窃臣於光绪九年十一月二十八日，谨将调拨勇营，驰赴前敌，法人攻踞越南山西省城，北宁严密扼防，分别添募添调，恳请饬下广东、滇、闽合图扫荡各情形，恭摺由驿密陈在案。拜摺後，即於十二月初一日，奉到批回十月十二日臣摺，并承准军机大臣密寄，光绪九年十一月初五日，奉上谕，徐延旭奏请饬倪文蔚多留数月，并见筹关外办法各一摺，览奏均悉等因。钦此。又於十二月初十日，准督臣张树声咨开准总理衙门密电内开奉上谕，据李鸿章、曾纪泽电报法已破山西等因。钦此。密咨到臣承准此。
查臣自得山西警报，并准督臣函示总署电寄法人行险侥幸之语，节经加致左右两路统领提督黄桂兰、道员赵沃督率加意严防，随时警备。旋据覆称芹驿、慈山、涌球，皆要隘之地，业派副将党敏宣督带八营扼守芹驿关三江口，总兵陈德朝督带四营扼守慈山前路，副将周炳林督带四营扼守慈山後路，提督陈朝纲督带四营扼守涌球，而以两营守北宁，以两营守谅江，以精锐先锋三营为游击之师，分等挑选奋勇，以备迎仗，并加增木石填塞月德江口，遏敌轮船来路。又经赵沃自至各紮营处所，周历察看，饬挖濠立营，安放地雷，并沿河添筑炮台，备轰轮舶。臣复催令赶紧备御完固，又虑涌球、谅江兵力尚单，复催添调募各营迅速出关，驰赴前敌，协助分守，并有南官张登〈忄亶〉，自任顺城、锦江、多福县之防，刻下均能稳守，北宁後路，当可无虞。山西之战，法人驱教民当先，继以西贡、巴衣、马打及真正法人，约八九千人，虽得踞山城，而为刘团及滇、粤各军所毙者，实不下三千余人。中有洋官二十余人，凡战亡尸多以船装回河内，黑人向法索葬费不允，乞以船送回国又不允，於十一月二十八日哄焚火药库，毙黑白种二百余人，各项炮子，亦炸裂不少。
两路统领，转据原派内应及南官所报皆同。臣以彼既内讧，机正可乘，复切嘱前敌用间密探，以守为攻。刘永福退紮兴化後，经臣叠次委解枪炮子药偪码饷银，为其整顿部曲之用。本月初二日，刘永福遣其营官韩再勳率数百人转战而至北宁，请领饷械，因金英、屯鹤一带，均有教民阻截，路不疏通，皆不敢多携。适云南抚臣唐炯函告，业由新安起程，暂驻保胜，臣因覆请唐炯，先为刘团就近接济军火饷项，俾得及时图功。旋接主事唐景崧函称，见有总兵丁槐所部滇军五营来到兴化，因商请先固第二重门户。又据黄桂兰、赵沃函报，黑旗营官黄守忠带勇千余，於初二三等日扑攻山城，毙敌甚多，南策府义民於前月中旬及二十八日两次击退法人轮船，南官谢见、督南定义民於本月初三日战胜法人，擒其总理各等情。经臣查访属实，复饬唐景崧加意激劝刘永福，赶紧整齐旧部，迅图恢复山西，并分饬各路联络义旗，互为援应。云贵督臣岑毓英勇於任事，既蒙圣慈俯如所请，必能闻命即行。臣尤不胜钦幸。惟臣於初四日接准督臣张树声函示有越都戡乱之役，至初八日复准来咨，已奉旨改派岑毓英前往。臣查越都之事，一谓嗣王因法人日逼，欲治议和诸臣之罪，因而乘宴施鸩，矫太妃之命，立前王三子，年十四岁。一谓嗣王私迎洋人入城，各臣请其太妃废之，而立前王三子名膺登者，年十七岁。
嗣王因而仰药自尽。臣前以此皆出自传述，其说纷歧，故未敢据以入奏。接准前因，复切致两路统领密查，南官张登〈忄亶〉仍前两说，并云清化道梗，尚无明文，该国世守藩封，自应遵旨查办。惟查由越南兴化赴其国都，必取道山西、河内、宁平各省，即遶道而行，亦不出此。数省所属皆为後路，见又皆为法人所踞，实不能不通盘筹画。臣窃惟越南数月之闲，两易其主，或亦该国气运使然。况其嗣王犹未奉天朝册对，揆以春秋大义，尚在未成君之列。法人之以越南改立嗣王，及山西之战急登电报者，无非欲以夸示中外，惊骇听闻。督抚为中国重臣，值此强敌四踞藩京受制之时，岂宜轻入越都，忽置後路於不顾。巨谨恭读叠次电旨，饬岑毓英随时相机，务臻妥慎，而又蒙谕张树声派得力将领带劲旅以实南关後路，因知圣虑备极周详。见在滇军已有数营进紮兴化，岑毓英大队，并将继至，南关一面，臣亦布置粗周，楚军仍从此进。惟东路颇觉空虚若东省之师由钦灵一带出攻海阳，会合滇粤楚军，约期并举，彼必不能兼顾。但得下其山西、海阳一二城，河内、宁平，自易收复。河内既复，法人将不击自走。彼时仍由正路直达越都，问罪正名，择贤嗣位，越之陪贰，敢不听从！臣本庸材，无能报效，而愚虑所及，不敢不据实直陈。合无仰恳天恩，饬下岑毓英先行合图规复山西，并仍乞谕张树声檄饬派出将领勇营，改道东出，以示朝廷声罪致讨，先其所急至意。臣尤无任激切屏营之至。所有布置北宁各路防军，严加扼守，督饬刘团迅图恢复，恳请敕下滇军先行合规山西，并东师仍攻海阳各情形，理合恭摺密奏，由驿六百里驰递，伏乞圣监。