四年正月，诛安坤及张默、丁调鼎、倪生龙等。水西既平，奏请建郡。
疏曰：窃惟南方蛮种，惟滇、黔最多；而贵州土司，独水西最大。按水西古号罗甸鬼国，相传始自唐尧，明臣王守仁辨为傲象遗裔。虽未详孰是，大都享有兹土，传袭已深。生聚相沿，至汉寖大；历唐、宋、元、明之世，日益以繁。缘其地广族多，遂得雄长诸郡。溯稽往代，叛服无常。三省接壤苗蛮，莫不禀承颐旨。此於滇为咽喉之病，於蜀为户牖之狼，於黔为盘结腹心之蛊毒也。先是，故明天启年间，蛮长安邦彦构难发端，困黔一载，城中杀人为食，市坊垒骨如山。酋首西寇马龙，欲洗兵滇海；东抄遵、永，更图牧马成都。是时，六诏如坐井中，声气终年永绝。滇人不得已之计，乃请开间道粤西。往事之害如此。顾当年曾调六、七省兵马，费千百万金钱，大加剿伐，先後垂二十年，竟未能克。边臣失策，始以抚，终以叛，致蛮焰滋长，养成骄大。由此，负尉陀王粤之志，怀夜郎小汉之心，蔑视纪纲，全无顾忌。至我朝开拓黔地，安坤荷宠独优。讵吠尧之犬，顿生变志，谋祸封疆。臣奉张天讨之灵，直捣老狐之窟，渠魁斯絷，党羽全芟。是役也，告成事於一年，销忧危於三省。良以凶蛮余孽，至安坤而罪始盈科。顾如屡代难除，俟我上而功成伐暴，从此南方永靖，实蒙皇上恩施，拜手扬休，歌咏罔替矣。惟是武功已奏京观，已土其土、斯人其人；盛世开疆，堂典设流之制，臣请得而陈之。议照滇、黔十郡，要不过中通一线，此外则皆生苗部落，是故有常之赋无多。诚以水西绝长补短，较之约敌全黔十分之六。今裂其土以为部，抚其民以供耕，可增如许军粮，聊佐公家万一之计。即黔之为省，亦得稍展幅〈巾员〉。是向之害黔者，今且益矣。此则全盘形势之大概也。查水西地有十一则溪，度量延袤之形，其地可置四府州县。
但恐大创之後，人民死损甚多；兼值草昧之初，一切尚难臆揣。今应先设三府，以试其治可乎！臣拟将陇胶、的都、垛你、阿架四则溪，设为一府，治於比喇；将法戈、大着、木胯、架勒四则溪，设为一府，治於水西城。各领以流官、知府，悉隶贵州布政司。倘後地广人多，三府难治，或应再为添设，臣当另议具题。此则创制设流之概也。若夫应设官员，与其冗也宁简，但期足供职事而已。除原设分巡毕节道原以控制各土司，今水西已平，应改为整饬三府分巡贵宁道兼管永宁、赤里等卫，驻劄比喇外，其三府，臣拟每府各设知府一员通判一员、经历一员、司狱一员、儒学教授一员。内比喇一府，再设推官一员承理三府刑名大案，俾有责成。庶纲举目张，事无缺略。於是乎，列郡之制已成。至於酌时宜以定赋、因地利以科粮，与夫衙门经费之需、邮驿夫马之额，此当另为措置，容臣次第奏闻。此则建官分治之概也。恭请庙谟俯垂监定，俾後世遵为成宪，遐迩奉作大经。所有文武职官、恭候命下，另为题请。再所设三府，不便以比喇、大方、水西为称，宜改新名，用示我朝展土之烈。恭恳皇上每府赐定一名，听部臣铸给关防印信，颁发转给施行。
三月，迤东土酋宁州禄昌贤、新兴王耀祖、嶍峨禄益、王杨祖、王弄山、王朔、蒙自李日新、李世璠、李世屏、八寨李成林纠合纳楼、普率、教化张长寿、枯木龙元庆、倘甸叶向阳、叶正昌、石屏龙韬、龙飞扬、元江那烈、路南秦祖根、陆凉资洪、弥勒昂祖、维摩沈兆麟及王承祖、王义、王先任、王先伦等，因三桂征水西未返，乘机欲由澂江、广西诸路袭云南。先分兵掠地，禄昌贤陷宁州，执知州曹某，犯昆阳、晋宁、三泊，王朔、李世屏、普率、李成林、张长寿犯临安，秦祖根拥开国公赵印选，弥勒龙韬、龙飞扬犯石屏，李世璠犯蒙自，执知县潘训，禄益、王扬祖陷嶍峨，与举人董奇馨、杨缃暗通，执知县孙衍庆。禄昌贤复遣夷日犯河西，於城外呼举人苏若頲、诸生苏若某为内应，守备严有义、知县胡时翱擒靳若頲等，余酋分犯广西维摩等处，滇城震动。总督卞三元、巡抚袁懋功、提督张国柱发兵分讨，复嶍峨，禄益等遁走，擒奇馨及其父。三桂亦自水西遣赵得胜援石屏、王辅臣援弥勒，生擒赵印选。
四月，宜良竹子山贼李忠义等聚众犯城，三桂使都统何进忠、副都统高拱震、总兵赵得胜三道进剿，平之。王耀祖僭称大庆元年，遣侄先任、王义招江外伪兴阳侯齐正、总兵马麟甲、李明阳等，犯易门；有奸民途元勋、杨佩远等为内应，城陷，执知县胡邦靖，靖被害。三桂将讨宁州，以耀祖狡黯诸酋，最先剿之，阵擒耀祖。其弟扬祖自嶍峨据铁炉关，堵扼滇省要道，三桂遣副都统石国柱败扬祖，自以大兵驰易门，阵斩马麟甲、李明阳，遂困其城。
十七日，复易门，擒齐正、王义，斩伪军师益传信及徐元勋、杨佩远等。
五月，三桂返云南。
七月，再剿迤东叛酋。易门、宁州、嶍峨虽复，李世藩、李日森仍据蒙自，禄昌贤、禄益依之。沈应麟据维摩，龙韬入乐育，与那烈、龙飞扬合。王朔据老寨，李成林据八寨，龙元庆据格木，叶向阳、叶正昌据倘甸，聚众相结，约攻滇城。三桂留左都统吴应期同巡抚袁懋功居守，使副都统高得捷、高拱震、王屏藩、总兵王辅臣、闫镇等剿蒙自，使总兵沈应时、马惟兴等先讨沈应麟，次进老寨，堵诸酋逸後路，使总兵赵得胜等由元江、落空讨那烈、龙飞扬。三桂亲率大兵与卞三元、张国柱从临安阿迷进。
十七日，高得捷等进师蒙自，败李世藩、叶正昌，复县城，得知县潘训。又败李日森於发果山。
八月初五日，遣左纛章京胡国柱直捣老巢，败王朔、禄昌贤；王朔走雾露结，昌贤走八寨。二十八日，三桂由王美山抵教化。
是月，以藩下人众，食盐不足，议每月增煮黑井盐十二万五千斤，加课二千两。
九月十二日，三桂由枯木进取牛羊，龙元庆遁，依土酋侬得功。遣兵追之，又遁入交趾。高拱震追剿蒙自诸夷，李世藩、叶向阳、叶正昌走大江沼。李日森走打巫白，被旋彼擒（？）。吴国贵由大江沼追贼至勒古簿，擒李世藩，斩叶正昌。沈应时至维摩，自度不支，从法古龙城突应，应麟要击，擒之。
十月，赵得胜师至落恐，龙韬等纳更山，得胜掩击，斩韬，擒那烈、龙飞扬、马宁，兵至八寨。禄昌贤据龙荫山，守备党发夺路登山，斩昌贤、吴国贵（？）、王朔於雾露结，马惟兴斩张长孝於邱北。李成林走交趾，交人杀之，迤东悉平。逮沐忠显妻龙氏并子神保赴京。初，天波以长子忠显赘石屏土官龙世荣第三女，随世荣居；又随出降，居滇城。张琦之狱，词涉忠显，忠显知不免，谓妻曰：我今蹈不测，汝孕已四月，善自保，生子可无绝先人後矣。令内官胜九德、仆白君爱引之出；以三月二十八日，诈言东岳进香，逃匿昆阳州。忠显虽免死，亦赴都，龙氏携婢夏莲偕行，人莫有知者。居昆阳六日，走新兴，匿九德兄飞熊家。飞熊死，又徙其弟飞豹家。其年八月，龙氏生男，九德等名之曰神保。王耀祖反，使段尚贤以衣币迎之；及战不利，纵之法冲白乃家，已又令君爱匿之滕老五家。耀祖败，得其联络诸酋书，有今沐氏有子在，事成奉以为主之语；三桂始知土酋之反，为神保也。令新兴知州杨彦格捕获神保母子，斩九德、君爱及滕老五、杨腾龙，磔王耀祖、沈应麟於市。忠显先在都，无恙；妻子至，遣戍宁古塔。
是年，作新府。三桂居刘文秀故宅，以其狭小。是年填莱海子之半作新府。莱海子者，三桂缢永历既死、复焚其屍，扬灰之处也。
五年，云南乡试，平西藩下中式者一百六十三名，後奉旨准三名附云南举人末。三桂自夸藩下子弟彬彬多文学之才，主司迎合其意，有口尚乳臭、未入棘院，填榜叙名而登贤书者。初，三桂入滇，羽书旁午，朝廷假以便宜，不复中制。用人，吏、兵二部不得掣肘；用财，户部不得稽迟。是年，截其用人题补之权，迁除悉归部选；转饷虽如故额，不得仍前之多。除吏亦具疏详谢，中实怨望。至部选官，皆指为外人云。
六年三月，奏蒙古干都台吉聚兵丽江、北胜，请移兵扞御。
闰四月，诏圈拨云南府属州县卫所给平西藩下兵丁口粮。圈地之役，百姓例应他徙开垦。明年，巡抚袁懋功奏称：滇报极薄，百姓极贫，今一旦驱往别境，穷困颠连，不可尽状。请令其佃种原田，照业主例纳租，免其迁移。疏上，报可。
五月，奏蒙古干都台吉遣人至北胜洲乞赴滇省通省。
六月，蒙古据丽江中甸地，西番二宝法王哈马、临清、搭丁等来奔，令居南关外古城。
九月，巡边。
疏称：蒙古移兵夺的，离丽江、北胜否远，另自中甸出丽江，或由永宁走北胜，偪我门户，一举足而入堂帘。我兵既少，万难扞御，若待蒙番压境，方议发兵，相去一千四、五百里，安能救危疆於一日乎？万一事出意外，敌人阑入边境，□惟省城动摇，全滇土司未免各怀幸乱之心。一旦变从中起，内外受敌，兼办殊难。计宜先发制人，庶几事当有济。今拟留在都统胡应期固守省城，臣亲到彼中酌形势，相机堵剿。
二十八日，启行。十一月，至大理，奏称：蒙古撤兵夺的，分札三道。隆冬冰雪已深，敌人料不能至，已分布各营官兵固守门户，臣暂旋师。十七日，班师洱海。
七年，请以原赐沐民庄田七百顷并入圈内。
七月，奏蒙古据中甸。执丽江土知府木懿，奏其受蒙古伪封，迁赴省城，以其长子请嗣职，人以为冤。
八年，营新城。
九年，巡抚都御史朱公国治莅任，辽东（？）。
十年，巡边，北胜镇将赵报西番人入寇云南。自土酋平後，内地宁谧，诸番部落治兵构怨，不过自相仇杀，初无有犯中国心。边将生事挑衅，番人游骑间至边外，亦未尝大举深入也。赵某辈（？）吴三桂意，妄报边警。三桂挟封疆以重，张皇边事，自负万里长城。镇将欺督抚、三桂欺朝廷，怀藏弓烹狗之虑，深市权固位之念；重劳王师，伤财所不顾矣。
十一年，先中宪公以束鹿知县擢云南府同知。十一月，莅任。新任官，知县以上，例谒王府；有才望素着及仪表伟显者，百计罗致，令投身藩下，蓄为私人。先中宪受事三日後，循例入谒。待便坐，细问家世履历，已而默然，目瞩先公，不转瞬顾。谓胡国柱曰：科甲中有此一人，大奇。命具饮馔。坐踰二十刻，乃出。明日，国柱代王报谒，随遣客道意。先公曰：我投身久矣，若不知耶？客愕然问故。先公曰：己亥年，廷试之日，太和殿中投身矣。客掩耳走。当客来时，袖出冯某投身契一纸云：立卖身婚书楚雄府知府冯某，本藉浙江临海县人。今同母某买卖到平西王藩下，当日得受身价银一万七千两。後署媒人胡国柱。
先公未至滇，冯某等已先以才品告三桂，故礼待优异。凡卖身者，皆师事国桂；先公尝言：滇中有三好，吴三桂好为人主、士大夫好为人奴、胡国柱好为人师。
冬至後三日，雷电、雨雹、风雪一时兼作。西北方天门开，中有人马纷纷格战之状。
十二月，按察使李公兴元莅，辽东人。
十二年正月，奉旨：平西藩下逃人，俱归有司审理，章京不得干预。平西勋庄碁布，管庄员役尽属豺狼，杀人夺货毫无畏忌。讼牒命、盗两案，甲兵居其大半，有司不敢问。又勒平民为余丁，不从，则曰：是我逃人也。诱人称贷，责重息；稍有毫发负，亦以逃人诬之。有司俱不敢问。中丞朱公欲大振作，而属吏因循不之应。新任臬司李公，素以风力自持；部檄既下，稔先公强项，属为审事官。凡甲兵有罪，辄论如法，不少贷；平民，判使归农者数百人。