跪敷衽以陈词兮，敷，布也。耿吾既得此中正。耿，明也。言己睹禹、汤、文王修德以兴天下，见羿、浇、桀、纣行恶以亡，中知龙逢、比干执履忠直，身以菹醢。乃长跪布衽，俯首自省念，仰诉於天，中心晓明，得此中正之道，情合真人，神与化游。
故得乘云驾龙，周历天下，以慰己情，缓忧思也。驷玉虬以乘鹥兮，有角曰龙，无角曰虬。鹥，凤皇别名也。山海经曰：鹥，身有五采。溘埃风余上征。溘，犹奄也。埃，尘也。言我设往行游，将乘玉虬，驾凤车，淹尘埃而上征，去离时俗，远群小也。朝发轫於苍梧兮，轫，支轮木也。苍梧，舜所居。夕余至乎县圃。县圃，神山。淮南子曰：县圃，在昆仑阊阖之中，乃维上天。言己朝发帝舜之居，夕至县圃之山。受道圣王，而登神明之山。欲少留此灵琐兮，灵以喻君。琐，门镂也。文如连琐，楚王之省合也。日忽忽其将暮。言己诚欲少留於君之省合，以须政教，日又忽去，时将欲暮，年岁且尽。言己衰老也。吾令羲和弭节兮，羲和，日御也。弭，按也。望崦嵫而勿迫。崦嵫，日所入之山也。迫，附也。言我恐日暮年老，道德不施，欲令日御按节徐行，望日所入之山，且勿附近，冀及盛时遇贤君也。路曼曼其修远兮，修，长也。吾将上下而求索。言天地广大，其路曼曼，远而且长，不可卒遍。吾方上下左右以求索贤人，与己合志者也。饮余马於咸池兮，咸池，日所浴也。总余辔乎扶桑。总，结也。扶桑，日所拂木也。淮南子言：日出旸谷，浴於咸池，拂于扶桑，爰始将行，是谓朏明。我乃往至东极之野，饮马於咸池，与日俱浴，以絜己身。结我车辔於扶桑，以留日行，幸得不老延年寿。折若木以拂日兮，若木，在昆仑西极，其华照下地。拂，击也。聊须臾以相羊。聊，且也。须臾、相羊，皆游也。言己总结日辔，恐不能制，年时卒过，故复转之西极，折取若木，以拂击日，使之还去。且相羊而游，以俟君命也。或谓拂，蔽也。以若木蔽日，使不得过。
前望舒使先驱兮，望舒，月御也。月体光明，以喻臣清白。後飞廉使奔属。飞廉，风伯也。风为号令，以谕君命。言己使清白之臣，如望舒先驱求贤，使风伯奉君命於後，以告百姓。鸾皇为余先戒兮，鸾，俊鸟也。皇，雌凤。以喻明知之士也。雷师告余以未具。雷为诸侯以兴君。言己使仁知之士如鸾皇，先戒百官将往适道，而君怠墯，告我严装未具。吾令凤皇飞腾兮，又继之以日夜。言我使凤皇明知之士，飞行天下，以求同志，续以日夜，冀逢遇之。飘风屯其相离兮，回风曰飘。飘风，无常之风，以兴邪恶。帅云霓而来御。云霓，恶气。以喻佞人。御，迎也。言己使凤皇往求同志之士，欲与俱共事君；反见邪恶之人相与屯聚，谋欲离己。又遇佞人相帅来迎，欲使我变节以随之。纷总总其离合兮，总总，犹僔々，聚貌也。班陆离其上下。班，乱貌也。陆离，分散也。言己游观天下，但见俗人竞为谗佞，僔々相聚，乍离乍合，上下之义，班然散乱而不可知之也。吾令帝阍开关兮，帝，谓天帝也。阍，主门者。倚阊阖而望予。阊阖，天门也。言己求贤不得，嫉恶谗佞，将上愬天帝，使阍人开关。又倚天门望而距我，使我不得入也。时暧暧其将罢兮，暧暧，昏貌。罢，极也。结幽兰而延伫。言时世昏昧，无有明君。周行罢极，不愚贤士。故结芳草而长立，有还意也。世溷浊而不分兮，溷，乱也。浊，贪也。好蔽美而嫉妒。言时世君乱臣贪，不别善恶，好蔽美德，而嫉妒忠信。
朝吾将济於白水兮，济，度也。淮南子曰：白水出昆仑之源，饮之不死。登阆风而緤马。阆风，山名，在昆仑上。緤，系也。言我见中国溷浊，则欲度白水，登神山，屯车系马而留止。白水絜净，阆风清明。言己修絜白之行，不懈怠也。忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。楚有高丘之山。女以喻臣。言己虽去意不能已，犹复顾念楚国无有贤臣，心为之悲而流涕。溘吾游此春宫兮，溘，奄也。春宫，东方青帝舍。折琼枝以继佩。继，续也。言我游奄然至于青帝宫，观万物始生，皆出仁义，复折琼枝以续佩，守行仁义，志弥固也。及荣华之未落兮，荣华，喻颜色也。落，堕也。相下女之可贻。相，视也。贻，遗也。言己既修行仁义，思得同志，原及年德盛时，颜貌未老，视天下贤人，将持玉帛聘而遗之，与俱事君也。吾令丰隆乘云兮，丰隆，云师。求宓妃之所在。宓妃，神女也，以喻隐士。言我令云师丰隆乘云周行，求隐士清絜若宓妃者，欲与并力也。解佩纕以结言兮，纕，佩带也。吾令蹇修以为理。蹇修，伏羲氏之臣也。理，分理，述礼意也。言既见宓妃，则解我佩带之玉，以结言语，使古贤蹇修而为媒理也。伏羲时淳朴，故使其臣。纷总总其离合兮，忽纬繣其难迁。纬繣，乖戾也，呼麦切。迁，徙也。言蹇修既持其佩带通言，而谗人复相聚毁败，令其意一合一离，遂以乖戾而见距绝。言所居深僻，难迁徙也。夕归次於穷石兮，次，含也。再宿为信，过信为次。淮南曰：弱水出于穷石，入于流沙。朝濯发乎洧盘。洧盘，水名也·禹大传曰：洧盘之水，出崦嵫之山。言宓妃体好清絜，暮所归舍穷石之室，朝沐洧盘之水，遁世隐居，而不肯仕。保厥美以骄傲兮，倨简曰骄，侮慢曰傲。日康娱以淫游。康，安也。言宓妃用志高远，保守美德，骄傲侮慢，日自娱乐以游戏，无事君之意也。虽信美而无礼兮，来违弃而改求。违，去也。
改，更也。言宓妃虽有美德，骄傲无礼，不可与共事君；来去相弃，而更求贤也。览相观於四极兮，周流乎天余乃下。言我乃复往，观视四极，周流求贤，然後乃来下。望瑶台之偃蹇兮，偃蹇，高意。见有娀之佚女。有娀，国名也。佚，美也。谓帝喾之妃契母简狄也。简狄配圣帝，生贤子，以喻贞贤也。诗曰：有娀方将，帝立子生商。吕氏春秋曰：有娀氏有美女，为之高台而饮食之。言己望瑶台高峻，睹有娀氏美女，思得与共事君也。吾令鸩为媒兮，鸩，恶鸟也。明有毒杀人，以喻谗贼。鸩告余以不好。言我使鸩鸟为媒以求简狄，其性谗贼，不可信用。还诈告我言不好。雄鸠之鸣逝兮，逝，往也。余犹恶其佻巧。言又使雄鸠衔命而往，其性轻佻巧利，多语而无要实，复不可信也。心犹豫而狐疑兮，欲自适而不可。适，往也。言己令鸩为媒，其心谗贼，以善为恶。又使雄鸠，多言少实，故中心狐疑犹豫。意欲自往，礼又不可也。凤皇既受诒兮，恐高辛之先我。高辛，喾有天下号也。帝系曰：高辛氏为帝喾，次妃有娀氏女，生契。言己既得贤智之人若凤皇，受礼遗，将恐帝喾以先我得简狄也。欲远集而无所止兮，聊浮游以逍遥。言己既求简狄，复後高辛。欲远集他方，又无所之。故且游戏观望，以忘忧也。及少康之未家兮，留有虞之二姚。少康，夏后相之子也。有虞，国名也。姓姚氏，舜後也。昔寒浞使浇杀夏后相，少康逃奔有虞。虞因妻以二女，而邑於缗，有田一成，有众一旅，能布其德以收夏众，遂诛灭浇，复禹旧绩。屈原放至远方之外，博求众贤，索宓妃则不肯见，求简狄又後高辛。少康留止有虞而得二妃，以成显功也。是不欲远去貌。理弱而媒拙兮，拙，钝。恐导言之不固。言己欲效少康，留而不去，又恐媒人弱钝，达言於君，不能坚固，复使回移。时溷浊而嫉贤兮，好蔽美而称恶。再言时溷浊者，怀、襄二世不明，故群下好蔽中正之士，而举邪恶之人。闺中既邃远兮，小门谓之闺。邃，深也。哲王又不寤。哲，知也。寤，觉也。言君处宫殿之中，其闺邃远，忠言难通，指语不达。自明智之王，尚不觉善恶之情，高宗杀孝己是已。何况不智之君，而以闇蔽，固其宜也。怀朕情而不发兮，余焉能忍与此终古！言我怀忠信之情，不得发用，安能久与此闇乱之君终古居乎？意欲复去也。
索琼茅以筳篿兮，索，取也。琼茅，灵草也。筳，小破竹也。楚人名结草折竹卜曰篿。筳音廷。篿音专。命灵氛为余占之。灵氛，古明占吉凶者也。言己欲去则无所集，欲止则又不见用，忧懑不知所从，乃取神草竹筳结而折之，以卜去留，使明知灵氛，占其吉凶。曰：两美其必合兮，孰信修而慕之？灵氛言以忠臣而就明君，两美必合。楚国谁能信明善恶，修行忠直，欲相慕及者乎？己宜以时去之也。思九州之博大兮，岂唯是其有女？言我思念天下博大，岂独楚国有君臣可止乎？曰：勉远逝而无疑兮，孰求美而释女？何所独无芳草兮，尔何怀乎故宇？尔，女也。怀，思也。宇，居也。言何所独无贤芳之君，何必思故居而不去也？此皆灵氛之词。时幽昧以眩曜兮，眩曜，惑乱貌。孰云察余之美恶？屈原答灵氛曰：当时之君，皆暗昧惑乱，不知善恶。谁当察我之善情而用己乎？是难去之意。人好恶其不同兮，惟此党人其独异。党，乡党，谓楚国也。言天下万人之所好恶，其性不同，此楚国尤独异也。户服艾以盈要兮，艾，白蒿也。盈，满也。谓幽兰其不可佩。言楚人户服白蒿，满其要带，以为芬芳；反谓幽兰臭恶，为不可佩也。以言君亲爱谗佞，憎远忠直而不近也。览察草木其独未得兮，察，视也。岂珵美之能当？珵，美玉也。相玉书言：珵大六寸，其曜自照。言时人无能识臧否，观视众草尚不能别其香臭，岂当知玉之美恶乎？以为草木易别於禽兽，禽兽易别於珠玉，珠玉易别於忠佞。知人最难。苏粪壤以充帏兮，苏，取也。充，满也。壤，土也。帏谓之。，香囊也。谓申椒其不芳。言取粪土以满香囊，佩而带之，反谓申椒臭而不香。言近小人而远君子也。