九月二十九日，敌军万八千进攻大连湾，奋炮台大连一名搭连，在金州东；三山环之，湾内炮台林立。十月初四日，敌军攻大连之背，入之；初九夜，海陆并进，副都统连顺先弃金州城遁矣。旅顺协守总兵徐邦道攘臂曰：金州失，则大连不守；大连失，则旅顺不保。速分兵逆之！不然，十六年筑港建台缔构经营之功，一旦付诸东[www.kanbaapp.com]逝矣！旅顺诸将不相统，莫之应也。邦道愤，自率所部行。过赵怀益，请益兵；怀益曰：吾守台，不赴后路御敌也！部下奋欲往，不得已，乃分步队随邦道马队行。而日军大队四合，力不支；电怀益告急。怀益方督兵运辎重渡海，括大连饷糈以逃；于是金州、大连湾相继陷矣。旅顺营务处道员龚照璵闻金州失，苍黄走烟台，至天津谒鸿章；于是坊市军民、船坞工匠纷纭无措，争夺库帑而奔。鸿章怒，斥照璵仍回旅顺；而六统领不相统摄，乃共推桂题主之顾桂题闇，不能调度也。是时徐邦道率残卒自金州回，痛愤，思杀敌自效；请益兵，无应者。乃率所部以旧式抬枪拒战于土城子，敌军新式炮弹枪弹如雨下，邦道军伏不动；俟其近，抬枪齐发，损敌军无算；奋勇追逐，日军回奔，遂大挫之。而日军大队继至如云，邦道邦无继；独战，饥困不支而退。而照璵已先一日再遁烟台，诸将黄仕林、赵怀益、卫汝成相继遁；罢卒痞民争掠夺，敌未至而旅顺墟矣。邦道孤军再拒战，伤残几尽；宋庆回援之师屡捣金州不能达，守将张光前等奔复州依宋庆。于是十月二十一日，敌第一军由凤凰山东北取宽甸县、西袭岫岩州；二十四夕，第二军由大连湾陷旅顺；第三军三万，且由广岛出发，分乘轮舟四十艘向山东角矣。
方宋庆之奉诏援旅顺也，以聂士成代守摩天岭；既而依克唐阿军自宽甸奔至，丰陞阿、聂桂林自岫岩州奔析木城，复自析木城奔海城。是时宋庆之军驻盖平，聂士成守摩天岭之军直凤凰城西北，依克唐阿军直东北，吕本元、孙显寅之军守连山关。日军至，本元等遁；日军遂由连山关逼摩天岭，窥聂军防御密，乃移向草河口为依军击败，乃弃连山关而退集草河口，以亘断聂、依两军。聂军则屯分水岭，以拊日军背；依军夹攻之，复挫日军，斩一中尉。凤凰城之日军以大队来援，依军连战胜之；日军退守凤凰城。依克唐阿遣军会聂士城趋凤凰城，大战于通远堡。依军逼靉河，敌军夜袭不克；翌日，大战于一面山，右翼兵歼日军甚众；鼓勇争进，而左翼兵溃，遂不支退；中途遇伏，丧马队统领永山：时十一月也。安东敌军向海城，革职提督聂桂林会革职副都统丰陞阿之满兵于十五夜攻敌营，剧战亘昏昼；至十六日午不克，退辽阳。辽西告急，诏依克唐阿援辽，诏吉林将军长顺、前军总统宋庆及请赴前敌之鄂抚吴大澂并会海城地方拒敌。两军相持，久不下；聂士成请曰：敌军锐气方盛，未易猝破。吾以精锐出其后，往来游击，扰其饷道；则可克也。诸将以岭防重，不许；士成自率兵过通远堡，临雪里站而阵。其地密迩凤凰城，为敌通岫岩、海城、盖平之冲；于是凤凰城出大队来争，士成知必至，则预设伏以待，张疑兵以作势。敌军再至再败，士成坚不动。当是时，宋庆移军海城之屯王川（距海城二十五里），以章高元、徐邦道、张光前代己守盖平。十一月十八日，敌第一军既得析木城，尽锐取海城，遂逼宋营；宋庆两面受敌，乃绕道退牛庄城前，合新至宋德胜七千五百兵屯于王台。二十六日，敌之第二军三万出天王塔，宋军二万余迎战；鏖杀一昼夜，不分胜负，各疲退。
是时畿甸震惊，深虑淮军不可用，召两江总督刘坤一授钦差大臣，督办东征军务，驻山海关，以宋庆、吴大澂为副；并诏吴大澂率兵三万出山海关，同宋庆图海城。召故湘将魏光焘、陈湜、李光久等募军北援，又召聂士成入关卫畿辅；以江苏按察使陈湜率湘军二十营，代守摩天岭。然日军方图取山东威海卫，以大队扼海城掣我大军不获南顾；凤凰城之日兵既单，亦不能北犯也。
十二月初六日，敌军向盖平；聂士成入关之军适至，会宋军战胜，却之。而牛庄戒严，宋庆率大军扼守；自盖平而北至牛庄要隘大石桥，皆有军。十二月十五日，敌第二军复扑盖平，章高元御于盖平河上，奋勇鏖战；敌军不得进，乃绕攻张光前营。张营望敌先溃，敌军遂入盖平，分军夹攻高元军。徐邦道方自牛庄移师还，合高元拒战；久不敌，退。姜桂题方率援师来，邦道邀夜捣盖平，谋克复；而桂题不欲行，于是合退营口。宋庆率徐邦道、马玉崑会依克唐阿、长顺、吴大澂、李光久军图海城，于是环海城而军者六万余；而敌军之守海城不满万，我军屡攻不克。盖敌自得金州后攻退宋庆军，第二军与第一军合，复分军四犯：故其势盛而我之势衰。
于是敌之第三军图威海者群集大连湾，遂于十二月二十四日以军舰犯登州；二十五日，载奇兵二万五千至成山岬龙须岛，由落凤港登岸，陷荣城，拊威海背。二十八日，前锋至宁海，为提督孙金彪击退；而山东巡抚李秉衡亦率兵万余至福山，阻敌兵内犯。
二十一年（乙未）正月朔拂晓，敌以军舰二十五艘攻威海。我舰队自大东沟败后，久匿不出，分泊于威海附近刘公岛；旅顺既失，朝命逮问丁汝昌，而李鸿章则奏保戴罪立功。敌之舰队以水雷逼口门，别运陆兵一万夺枫岭登陆；既而炮台击伤其一舰、沈其水雷三，敌军暂退。而陆兵已攻我东炮台之后，荣城之敌兵亦会攻，遂于初五日夺踞东台。守东台为分统刘朝佩，遂奔于西台；无何守西台统绥巩军之道员戴宗骞亦奔刘公岛，敌军则踞炮台以俯击我澳内兵舰，而沈靖远舰。初十夕，敌以一队雷艇扼威海西口；月既落，复以两队雷艇入东口。我兵舰还击，中敌两舰；而敌放水雷击中我督船定远，驶至刘公岛沈。十一夜，复以鱼雷沈我威远、来远，以水雷沈济远。时威远管驾林颖启、来远管驾邱宝仁并冶游不在舰也，水雷队王登瀛率十二艇出逃，则被掳；于是敌舰哄然入，守台兵悉溃，而威海陷矣。十六日，敌舰围我残舰于刘公岛；水军俶扰，诸洋员争请出降。护军统领张文宣、营务处牛昶炳亦向汝昌议降，于是英员浩威作降书、钤汝昌印，付广丙管驾程壁光悬白旗。十八日，诣日军献余舰；而丁汝昌与刘步蟾并仰药死于镇远舰，于是海军遂为敌尽矣。
当是时，侍郎张荫垣、巡抚邵友濂方自日本议和，与日本总理大臣伊藤博文、外务大臣陆奥宗光相会，不蒙见答而归。正月二十二日，宋庆会诸军攻海城不克，敌军亦进攻我军，一军逼辽阳；于是吴大澂退田庄台，宋庆退营口，魏光焘、李光久退牛庄，依克唐阿与长顺退辽阳。二月初四日，敌之中军自海城犯辽阳牛庄，右军向摩天岭、左军踞盖平，以一队逼大夫墩分我兵势。是时聂士成以万二千兵往来驰战于辽阳，而依克唐阿、长顺及提督唐仁廉之兵亦互出策应；于是辽阳得无事。而初七日两军大战于牛庄前，则魏光焘败矣、李光久弃军走矣，死者二千余、被虏八百余，丧军械无算；吴大澂田庄台之兵亦譁溃。方大澂之出军，气锐甚；谓日本军队多驱迫良民不得已而来，袭湘军并发匪故事，立免死牌于军前以招敌降。及临战，敌炮如雷，敌骑如火如荼冲至；于是阵势挠而部下先奔，大澂愤不欲生，而亲兵挟之走。宋庆之军资在田庄台，亟率部军三万自营口来援；亦为奔军冲动，代守营口之将蒋希夷亦先遁。二月初八日，敌入牛庄。十三日，敌据田庄台，进营口；宋庆与吴大澂向西北退舍，敌军踏冰渡辽河。于是刘坤一之大军出关迎剿；李鸿章授头等全权大臣，邀同英、美、俄、德、法五国公使自天津启行，向日本匄和矣。当东事之起，各省督、抚皆以避敌为幸；独吴大澂自内地请赴前敌，为人所不欲。洎乎败北，四方腾笑；然朝廷以百练淮军亦屡战屡溃，不忍独罪吴也。
李鸿章之行，即预有割台湾成见；而日本之兵未尝向台湾，或难以为开议之地。于是二月二十日，日本侦探船二，诈法船□澎湖天后澳即俗所谓妈宫港也，镇守总兵周振邦听其登岸，不敢诘，反宴饮之。越一日，而一舟去。至二十七日，而伊东佑亨率兵舰来矣；妈宫炮台齐击，中其一舰。于是以二舰夹乏行，退向龙门港登陆；而振邦先逃，我兵争夺渔舟渡台湾，遂失澎湖矣。
是日，鸿章在日本马关议和约。伊藤博文、陆奥宗光等列席春帆楼，要以大沽、天津、山海关三地为质，乃停战；鸿章不可，伊藤执之坚。迨二十八日，李鸿章为日本狂人狙击，创甚；乃不索质地，订奉天、直隶、山东停战二十五日之约。于是鸿章允抛弃朝鲜、割辽东半岛并台湾澎湖各岛、偿兵费二万万两，而战事始弭。李鸿章偕其子经芳回天津，众议沸腾；遂托病不敢进京。日本所得地，从鸭绿江安平河口，沿凤凰厅至海城、营口为界；而俄罗斯愤日本割辽地之不利己也，聚战舰十艘于大连湾备战，又分泊长崎、烟台作战势，纠德、法二国勒日本还辽，和约几变。由是，李鸿章催日本速换约于外；枢臣孙毓汶始终谄附太后，逼皇上速换约于内，尚书徐用仪附和之。于是言路交章劾鸿章误国，主事何藻翔、罗凤华上书请戮毓汶等以谢天下；翰林院复连名专劾孙毓汶十余年揽权误国、纳贿营私种种罪状：并不报。
洎日本忍辱遵三国还辽，议增收偿金三千万，立撤辽东兵；三国引为德色，而中国不知所措。三国愤中国之无能而安之若素，越三年，遂有俄据旅顺、大连湾，英据威海卫，德据胶州湾，法据广州湾之祸；纷纭纠葛，而至于俄指东三省、英指扬子江、法指云南、德指山东、日指福建为各国势力之范围，皆此一役阶之厉。而其端之来，则由于弃越南以和法也。故为国者而苟求无事，偷食息以图存；为人谋国者而阴持两端，以图私便：盖未有不亡者矣！