木驴地狱却说钟馗辞了平等大王，过了雷公关，离了称秤地狱，不觉又来到都市大王第九殿。大王出而迎之。及入殿，礼毕，遂厚宴钟馗。宴毕，钟馗取册稽查，鬼判实时送至。钟馗细阅，查得册尾未书年月，乃呼鬼判而言曰：“册内不造年月，是何故也？”鬼判答曰：“因锺爷取册甚紧，忙中失错，望乞海涵。”钟馗听罢，亦不与之论究，遂复前往。
正行间，忽见一虎头衙门，上书“木驴地狱”四字。将近狱门首，鬼使纷纷迎接。及入狱内，但见木驴木马，千千万万，驴背多有楟柱，将冤魂绑于其上。夜叉小鬼各执铁钩、尖刀，要剐冤魂之肉，轻重不等，有剐二十四刀者，有剐三十六刀者，有破肚腹者，有粉骨碎筋者，有化为天尘者。狱中冤魂嚎陶大哭，叫苦连天。钟馗见其嚎哭，遂问及鬼判曰：“为因何事而割其肉？”鬼判答曰：“他在阳世不行好事，咒公骂婆，不敬丈夫，搬唆是非，娼淫泼妇，盗人财物，扳害良民，动辄逞凶，无故殴人，土豪磊债，节外生枝，教唆词讼，拨置官府，滥受民词，贪赃枉法，拆人婚姻，占人田产，好嫖好赌，荡费家资，恃强吞弱，倚富欺贫，一切凶人，故有剐肉之报。”钟馗听罢，乃曰：“此等之人，治以此罪，盖亦宜哉。”言讫，遂离了木驴地狱。行数里之遥，望见一青山，林木森森，转下一坞，牌坊上书“奈河关黄泉路”六字。行至关内，鬼王迎接进衙宴饮。酒至半巡，钟馗问鬼王曰：“黄泉路水通何处？”鬼王答曰：“黄泉水流入奈河桥，那奈河桥怪木为桥，一起一曲，其形如龙之状，有冤魂行至桥中，孽风大起，其桥自沉；如修善修德之人行过，公然无事，稳如太山。如不忠不孝、奸夫奸妇、土豪地虎、光棍强梁一概之类行过，吹落桥下，水流滚滚，内有铜蛇、铁犬，恶物不知其数，都来赶食冤魂。然奈河桥有四座，行善之人上、中、下三等，上等善者，行升仙桥；中等善者，行安平桥；下等善者，行耐河桥；下下等善者，行独木桥。黄泉路之光景，如斯而已矣。”钟馗听罢，遂起身前往第十殿去了。未知如何，且听下回分解。
木驴地狱罪难禁，专治无端悖逆人。
忠孝广行方便路，何愁恶鬼与阎君。
转轮十殿却说钟馗辞了都市大王，离了木驴地狱，过了奈河关黄泉路，不觉又来到权衡关。及入关内，行不数里，见有三条大路：中间一条路，牌坊上书“快活山逍遥岭”；左边一条路，上书“回乡岭流沙路”；右边一条路，上书“垂岩沟黄泉路独木桥”。又行不多时，见有三座桥：中间一座名曰升仙桥，玉石为梁，沉香为栏，专走修善德行之人；左边一座，名曰安平桥，青石为桥，松木为栏，专走无是无非之人；右边一座，名曰耐河桥，怪石为梁，朽木为栏，专走不行好事之人。钟馗至升仙桥，忽见学士、夫人在于桥上，慌忙上前相认。礼毕，学士、夫人问曰：“汝至此何干？”钟馗即以上帝所命之故，又以秀英升天之事，告知一遍。学士、夫人不胜欢欣。钟馗询及学士曰：“岳丈、岳母至此桥上何故？”学士答曰：“托赖贤婿之福，今蒙上帝取我升天，故至此桥。”钟馗听罢，心中甚喜，于是各诉离别之情。言讫，钟馗遂拜辞学士、夫人，乃曰：“久离天庭，恐违钦限，还要前往十殿冥司，稽查册卷，就此辞别，后至天庭相会。”言罢，钟馗遂往前行。
正行之间，远远望见一衙门，红墙粉壁，上书“冥司转轮殿”。及至衙门首，转轮大王出而迎之，二人同入殿内。礼毕，但见两廊下牛、马、猪、羊、蛇、蝎诸虫，飞禽走兽，不知其数。钟馗乃问曰：“这两廊下禽兽诸虫，从何而来？”大王答曰：“俱是阳世不行好事之人，变畜填还之理。”钟馗听罢，复问曰：“今变此禽畜诸虫等类，在阳世作何恶事？愿闻其详。”王答曰：“骗人财者，变为牛马；害人事者，变为花蛇；说人是非者，变为乌鸦；尖嘴尖舌者，变为蚊虫；盗人资本者，变为地鼠；拆人婚姻者，变为枭禽；不忠不孝者，变为虎豹；不仁不义者，变为豺狼；娼妓淫妇，变为百舌；纵妻奸淫，变为水?；恃势吞民者，变为独角兽；将男作女者，变为两头蛇。”言讫，钟馗乃曰：“变畜填还之理，善哉，善哉，此可为阳世作恶者之警！”正论间，鬼判赍册至，钟馗逐一细查，并无差错，遂辞大王，回转天庭。未知如何，且听下回分解。
六道牵连谁得知，生生化化转轮回。
修善迎上天堂路，作恶难逃地狱悲。
回转天宫却说钟馗稽查冥司已讫，复将冥司情款造册一本，返达天庭。及至天宫，玉帝正在升殿，文东武西。钟馗遂拜于丹墀，将册呈于上帝，复以冥司事情，一一奏闻焉。上帝细览其册。览罢，唤天使召其父、母、妻子。顷之，钟馗之父、母、妻子，及岳父、岳母，一齐而至，相会于五凤楼前，各叙离情。话毕，同至殿下，叩头谢恩。上帝命之曰：“稽查冥司，汝之功勋固已浩大，然天下之妖怪蜂起，无人降伏，我今遣你前去扫除人间之妖魅，威灵显赫于万方，不可久住天庭，致使生灵涂炭。今赐你降妖铁简一条，封你为掌理阴阳降妖都元帅，即日起行，不可违旨。”言讫，钟馗谢恩领旨，遂行出午门外，拜辞父、母、学士、夫人，及别妻秀英，更往终南山出现。
那洁空长老正在闲游，见一人头戴纱帽，身穿蓝袍，腰插宝剑，手持铁简，自半空中而下，在山中来来往往。长老心甚惊怕，乃伏地而拜曰：“僧人在山毫不妄为，如有私念，神其鉴之。”既而长老起头一看，一时不见其形。长老自思曰：“想是山中那个僧徒，不见法戒，获罪于天，致令天神下降。”言讫，遂呼众徒而命之曰：“今日有一天神，手执铁简，腰插宝剑，在山中走来走去，你众人各遵法戒，毋得非为。”众僧唯唯听命。是夜，洁空长老就寝，钟馗复托其梦曰：“我非别神，乃当时在山中读书之锺相公也。自别长老诣京赴试，忝中头名，不料唐王嫌我貌丑，弃而不用。自思无颜回家，遂触死金阶。英魂直入天庭，就蒙玉帝委查冥司。今赐我降妖简一条，复封我为掌理阴阳降妖都元帅，更来人间扫除妖魔。无处藏身，复来终南，长老不须惊怕。”那长老醒来，觉是一梦。次早就将梦中之言，与众僧人说，于是塑其形像，供奉在山，香灯不缺。未知如何，且听下回分解。
上皇敕命显终南，驱捉妖邪捕缉拿。
自此人民欣业乐，诸神拱伏畏锺耶。
诛戮山魈却说终南山脚下，有一人姓黄名佑，木匠活生，有妻吴氏。忽一日，黄佑往詹德家造屋，不在家中。是夜，吴氏正在针绣，一阵狂风，吹开大门，见有一红须赤眼者，身长一丈，突入家中，唬得吴氏魂飞魄散。那红须者言曰：“我至你家，并无他故，我要与你交情，如若不从，我必害你性命。”吴氏惊怕，只得屈从，入房就寝。睡至四更，那红须者要去，遂嘱吴氏曰：“你不可泄漏此事，若有人知，决不饶你。”次日，吴氏惧他，亦不敢与人言。及至夜深，红须者又来，遂将银首饰一件，送与吴氏，乃曰：“你从我十分快活，衣食不缺，金银俱有。”睡至四鼓而去。如此往来，有半月之余。
一日，黄佑回家，其妻吴氏，就将前事一一告知。黄佑乃曰：“有此怪事，我自有法治之。”是夜，黄佑手持刀一把，躲立门背。至更阑，果有红须者至。黄佑见其长大，亦不敢与之争斗，遂趋而避之。四更时分，红须者方去。次日，黄佑请法师除治。是夜，红须者来家，得知即抽身而走，带统众妖，复至黄佑之家，就将吴氏抬往山中。黄佑不敢拦阻。
次早，黄佑雇倩多人，遍往深山寻获，益无踪迹。复寻至终南山，洁空长老问曰：“你上百余人，各执器械，到此山中何故？”黄佑上前答曰：“我前月因往詹宅造屋，妻吴氏一人在家，被山魈所据，经今半月。我前日回家，妻将此事告知，遂求法师除治。妖怪觉知，昨宵带统多妖，来家将妻抬去，不知下落。今雇多人，遍寻深山，不见形影，故寻至此。”洁空长老听罢，乃曰：“本山有一锺爷，甚是灵显，天下之妖怪，见之无不远去。你可上前祷告，求锺爷救你妻子。”黄佑遂同长老，诣案前拜于地下，将前事祷祝一遍。祷毕回家，心甚忧闷。
是夜，钟馗手执铁简，遍野搜寻，见一高山，名曰大毛山。行至山顶，有一深洞，钟馗直入其内。但见山魈纷纷，不知其数，遂将铁简乱击，洞中精怪尽数而死。又见一妇人，啼啼哭哭。钟馗问其何故至此，那妇人告以前情，钟馗引其出洞。时值五鼓，钟馗化一阵清风而去。那妇人转身一看，不见其人，乃曰：“此天神之救我命也。”走至家中，天色将明。黄佑见妻子回家，喜不自胜，遂问其妻曰：“你如何得脱？”吴氏答曰：“有一神人，手持铁简，直入洞内，将妖怪尽皆杀死。复引我出洞口，一时不见，亦不知其所往。”黄佑听罢，乃曰：“此是终南山锺爷救你性命，我去多买香纸，同你前往山中酬谢。”及至山中，吴氏见钟馗形像，遂与其夫言曰：“救我者俨然此神也。”夫妇二人跪拜不已。拜毕，黄佑同妻致谢长老，即以前事告知。洁空长老曰：“若非锺爷，汝妻几为妖怪之妇矣。”言讫，黄佑与吴氏回家，亦塑一像，时常供奉。自是钟馗之威灵，显于一方，人人感仰。未知如何，且听下回分解。
烧罢香钱嘱罢神，虔诚恳祷诉根由。
今朝幸喜灵神应，黎庶讴歌感厚情。
捉获小鬼明皇开元，讲武骊山，翠华还宫，上不悦，因痁疾作，昼梦一小鬼，衣绛犊鼻，跣一足，履一足，腰悬一履，搢一筠扇，盗太真绣香囊及上玉笛，绕殿奔戏上前。上叱问之曰：“汝是何方妖鬼，敢奔戏于吾之前乎？”小鬼奏曰：“臣乃虚耗也。”上复问之曰：“未闻虚耗之名。”小鬼奏曰：“虚者，望空虚中盗人物；耗者如戏，耗即耗人家喜事成忧。”上闻其言，遂大怒，欲呼武士。俄见一大鬼，头戴纱帽，身穿蓝袍，腰系角带，脚靸朝靴，左手执剑，右手持简，径捉小鬼，先刳其目，然后擘而啖之。上问之曰：“尔何人也？”奏云：“臣乃终南山进士钟馗也。因中头名状元，唐王嫌臣貌丑，遂黜职不用，羞归故里，触殿阶而死。是时奉旨，赐绿袍以葬之。感恩祭祀，与我王除天下虚耗妖孽之事。”言讫，觉是一梦，痁疾顿瘳。
次日升殿，文武朝罢。上呼群臣而言曰：“痁疾不愈，时刻忧惶。昨宵幸得一梦，梦见一小鬼奔戏朕侧，问其何鬼，彼答曰乃虚耗之神。复问其何为虚耗，彼又曰：‘虚者，望空虚中盗人财物；耗者，耗散人家喜事成忧。’朕怒，欲呼武士斩之。忽见一大鬼，官带齐备，手执铁简，径捉小鬼。朕问其何人，彼奏曰：‘终南山进士钟馗是也。因见摈于唐王，触死殿阶，蒙唐王赐以绿衣，厚礼葬祭，今特来为吾王除虚耗妖孽之事。’醒来觉是一梦，痁疾即愈。此乃锺进士之力也。朕欲诏一画工，画其图像，遍传天下，令户户供奉，祭祀以时。”言讫，忽有一臣出班奏曰：“今有画工吴道子，丹青最巧，举笔通神。”上听罢，遂诏吴道子入朝。上即以梦中之事与之言焉。道子奉旨，立笔成图，恍若有睹。上见之甚悦，遂命工部尚书余以能，督造殿宇，将锺进士图像，供奉于其内，敕封为护国佑民降妖大元帅。封毕，复诏颁天下。至今威灵不昧，显着万方。未知何如，且听下回分解。