涉全案，于签字之《二十一条》，另有发见之密件也。
当二十一条提出修正时期，英国非常协助袁世凯。日本通牒各国文，先隐瞒第五号未通告，及无可隐瞒时，乃向各国解释，谓系“友谊考虑”及“劝告性质”。实则有贺长雄未携密件赴日前，世凯事事与英使商办，朱尔典早亲见第五项。自有贺赴日后，所携密件，世凯又对英使隐瞒矣。英使见交涉紧急，世凯已决定舍英就日之策，乃亲自对日出面：一英政府照会日政府，谓扬子路线，中国早有成约。二驻日英使，亲谒加藤，请说明中日争点，须不致与英日同盟矛盾。三五月六日前，英方更通告日政府，如诉诸强压手段时，应先咨询英国意见。
英又联合美国，照会日本政府，为英协助：一美国务卿训驻日美使，致日政府照会。二三月二十三日，美芮使与袁长谈。三四月，驻日美使面交加藤公文，谓此次要求，是妨碍“开放中国”主义，损及中国主权。四五月初，美又有最后照会声明。实则英日所争，以袁世凯帝制密约为中心，而表面上又只能依据《二十一条》发言，不能有一语涉及密件，两方真有匣剑帷灯之妙。
日政府之对付英国，乃出高压恫喝之策：一为日德联盟，二为俄、法、英、日联盟。当提出《二十一条》前，日本即发放烟幕，专对英使。扬言德使辛慈，异常忙碌，德记者常往日使馆，商日德联盟事，承认日本在远东自由行动。至修正案提出，此种谣诼，尚未消蚀。盖英日同盟，印度、新加坡、香港，全交日本代守，尽调各地驻防之英兵回国。新加坡、印度兵变，实日本海陆军镇定之。如日德真联盟，则英国远东南洋各属地危矣。况英国在欧洲正大败于德军乎？所谓事前警惕英使，少协助袁世凯划策，无非欲藉此包办中国帝制也。以故四月二十九日陆宗舆电，谓近探得加藤故意以联德口气吓英国，近欧战失利，英国甚为惊惧。日本恫吓英国，其手段殆始终一贯也。
德日联盟之恫喝外，又施日、俄、英、法同盟之烟幕。意谓东方之事，不仅英日同盟关系，日俄亦在其列，美国自不能干涉。故驻日美使，一谈开放中国门户政策，加藤即怒形于色，对美国屡次声明，均置之不理；其气概似认为既与袁世凯订有密件，英国且不能过问，何有于美。英国既不敢得罪日本，乃一变而为对日友好态度，又知密件已定，最后通牒，实两方合作藉以掩蔽外交上之耳目。于是朱尔典访陆徵祥，请转告袁，改变语气，谓日本《哀的美敦书》，只有诺与否之答复。目前中国情形，至为危险，各国不暇东顾，若与日本开衅，即将自陷于万劫不复之地位。为目前计，只有忍辱负重之一法，接受日本要求。且反复阐论，至于声泪俱下。故袁谓英使亦赞成接受签字。自是日本独自操纵中国帝制，英国不复能参与秘密矣。
铁箱中偷出密件
四年五月二十五日，中日条约二件，换文十三件，在北京签字。六月一日，大总统批准。八日，在东京交换，中日表面交涉遂告结束。至于运用帝制，专在密件，自是世凯放胆称帝，预备一切。七月三日改订宪法。八月十四日发起筹安会。二十三日通电各省军民长官、商会，派代表来京会议国体请愿。十月八日公布国民大会组织法。二十八日日、英、俄劝告展缓变更国体，袁曰：“此为表面文章，予早有把握矣。“所谓早有把握，恃有密件也。于是有五年元旦颁布洪宪纪元之典，有周自齐特使赴日之命。一月十五日，日本政府突变其主张帝制态度，严辞拒绝周特使赴日。翌日，即有新华宫谋叛，拿获袁不同、沈祖宪、句克明二十余人，交军政执法处严行审讯一案。