三月初五日，北门城楼东脊鸱吻中出白烟，高五丈、阔四尺。察之，乃蛟也；以泥涂，乃已。是时，物异最多：西寺塔顶铜凤有声呼之，数日不止；断其首，方已。又来一异鸟，展翼方丈余，三桂遣排枪手击杀之；状貌怪异，博物者不能知其名。又罗次县山素荒，野兽登牧；忽见群羊数百遍散岭谷，囓者、奔者、卧者，各自为偶。县人怪之，上山竞观；萋草苍然，一无所见。
七月初三日，疏请撤兵。朝廷患尾大，稍示裁抑，仍不自责，辄生怨望。
三桂专制滇中，十有四载，位尊权重，收召人才，树立党羽，命吏不为用者，辄尼去之。凌雪诸土司，草薙禽猕，阳居拓地之功，而阴擅其利。诸水陆要冲，遍置私人榷敛市货，潜积硝矿诸禁物。诡称边警，要挟军需，以示饷不可裁。日练士马，利器械。云南十镇大帅及贵州提督李本深、四川总兵吴之茂、陕西提督王辅臣辈皆旧部将，为之腹心。应熊尚主京师，朝事大小，飞骑报闻。久益跋扈，所为多不法。
三月十二日，平南王尚可喜请还辽东，许之。三桂不自安，亦具疏伪请。天子知其奸，温旨答之曰：王自归诚以来，克竭忠荩，戮力行间，功绩茂着；镇守岩疆，宣威岁久。览奏撤兵安插，恭谨可嘉。今云南已经底定，王下官兵家口作何迁移安插，户、兵二部确议以闻。部议：三桂及所部五十三参领、佐领官兵家口，应准迁移。疏下议政王具勒大臣集议。一议：吴三桂宣劳已久，今已具疏请撤，应蒋所属官兵家口俱行迁移。至於云南，有苗蛮土司杂居，且系控御西陲要地，应遣满汉官兵镇守；俟驻防官兵到日，三桂起程。一议：三桂镇守云南以来，地方宁谧，若将三桂迁移，必须遣兵镇守，兵马往来，驿递必致苦累。且云南有苗蛮土司杂居，若拨满洲官兵镇守必须四千，少则力薄，多则京城兵力又减，相应仍令三桂镇守可也。上命议政王具勒大臣同九卿科道确议画一，会议仍以前两端具奏。奉旨：吴三桂请撤，情词恳切，着率所属官兵、家口俱行搬移；其满洲官兵，不必遣发。如有用满洲官兵之处，该藩奏请。於是，兵部言三桂所属绿旗援济前、後、左、右四镇官兵一万二千名仍留武定、曲靖、楚雄等处，令督臣统辖。报可。三桂本挟云南，要旨慰留，冀得世守藩封如沐氏故事，永踞滇中。命下，愕然，气沮。其党愤愤不平，谓王功高，今又夺滇；怂恿举事。三桂亦自负才武不出世，地险财富，所属亲军与两迤诸镇将健卒皆百战之锐，素得其死力，即他直省平日所植党，兵起当无不从命。且开国诸宿将多先後物故，无足抗颜行者。遂决计反。
八月十五日，钦命礼部侍郎折尔肯护理三桂移家。诏曰：自古帝王平定天下，咸赖师武臣力。及海宇宁谧，必振旅班师，休息士卒，俾封疆重臣优游颐养，赏延亦〈示冀〉，宠固江山，诚钜典也。王夙笃忠贞，克据猷略；宣劳戮力，镇守严疆；释朕南顾之忧，厥功茂焉。但念王年齿已高，师徒暴露，久驻遐荒，眷怀良切。近以地方底定，允王所请，搬移安插。兹特遣礼部侍郎折尔肯等前往宣谕朕意，王其率官兵束装北上，慰朕眷注；庶几旦夕觏止，君臣偕乐，永保无疆之休。至一应安插事宜，已饬所司筹划周详，王到日，即有宁宇，毋以为念。钦哉。
九月，诏预给藩下官兵六月俸饷。
初七日，钦差折尔肯至，两迤勋庄民迎於归化寺，以保留请。折宗伯曰：吴王自请移家，若辈何人，敢云保留！属有司捕责倡首者。三桂集诸士，议举兵之名。刘茂遐谓：明亡未久，人心思奋；宜立明後，奉以东征。老臣宿将，无不愿为前驱矣。方光琛云：出关乞师，力不足也，此可解为明；永历已窜蛮夷中，必擒而杀之，此不可解矣。今以王兵力恢复明土，甚易；但不知成功之後，果能从赤松子游乎？事势所迫，万不能终守臣节。篦子坡之事，再一行之，又再行之乎？三桂听之悚然，遂不从茂遐策。
十月朔，三桂铸印，其文曰天下都招讨兵马大元帅，铸工乃清军厅吏毕某之子也。先中宪公知之，密白中丞朱公曰：事急矣，宜商之折宗伯会疏展期，以缓其反。密请重兵速扼川西、镇远、常德等处，济之山中，使不得为出柙虎；纵有不测，亦易制也。中丞不能用。
十一月，三桂佯示行期，云南知府高显辰（字钦思，深州人）出交水，为夫马、刍粮备。
十八日，遣骑执高公於交水。
南昌刘健述
称兵灭族
康熙癸丑十二年十一月二十二日，三桂於是日昧爽，召各官赴王府会议。中丞朱公率众往，贼党不候令，害之，刃三下乃死；余皆被执。朱中丞、李臬司及先中宪素为贼党切齿，三桂使其子飞骑传谕，不得轻杀。至则中丞已身首殊，臬司与先公衣冠皆毁，将加刃矣；闻令乃止。有顷，胡国柱出曰：各官释缚供职，臬司、军厅二人押赴审事堂。先公曰：死则死耳，何事可审！国柱笑曰：需後命。至审事堂，与伪刑曹杨彦光、传奇栋列坐。李公慷慨激烈，骂不绝口。彦光曰：公休矣，且俟刘先生一言。奇栋曰：先生与旗员异；先生明朝世家，今日恢复，宜效命。先公曰：若误矣！顺治元年，若辈迎王师入关。十八年，又执永历於缅甸。前明之亡，谁实为之。在明亡明、事清叛清，两朝乱贼，天地不容！我恨力不能诛，乃欲我污此七尺哉！初，分之入滇也，三桂爱其才，因不入其党，是以衔恨。及为审事官执法不挠，贼党侧目，日谮於三桂，恨益甚。至是，籍先公署，图书之外，惟衣二笥、米二石、钱三千文、马一匹、苍头二人，余无有也。三桂怒，责左右曰：汝曹素讼此人贪，今贫如是，几为汝曹所误！谓国柱曰：刘某廉干，大事不可无此人；其为我谕降。中夜，使至审事堂谕意。先公怒叱之。彼曰：不从，祸且不测。先公瞋目大呼，挥铁索掷之。不得已，反命。三桂愠曰：倔强至此耶！谓国柱曰：是当予以殊苦而降之。
二十七日，逮赴三市街，与知府高公并杖四十，戍高公永昌卫、先公腾冲卫，系李公於狱。伪署郭壮国为云南留守大将军，胡国柱、吴应正金吾左右将军，得捷（？）左右翼将军，吴国贵、张国柱亲军前後将军，吴应期、夏国相亲军左右将军，王屏藩、卫朴骠骑前後将军，陶继志、张足法骠骑左右将军，马宝、杜辉骁骑前後将军，王会、高启龙骁骑左右将军，罗维明、田进学铁骑前後将军，范齐韩、廖进中铁骑左右将军。解布政司崔之暎印，以楚雄知府冯苏代之。以琅井提举来度为粮储道、彭化南为云南知府。使吴国贵、夏国相领步骑前驱。滇中先有谣曰：不是春，不是秋，捉刀断尽道僧头。
十二月初一日，三桂东行。是日，营归化寺。
初五日，贵阳兵譁，总督甘公文焜自度不支，谋东扼镇远。知府张惟坚、副将江义先已受逆命，阻公毋东。两人犹豫不决，有守备某，以考试怀恨，力劝从贼，且自请阻公。公之未显也，曾问终身於朱山人。山人曰：一路功名到吉祥。公被阻，逡巡度桥，见吉祥寺，愕然曰：前定矣。遂自缢。子笔帖式雅图华善，从死。
二十六日，诏削三桂爵。谕云贵文武官员军民曰：逆贼吴三桂穷蹙来归，我世祖章皇帝念其输款投诚，授之军旅，锡封王爵，盟勒山河。其所属将弁，崇阶世职，恩赉有加。开阃滇南，倾心倚任。迨及朕躬，特隆异数，晋爵亲王；重奇干城，实托心膂，殊恩优礼，振古所无。讵意三桂性类奇穷，中怀疑诈；宠极生骄，潜图不轨。本年七月内自请搬移，朕以三桂出於诚心，且念其年齿衰迈，师徒远戍已久，遂允奏请，令其休息；仍饬所司安插周至，务俾得所。议特遣大臣前往宣谕朕怀。朕之待三桂，可为隆情至德，蔑以加矣。今览川湖总督蔡毓荣等奏疏，称三桂径行反叛。背累朝豢养之恩，逞一旦鸱张之势，横施凶逆，涂炭生灵，理法难容，神人共愤。今削官爵，特遣宁南靖寇大将军多罗顺承郡王勒尔锦统领禁旅，前往扑灭；兵威所至，克期荡平。但念地方官民人等身在贼境，或心存忠义，不能自拔；或被贼驱迫，畏罪怀疑。大兵一至，玉石不分，朕心深为不忍。爰颁敕书，通行晓谕：尔等各宜安分自保，毋听诱胁；即或误从贼党，但能悔罪归诚，悉赦已往，不复究治。至尔等父子、兄弟、亲族人等现在直省出仕居住者，已有谕旨俱令各安职业，并不株连，尔等毋怀疑虑。如有能擒斩三桂头献军前者，即以其爵秩之；有能诛缚其下渠魁及以兵马城池归命自效者，论功从优叙录：朕不失言。汝等皆朕赤子，忠孝天性，人孰无之！从逆从顺，吉凶判然；各审宜度，勿贻後悔。地方官，即广为宣布施行。
二十八日，三桂至贵州，提督李本深为贵州总管大将军。巡抚曹申吉先削发遁，召见，与潘超先、张文德等俱以原官用。
十三年正月，三桂自称周王。有某生者，上书极谏。大略谓宜奉明朝，称前平西伯，缟素待罪，以告天下；则忠臣义士，孰不倾心！今义旗再举，便以开国，是解天下体也。自此，人窥王志，无复望其景从矣。遣吴国贵等犯楚、王屏藩犯蜀。
十二日，三桂发贵阳。二十日，至镇远。
二月，贼师入湖南，广西抚蛮将军孙延龄反，应三桂。孙延龄妻孔四贞，定南王孔有德女也。有德没，朝廷以延龄为将军，摄理王府事。（有德子士训，三桂之婿，为李定国所戮，故以延龄摄军事）延龄起家素微，庸劣无能，摄桂威，不敢抗；又时擅杀人犯法。十二年春，都统王永年发其罪状，诏夺其官。滇变後，上复以广西境邻贵州，重念有德旧劳，特起延龄统兵固守。延龄既恨永年刺骨，又怨前之夺爵也，受三桂命，二月十八日诈集诸将议事，杀永年於坐及副都统三十余人，遂勒兵围巡抚署，以伪命胁中丞马公镇雄降（公字锡藩，辽东人）公朝服北向，再拜曰：臣无状，仅一死谢国！即拒户自经。家人蹋扉入，救之，得不死。已乃遣其子世济诣阙上变有闻，又遣各携次子世永、孙国桢乘夜穴垣出间道赴都。贼知公不可屈，而子孙入朝乞师者且相继，益恚且惧。贼兄延基率兵排闼入，环立露刃睨公。公引所佩刀自刎不死，血洒遍体。贼率前抱持救之，夺其刀。力创救者，右手堕三指。贼舁公出，并驱其家属幽别室中，贼逐发兵平乐。
三月初九日，兵部尚书王熙请诛逆子。
疏略曰：逆贼吴三桂负恩反叛，肆虐滇黔，毒流蜀楚，散布伪紮，煽惑人心。今大兵已抵荆南，刻期进剿，除凶授首，在指日间。独自逆子吴应熊，素凭势位，党羽众多；擅利散财，蓄养亡命依附之辈，实繁有徒。今既被羁守，凡彼匪类蔓引瓜连，但得一日偷生，岂有甘心受死！即如种种流言，讹传不止，奸谋百出，未易周防。大寇在外、大恶在内，不早为果断，贻害非轻。为今之计，惟速将应熊正法，传旨湖南、四川诸处。老贼闻之，必且魂迷意乱，气沮神昏；群贼闻之，内失所援，自然解体。即兵士百姓闻之，公义所激，勇气倍增。至应熊亲随人等系缧之中，益成死党；闻发禁刑部者不下五、六百人，人众则难防，时久则易玩。速敕法部考讯别情，罪重则立决，次者分给各旗。消除内变之根源，扫荡逆贼之隐祸，洵今日第一要着也。