英明皇帝在东城住了三天，便班师回国去。人马赶到半路，忽然探马来报说：“前面有一小队兵马，打着蒙古旗号，拦住去路。还有一位将军，口口声声说，奉了林丹汗之命，捧有国书在此，要见你建州皇帝。”英明皇帝听了，心想：“蒙古是西北大国，林丹汗又是蒙古王部的盟主，今既有使臣到来，不可怠慢了他。”忙吩咐扎住人马，传来使进帐。当下见营门外走进一个大将来，手捧国书，口称：林丹汗使臣康喀尔拜虎请英明皇帝安。说着，行下礼去。这时大贝勒、四贝勒都站在一旁：四贝勒过去，接过国书来，送与他父皇。打开国书看时，见上面写道：
统四十万蒙古国主巴图鲁成吉思汗，问水滨三万人满洲国主英明皇帝安宁无恙耶？明与吾两国，仇敌也，闻自戊午年来，汝数苦明国。今年夏，我已亲往明之广宁招抚其城，收其贡赋，倘汝兵往广宁，吾将牵制汝。吾二人非有衅端也，但以吾已服之城为汝所得，吾名安在？若不从吾言，则我二人是非，天必鉴之。先是，二国使者，常相往来，因汝使臣谓不以礼相遇，拘吾两人，遂不复聘问。如以吾言为是，汝其令前使来，复至我国。
英明皇帝看了国书一言不发，便把国书递给大贝勒。许多贝勒大臣，一齐围上来，一边看着，一边连说：“岂有此理！”就中四贝勒忍耐不住，抢上前去，一把揪住了那拜虎，拔下佩刀来，要割去他的鼻子。英明皇帝见了，忙摇着手止住他。一面唤人把拜虎领出去，拿酒肉好好看待；一面在帐中召集了一班贝勒大臣，商量回答国书的事件。有的说把拜虎杀了，莫去理他；有的说，把蒙古营里的兵都捉来，割去耳朵，放他回去，也叫他们知道我们的厉害。英明皇帝听了，连连摇着头说：“不妥！不妥！”
这时，十四皇子多尔衮，年纪虽小，也跟着他父亲在营帐里。当下他却站起来说道：“蒙古有兵四十万。我们如今正要夺明朝的天下，何妨暂时利用蒙古的兵力和他结盟，合力攻打明朝？得了明朝的天下，那时我们路近，他们路远，不怕明朝的天下不归我们掌握。”多尔衮说到这里，英明皇帝拍着他的颈子，说道：“小孩子，主意倒不差！”到了第二天，把拜虎宜进帐来，便拿两国结盟合力攻打明朝的话对他说了。拜虎连声说：“好，好！”当便斩倒一头白马，一头乌牛，对天立誓道：
今满洲八旗执政贝勒与蒙古国王部落执政贝勒，蒙天地眷佑，俾合谋并力与明修怨；如其与明释旧憾，结和好，亦必合谋然后许之。若满洲渝盟，不偕喀尔喀贝勒合谋，先与明和好，皇天后土，其降之罚；若明欲与喀尔喀贝勒和好，密遣离间，贝勒等不以其言告我满洲英明皇帝者，皇天后土，亦降之罚。吾二国同践盟言天地佑之。其饮是酒；食是肉。二国执政贝勒，尚克永命，子孙百世及千万年。二国如一，共享太平。
要知蒙古和满洲两国如何合力攻打明朝，且听下回分解。
十六回翠华园神宗醉玉肤，慈庆宫妃子进红丸
却说满洲英明皇帝，一面与蒙古五部落贝勒订定攻守同盟的誓约，一面打发人进关去，探听明朝的消息。自己班师回兴京去，教练八旗兵士，预备早晚厮杀。有一天，正在西偏殿上和许多贝勒大臣讲究如何并吞明朝天下的法子，忽宣承官上殿来，奏称：今有探马探得明朝的消息，在殿门外守候陛下的旨意。英明皇帝听了，忙传圣旨宣探马上殿。那探子走上殿来，跪倒在地，口称：臣奉旨进关，探得明朝的消息，意欲一一奏明皇上知道。英明皇帝便吩咐：“快快奏来！”
探子便说道：“如今明朝神宗皇帝，拜张居正做宰相，整理朝纲，大非昔比。”英明皇帝便问：“如何整理法呢？”探子奏道：“张宰相把在朝奸臣一齐革退，用了许多正人君子在朝辅政。又派人到江南江北调查户口，测量田地，查出许多田税上的弊端，每年朝廷可多收钱粮一百多万两银子。又裁去关口粮船上没用的官员一千多名。今年正月，又下令免无下欠租二百多万银子。百姓人人感激他皇上，忠心待他的皇上。张宰相又吩咐兵部尚书，多招兵马，用心教练，准备和我们满洲厮杀。他一面派戚继光带领大兵，驻扎在蒙古边境，刻刻提防；一面多派得力兵士，在山海关用心把守。那神宗皇帝见张宰相忠心爱国，便也十分敬重他，却也十分害怕他。”
英明皇帝听了，十分诧异。说道：“敬重他也罢了，怎么又害怕起来呢？”那探子又说道：“陛下却不知道，那张宰相对待神宗皇帝，真是十分严厉呢！听说张宰相推荐了许多有才学的江南人，做皇帝的日讲官，每日把皇帝的行住起坐和说笑，都要记在册子上，给张宰相看过。倘然有不在道理的地方，张宰相便当面埋怨。因此神宗皇帝便不敢偷懒胡为。又叫许多大臣，天天陪着皇帝读书，张宰相自己也陪着皇帝，每天在讲坛上坐一个时辰。那张宰相坐在一块儿的时候，把个神宗直急得背脊上淌下汗珠来。有一天神宗皇帝读《论语》，读到‘色勃如也’一句，把个勃字错读做背字一样的声音，张宰相便板起面孔站起来，大声大气对皇帝说道：‘这不是背字的声音，是勃然大怒的勃字声音！’这几句话把个神宗皇帝吓了一大跳。当时，许多日讲官听了，也个个脸上变了颜色。”英明皇帝听到这里，便不禁叹了一口气，说道：“好宰相！明朝有这个张居正，看来我们一时还惹他不得。”一面忙把这个消息去报与林丹汗知道；一面吩咐探子，再进关打听去。
谁知明朝神宗皇帝，自从张宰相死去以后，却十分不济事，满朝都站满了奸臣。神宗皇帝又懒管朝政，终日在深宫里和妃子游玩，朝廷大事，听凭几个太监在那里作威作福。接着，甘肃宁夏地方的哱拜，反乱起来；那日本大将丰臣秀吉，又带领十三万陆军和九千二百名水师，来攻打朝鲜。打破了王城，朝鲜王李昭，逃到义州；一面到明朝来求救。那英明皇帝趁此机会，便把李昭两个王子抓来，攻打朝鲜北面。这个消息传到神宗皇帝耳朵里，忙打发将军祖承训，带领大队人马前去救援。在路上遇到日本的先锋队小西行长，打了一仗，大败逃回。那时李如松的兵队，正驻扎在关外，他仗着兵强马壮，带着兵队，和日本小早川将军在碧蹄驿恶战一场。如松逃回平壤。明朝宰相石星，得了这个消息，十分害怕，便立刻打发沈惟敬前去讲和。但是明朝此番在宁夏用兵，用去兵费一百八十七万八千多两银子，在朝鲜用兵七年，又用去兵费七百八十二万二万多两银子。