我们经过了一九四一年到一九四二年的艰苦斗争，保存了自己，坚强了自己；经过了一九四三年我们从严重的三角斗争中，争取改善了自己的地位；一九四四年，我们从坚持反对敌人“蚕食”、“分割”、“封锁”中，开展了进攻的斗争，粉碎了敌人的分散配备，使之被迫转变和采取了重点主义。
在一年斗争中，根据地扩大了四万平方里，等于一九四三年底原有之一半，包括有一万个村庄，而人口增加一千万，等于一九四三年分局五年工作总结时之两倍。由于我们之扩大，是向着敌人大中小城市、重要交通线及平原走去的。北跨胶济线两旁联系之打通；西越津浦线突击之发展；东则延长了海岸线，尤以胶东形势之进一步发展，海岸线延长了；南则已逐渐巩固了对陇海路之接近。已形成我们准备反攻，配合盟国登陆作战，与直捣日本本土之最好依托。我们鲁中、滨海、鲁南在拔除沂城、宫城、与摧毁临滋路之分割线，逼近费县，已以临沂为中心，造成了一大环绕之宽大地带，使临沂城陷于孤立中。一年来攻占了九个城市，包括原有之海阳，我们还控制八个城市。伪军反正已成为一时潮流。我们应特别感谢敌工工作之努力，政治攻势的继续深入与大量发展，将成为我们大踏步地向一切城市及交通线逼近与占领之重大因素。抗战中之中间分子与还未决心投敌的武装集团，亦将随着我们的继续胜利与正确政策的执行，可能被吸引过来，不管他们是从自己利益上出发，或带有极大的犹豫性，只要他们不拒绝同我们谈判，我们应该很诚意地去团结他们，这些对于我们促进改组国民政府与统帅部，也是必要的。
山东八路军已超过十五万、民兵三十五万。要完成二十万大军，现已有更多的条件，只是我们训练和供给上存在些困难；如干部缺乏教育，能力不高，尤其是以生产来保证供给，扶持民力，生息民力，走向军民一致的丰衣足食，还未被重视起来。
我们山东同国民党之间，我已占取优势。但要巩固成为绝对的优势，还必须更好地去依靠基本群众，团结广大中间阶层。目前必须克服我们在执行政策上，存在一些自流与偏差及“左”的毛病。
敌我之间虽然有了改变，敌人分散配备被粉碎后，则采取重点主义，各点相互配合，向我举行大小不同的“扫荡”。敌人的重点主义，是由失败中得出来的结论。因为庞大的伪军非常脆弱，在我们政治攻势与游击战结合之下，实行“敌进我进”的方针，钳制和分散了敌人的兵力，使其陷于薄弱孤立，遭受我之打击。我之“敌进我进”方针，在前一时期主要在保卫根据地，反击敌人之“蚕食”、“分割”、“封锁”，而这一年以来，是展开进攻和战斗，扩大根据地成了主要的。因此，敌人对我任何一地区之“扫荡”或报复“扫荡”，大有顾此失彼而陷于窘迫之失败中。
但这个改变并不是基本的改变，敌人仍是强大的，我在盟国未登陆作战前，还不可能有战略的反攻，日军的兵力，再加上还有十八万伪军（为国民党地方军陆续之公开投敌所补充），在实行重点主义之下，仍然保有机动能力，不断向我“扫荡”或报复“扫荡”。据十一月前的统计，“扫荡”次数四十九次（两千人到一万人），出动兵力约合十一万人，经过时间二百六十八天（八个月零二十天）。敌人的重点主义，是值得我们重视的，已开始严重的危害我们边沿区。因为我们根据地的扩大，边沿线之伸长，工作形成薄弱，很容易被忽视。尤其由于我们随着每一胜利的前进，都可能产生自满与麻痹；还固为敌人活动方式之改变，收缩分散配置，亦会引起我们发生错觉，而认为太平了，边沿无战事了。
我们一般干部中，没有放下包袱，开动机器，自满麻痹，仍然是很严重的。思想上的简单极端化，是其根源。对斗争形势，往往扩大其片面性。如最近大练兵，存在孤立的看法，集中练兵与分散照顾边沿斗争有些对立，并发展了民兵中的正规化偏向，这点更为厉害。对时局不研究，而是过于乐观，经常把党的口号，不当作指导斗争行动来看待，存在自流到来的幻想，死捏着指头算时间，引起一些不必要的怀疑，甚至悲观失望。这一方面是由于战争的长期性，小资产阶级成分缺乏坚韧性，还由于我们领导上有些不重视时事教育，强调工作繁忙，放松了实际工作，便产生了一些盲目性。
二、如何迎接一九四五年的到来
（甲）毛主席在一九四四年底，在延安参议会的讲演，给我们迎接一九四五年提出了总的方针与具体的任务。这些方针和任务，是根据整个时局的发展，与我们执行党的十大政策之成效，更向前推进了一步。要求我们扩大解放区，展开对敌占大城市交通线工作，与建设根据地进行大生产并重；还要求我们加强民主团结，声援国民党统治区（大后方）人民掀起的群众运动，促成改组国民政府与统帅部之成功。
我们应深思熟虑地把毛主席的指示领会贯通，把每条具体任务联系自己的情况，加以细致的研究，分别出执行的重点，不是一顿忙乱简单地去布置工作。我们目前一切情况中的严重现象，往往是把任务当做条文分配下去，上级要做的一阵风刮下去了，搞到基层更是山雨欲来风满楼，强迫、命令、摊派都来了。这就必然造成脱离群众，不是完成不了任务，就会发生极大偏差，甚至错误。我们山东经过去年一年的胜利与发展，要随时防止自满与麻痹情绪的生长。因为我们处于准备反攻与配合盟国登陆作战之重要的地位，且存在有利的条件。但敌人仍然是强大的，而且加重地在注意我们的情况，我们的斗争是艰巨的。
我们在工作中，存在许多弱点、缺点，各个地区情形不一致，一般的缺乏干部，干部质量又不高，更需要领导的加强，采取细心与慎重地决定问题，深入地联系实践，指导任务的执行。各个地区有自己的特点，因此，夸大强调自己的特殊，认为上级指示与自己不适合，这是不对的；自己的情况就存在于一般，不能完全抹煞自己的特点，满足一般地执行，发生盲目的执行，甚至只追求数目字上完成任务、超过任务，加以人工的制造，同某一工作之先进地区取得形式上的看齐，必然落到形式主义，还可能由于强迫命令而严重地脱离群众。