至日本国债之繁、帑藏之匮、萨长二党之争权、水陆军势之不胜，原系实情；但彼自变法以来，壹意媚事西人，无非欲窃其绪余，以为自雄之术。今年遣参事伊藤博文赴欧洲考究民政，复遣有栖川亲王赴俄，又分遣使聘意大里、驻奥斯马加；冠盖联翻，相望于道；其注意在树交植党。西人亦乐其倾心亲附，每遇中、东交涉事件，往往意存袒护。该国洋债既多，设有危急，西人为自保财利起见，或且隐助而护持之。然天下事，但论理势。今论理，则我直彼曲；论势，则我大彼小。中国若果精修武备，力图自强；彼西洋各国方有取惮而不敢发，而况在日本！所虑者，彼若豫知我有东征之计，君臣上下戳力齐心，联络西人讲求军政、广借洋债、多购船炮，与我争一旦之命；究非上策！夫未有谋人之具而先露谋人之形者，兵家所忌；此臣前所以有修其实而隐其声之说也。
自昔多事之秋，凡膺大任、筹大计者，祗能殚其心力，尽人事所当为；而成败利钝，尚难逆睹。以诸葛亮之才略，而兵顿于关中；以韩琦、范仲淹之经纶，而势绌于西夏。迨我高宗，武功赫濯，震慑八荒；然忠勤如传恒、岳钟琪而不能必灭全川，智勇如阿桂、阿里衮而不能骤服缅甸。彼当天下全盛之时，圣明主持于上，萃各省之物力、挟千万之钜饷，荐一人无不用、陈一事无不行；犹且迁延岁月、相机了局者，时与地有所限也。日本步趋西法虽仅得形似，而所有船炮略足与我相敌；若必跨海数千里与角胜负、制其死命，臣未敢谓确有把握。第东征之事不必有，东征之心不可无；中国添练水师，实不容一日稍缓。谕旨殷殷以“通盘筹画”责臣，窃谓此事规模较钜，必合枢臣、部臣、疆臣同心合谋，经营数年方有成效，从前剿办粤、捻各匪，有封疆之责，以一省之力剿一省之贼；朝廷责成既专，一切兵权、商权与用人之权举以畀之，故能事半功倍。今则时势渐平，文法渐密、议论渐紧，用人必循资格、需饷必请筹拨，事事须枢臣、部臣隐为维持。况风气初开，必聚天下之贤才，则不可无鼓舞之具；局势过涣，必联各省之心志，则不可无画一之规。倘蒙圣明毅然裁决，则中外诸臣乃有所受成，似非微臣一人所敢定议也。
张佩纶谓中国措置洋务，患在谋不定而任不专；洵系确论。治军造船之说，既已询谋佥同；惟是购器专视乎财力，练兵莫急乎饷源。昔年户部指拨南、北洋海防经费，每岁共四百万两；设令各省关措解无缺，则七、八年来水师早已练成，铁舰尚可多购。无如指拨之时，非尽有着款。各省厘金入不敷解，均形竭厥；闽、粤等省，复将厘金截留。虽经臣迭次奏请严催，统计各省关所解南、北洋防费约仅及原拨四分之一；岁款不敷，岂能购备大宗船械！今欲将此事切实筹办，可否请旨敕下户部、总理衙门将南、北洋每年所收防费核明贸数并闽省截留台防经费由南洋划抵外，再拨的实之岁款，务足原拨四百万两之数。如此，则五年之后，南、北洋水师两枝当可有成。至台湾为日本要冲、山东为辽海门户，两省疆吏诚不可无熟悉兵事者妥为区画，与相犄角；此又在朝廷之发纵指示矣。
臣前奏“慑服邻邦缓急机宜”一疏，业已详陈梗概。所有自强要图先练水师、再图东征缘由，遵旨迅速妥筹，恭摺由驿密陈；是否有当？伏乞皇太后、皇上圣鉴训示！谨奏。
光绪九年
编修黄国瑾奏日本谋窥台湾请简知兵大员往与筹防片（十一月初四日）
编修黄国瑾奏日本谋窥台湾请简知兵大员往与筹防片（十一月初四日）
再，日本之窥台，已非一日；狃于琉球之役，以为中国无可如何；必伺中、法争持，潜师掩袭：此系孙权乘曹操攻汉中而分荆州之谋。法亦利日之内犯，与为声应，合而谋我；闻其使臣德理固行至烟台，乘“缚尔德”兵轮自高丽达东洋，恐遂约日以攻我所必救也。闽浙总督何璟、福建巡抚张兆栋，皆吏才而非将才；想久在圣明洞鉴之中，伏望特简知兵大员往与筹防，以资保障；庶不致措置失宜，贻累全局。
愚者千虑，尚冀圣裁！冒昧上陈，伏乞皇太后、皇上圣鉴！谨奏。
光绪十年
南洋大臣来电（十一月初四夜到）
南洋大臣来电（十一月初四夜到）
密号。顷接省帅来电云：’二十三日电到否？二十五日法又添陆兵五百，声言安南官兵败退，抽调二千人来台大举；连日逼基附近百姓归顺，派夫修营，不从者以兵攻之。百姓求救，不得已以曹军前扎离基二十里五堵地方，壁垒相望。我兵多病，难当大敌；孙章病甚，愈处危险。台北惟茶、米不缺，第一无饷；日久不能敌，民亦不安。台北关税、厘金每年百万，彼族得之，有煤、有饷。台南平阳无险，万难守御。台北失，台南立亡。日本船接济川流不息，必有狡谋。我无兵船，束手坐待受困。海岛孤危，如何能支！务求朝廷俯念全台土地生灵、将士数月苦守血战，速计援救！事甚急迫，危如朝露，惟有痛苦陈情。摺奏难带，此电信费银千两，请洋人旒儇送寄。兑银到厦门，更为急要。前电已请转总署、北洋、龚道、闽省。传叩寄‘等因。荃转电。
——见原书卷六。
光绪十一年
左宗棠等来电（二月初三日到）
北洋大臣来电（六月十三日到）
左宗棠等来电（二月初三日到）