言己行虽据根本，犹复矫直菌桂芬芳之性，纫索胡绳，令之泽好，以善自约束，终无懈已。謇吾法夫前修兮，非时俗之所服。言我忠信謇謇者，乃上法前代远贤，固非今时俗之人所可服行也。虽不周於今之人兮，周，合也。原依彭咸之遗则。彭咸，殷贤大夫，谏其君不听，自投水而死。遗，馀也。则，法也。言己所行忠信，虽不合於今之人，欲原依古之贤者彭咸馀法，以自率厉也。长太息以掩涕兮，哀人生之多艰。言己自伤施行不合於俗，将效彭咸沈身於渊。乃太息长悲，哀念万民，受命而生，遭遇多艰，以陨其身也。余虽好修姱以鞿羁兮，鞿羁，以马自喻也。缰在口曰鞿，革络头曰羁。言为人所系累也。謇朝谇而夕替。谇，谏也。诗云：谇予不顾。替，废也。言己虽有绝远之智，姱好之姿，然以为谗人所鞿羁而系累矣。故朝谏謇謇於君，夕暮而身废弃也。既替余以蕙纕兮，纕，佩带也。又申之以揽茝。又，复也。言君所以废弃己者，以余带佩众香，行以忠正之故也。然犹复重引芳茝以自结束，执志弥笃也。亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。悔，恨也。言己履行忠信，执守清白，亦我心中之所美善也。虽以见过支解，九死终不悔恨也。怨灵修之浩荡兮，灵修，谓怀王也。浩，犹浩浩。荡，犹荡荡。无思虑貌也。终不察夫人心。言己所以怨恨於怀王者，以其用心浩荡，骄敖放恣，无有思虑，终不见省察万民善恶之心。故朱紫相乱，国将倾危也。众女嫉余之娥眉兮，众女，谓臣众也。娥眉，好貌。谣诼谓余以善淫。谣，谓毁也。诼音啄，犹谮也。淫，邪也。言众女嫉妒娥眉美好之人，谮而毁之，谓之善淫，不可信也。犹众臣妒嫉中正，言己淫邪不可任也。固时俗之工巧兮，偭规矩而改错。偭，背也。圆曰规，方曰矩。错，置也。言今时之工，才知强巧，背去规矩，更造方圆，必不坚固，败材木也。以言佞臣巧於言语，背违先圣之法，以意妄造，必乱政化危君国也。背绳墨以追曲兮，追，随也。绳墨所以正曲者。竞周容以为度。周，合也。度，法也。
言百工不随绳墨之直道，随从曲木，屋必倾危而不可居也。以言人臣不修仁义之道，背弃忠直，随从枉佞，苟合於世，以求容媚，以为常法，身必倾危而被刑戮。忳郁邑余侘傺兮，忳，徒昆切，忧貌也。侘傺，失志貌也。侘，丑加切，犹堂堂立貌也。傺，丑世切，住也。楚人名住曰傺。吾独穷困乎此时也！言我所忳忳而忧，中心郁邑，怅然住立而失志者，以不能随从时俗，屈求容媚，故独为时人所穷困也。宁溘死以流亡兮，溘，犹奄也。余不忍为此态也！言我宁奄然而死，形体流亡，不忍以忠正之性，为邪淫之态也。鸷鸟之不群兮，鸷，执也。谓能执服众鸟，鹰鹯之类也。以谕忠正。自前代而固然。言鸷鸟执志刚厉，特处不群，以言忠正之士，亦执分守节，不随俗人。自前代固然，非独於今。何方圆之能周兮，夫孰异道而相安！言何所有圆凿受方枘而能合者，谁有异道而相安邪？言忠佞不相为谋也。屈心而抑志兮，抑，案也。忍尤而攘诟。尤，过也。攘，除也。诟，耻也。言己所以能屈案心志，含忍罪过而不去者，欲以除去耻辱，诛谗佞之人，如孔子诛少正卯也。伏清白以死直兮，固前圣之所厚。言士有伏清白之志，以死忠直之节者，固乃前代圣王所厚哀也。故武王伐纣，封比干之墓，表商容之闾也。
悔相道之不察兮，悔，恨也。相，视也。察，审也。延伫乎吾将反。延，长也。伫，立貌也。诗云：伫立以泣。言己自恨视事君之道不明察，当若比干仗节死义。故长立而望，将欲还反终己之志也。回朕车以复路兮，回，旋也。及行迷之未远。迷，误也。言及旋我之车以反故道，反迷己误欲去之路，尚未甚远也。同姓无相去之义，故欲还也。步余马於兰皋兮，步，徐行也。泽曲曰皋。
驰椒丘且焉止息。土高曰丘，四堕曰椒丘。言己欲还，则徐徐行，步我之马於芳泽之中，以观听怀王，遂驰高丘而止息，以须君命。进不入以离尤兮，退将复修吾初服。退，去也。言己诚欲遂进竭其忠诚，君不肯纳，恐重遇祸，将复去修吾初始清絜之服。制芰荷以为衣兮，制，裁也。芰，｛陵｝也。荷，扶蕖也。集芙蓉以为裳。芙蓉，莲华也。上曰衣，下曰裳。言己进不见纳，犹复制裁芰荷，集合芙蓉，以为衣裳。被服愈絜，修善益明。不吾知其亦已兮，苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮，岌岌，高貌。长余佩之陆离。陆离，参差众貌也。言己怀德不用，复高我之冠，长我之佩，尊其威仪，整其服饰，以异於众也。芳与泽其杂糅兮，芳，德之臭也。泽，质之润也。玉坚而有泽。糅，杂也。唯昭质其犹未亏。唯，独也。昭，明也。亏，歇也。言我外有芬芳之德，外有玉泽之质，二美杂会，兼在於己，而不得施用，故独保明身，无有亏失而已。所谓道行则兼善天下，不用则独善其身。忽反顾以游目兮，将往观乎四荒。荒，远也。言己欲进忠信以辅事君，而不见省，故忽然反顾而去，将游目往观四远之外，以求贤君也。佩缤纷其繁饰兮，缤纷，盛貌。芳菲菲其弥章。菲菲，犹勃勃也。芳，香貌也。章，明也。言己虽欲之四荒，犹整饰仪容，佩玉缤纷而众盛，忠信勃勃而愈明，不以远故改其行。人生各有所乐兮，余独好修以为常。言万人禀天命而生，各有所乐，或乐谄佞，或乐贪淫，我独好修正直以为常行。虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩。惩，艾也。言己好修忠信以为常行，虽获罪支解，志犹不艾也。
女嬃之婵媛兮，女嬃，屈原姊也。婵媛，犹牵引也。申申其詈予。申，重也。言女嬃见己施行不与众合，以见放流。故来牵引数怒，重詈我也。曰篰婞直以亡身兮，曰，女嬃词也。篰，尧臣也。帝系曰：颛顼後五叶而生篰。婞音胫，很也。终然夭乎羽之野。蚤死曰夭。言尧使篰治洪水，婞很自用，不顺尧命，乃殛之於羽山，死於中野。女嬃比屈原於篰，不承君意，亦将遇害。汝何博謇而好修兮，纷独有此姱节？女嬃数谏屈原，言汝何为独博采往古，好修謇謇姱异之节，不与众同，而见憎恶於世。薋菉葹以盈室兮，薋，蒺｛艹梨｝也。菉，王刍也。葹，枲耳也。诗曰：楚楚者薋。又曰：终朝采菉。三者皆恶草也，以喻谗佞盈满也。判独离而不服。判，别貌也。女嬃言众人皆佩薋菉枲耳，为谗佞之行，满於朝廷，而获富贵；汝独服兰蕙，守忠直，判然离别，不与众同，故斥弃也。众不可户说兮，孰云察余之中情！屈原外困群佞，内被姊詈，知时莫识。言己心志所执，不可户说人告，谁当察我中情之善否？世并举而好朋兮，夫何豭独而不予听！豭，孤也。诗曰：哀此豭独。予，我也。言时俗之人，皆行佞伪，相朋党，并相荐举；忠直之士，孤豭特独，何肯听用我言而纳之也。
依前圣之节中兮，节，度也。喟凭心而历兹。历，数也。言己所言皆依前代圣王之法，节其中和，喟然舒愤懑之心，历前代成败之道，而作此词者也。济沅湘以南征兮，沅、湘，水名也。就重华而陈词。重华，舜名也。帝系曰：瞽叟生重华，是为帝舜，葬於九疑山，在於沅、湘之南。言己依圣王法，而行不容於俗，故欲度沅、湘之水南行，就舜陈词。自说稽疑圣帝，冀闻秘要，以自开悟。启九辩与九歌兮，启，禹子也。九辩、九歌，禹乐也。言禹平治水土以有天下。启能承志，续叙其业，育养品类。故九州之物，皆可辩数；九功之德，皆有次叙而可歌也。左传曰：六府三事，谓之九功。九功之德，皆可歌也，谓之九歌。水、火、金、木、土、谷，谓之六府。正德、利用、厚生，谓之三事。夏康娱以自纵。夏康，启子太康也。娱，乐也。纵，放也。不顾难以图後兮，五子用失乎家巷。图，谋也。言夏太康不遵禹、启之乐，而更作淫声，放纵情欲以自娱乐。不顾患难，不谋後叶，卒以失国。兄弟五人，家居闾巷，失尊位也。书序曰：太康失国，昆弟五人，须于洛汭，作五子之歌。此逸篇也。羿淫游以佚田兮，羿，诸侯也。田，猎也。又好射夫封狐。封狐，大狐也。言羿为诸侯，荒淫游戏，以佚田猎，又射杀大狐。固乱流其鲜终兮，鲜，少也。浞又贪夫厥家。浞，寒浞，羿相也。厥，其也。妇谓之家。言羿因夏衰乱，代之为政，娱乐田猎，不恤人事，信任寒浞，使为国相。浞行媚於内，施赂於外，树之诈慝，而专其权势。羿田将归，使家臣众逄蒙射而杀之，贪取其家以为妻也。羿以乱得政，身即灭亡，故言鲜终也。浇身被服强圉兮，浇，寒浞子也。强圉，多力也。纵欲而不忍。纵，放也，言浞取羿妻而生浇，强梁多力，纵放其情，不忍其欲，以杀夏后相也。日康娱而自忘兮，康，安也。厥首用夫颠陨。首，头也。自上下曰颠。陨，堕也。言浇既杀夏后相，安居无忧，日作淫乐，忘其过恶，卒为相子少康所诛，其首颠陨而堕也。论语曰：羿善射，奡荡舟，俱不得其死然。自此以上，羿、浇、寒浞事，皆见於左传。夏桀之常违兮。乃遂焉而逢殃。殃，咎也。言夏桀上背於天道，下逆於人理，乃遂以逢殃咎，为殷汤所诛灭。
后辛之菹醢兮，辛，殷之亡王纣名也。藏菜曰菹，肉酱曰醢。殷宗用而不长。言纣为无道，杀比干，醢梅伯。武王把黄钺，行天罚，殷宗遂绝，不得久长也。汤禹严而祗敬兮，严，畏也。祗，敬也。周论道而莫差。周，周家也。差，过也。言殷汤、夏禹、周之文王，受命之君，皆畏天敬贤，论议道德，无有过差。故能获神人之助，子孙蒙福也。举贤而授能兮，修绳墨而不陂。陂，倾也。言三王选士不遗幽陋，举贤用能，不顾左右；循用先圣法度，无有倾失。故能绥万国、安天下也。易曰：无平不陂。皇天无私阿兮。窃爱为私，所佑为阿。览人德焉错辅。错，置也。辅，佐也。言皇天明神，无所私阿。观万民之中有道德之者，因置以为君，使贤辅佐，成其志也。故桀为无道，传与汤；纣为淫虐，传与文王。夫维圣哲以茂行兮，哲，智也。茂，盛也。苟得用此下土。苟，诚也。下土，谓天下也。言天下之所立者，独有圣明之知，盛德之行，故得用事天下，而为万人之主。瞻前而顾後兮，顾，视也。相观人之计极。相，视也。计，谋也。极，穷也。言前观禹、汤之所以兴，顾视桀、纣之所以亡，足以观察万民忠佞之谋，穷其真伪。夫孰非义而可用兮，孰非善而可服。服，服事也。言人臣谁有行仁义而不可任用，谁有不行信义而可服事者乎？言人非义则德不立，非善则行不成。阽余身而危死兮，阽，犹危也。览余初其犹未悔。言己正言危行，身将危亡。上观初代伏节之士，我志所乐，终不悔恨。不量凿而正枘兮，量，度也。正，方也。固前修以菹醢。言工不度其凿，而方正其枘，则物不固而木破矣。臣不量君贤愚，竭其忠信，则被罪过而身殆也。自前代修名之人以获菹醢，龙逢、梅伯是也。曾歔欷余郁邑兮，曾，累也。歔欷，惧貌也。哀朕时之不当。言我累息而惧，郁邑而忧者，自哀生不当举贤之时，而值菹醢之日。揽茹蕙以掩涕兮，茹，柔耎也。沾余襟之浪浪。沾，濡也。衣皆谓之襟。浪浪，流貌也。言自伤放在山泽，心悲泣下，沾濡我衣，浪浪而流，犹引取柔耎香草以自掩拭，不以悲故失仁义也。