《中国绘画史》第一编第三章第三章六朝之绘画汉纽既解，魏、蜀、吴鼎足三分，中原逐鹿者五十余年。转瞬见六朝之兴亡，所谓五胡乱华，南北纷争，其间扰乱凡三百五十年。然六朝帝王将相多好书画，于国家丧乱之际而收藏赏鉴尚称隆盛。加之汉以来与西域交通，佛教思想浸入中国，虚无厌世之学风并庄老之玄谈，流行于士大夫之间。盖国家争乱，政治颓靡，社会人民几无以自聊，故不得不借佛老之说、美术书画之趣，以安慰其精神，有所寄托，逃脱烦恼。故当时佛教号称极盛，石刻造像弥山满谷，几乎人持佛号，家然净灯。如龙门造像，即可知当时风俗及美术之一斑。佛像佛画输人中国为一大机会，而吾国绘画界亦新添一异彩也。
六朝以前之绘画大抵为人伦之补助，政教之方便，或为建筑之装饰，艺术尚未脱束缚。迨至六朝，则美术具独立之精神，审美之风尚因以兴起，渐见自由艺术之萌芽，其技能顿进。画题如佛道、人物、牛马、山水、花鸟、鱼龙、车马、楼台等，其范围甚为扩张。南齐谢赫之《画品》、梁元帝之《山水松石格》、陈姚勖之《续画品》等，盛行于世。山水画之肇端，盖由北方胡族侵人中原，汉族渐次南下，四围之境遇遂使汉人开山水之端，其原因实为老庄哲学之影响。老庄之学崇尚清静，爱好自然，时与南方山水之自然美相接触，自能启发其山水画之思想。然其时，山水画尚未能独立，大抵皆为人物画之背景。由此观之，与西洋画若同其径路。
当六朝时代最为重要者，则为由佛教传播得来之宗教画。当时之佛教徒，非印度之宣教者即本国之求法者，对于佛教非常信仰，以绘画为宗教的敬虔之事业。传教之寺院，宛如由其宗教理想所幻出之一大美术研究所。同时道家虚无恬淡之说亦与之相颉颃，绘画雕塑之像设以为宣扬道教之具，故绘画有道释之一科，为人物画主要之画题，此时可谓极信仰画之隆盛。信仰之念后渐退减，遂变为审美的观念，卒至为历史人物风俗画等助长之资。
《中国绘画史》第一编第四章第四章魏晋之绘画魏有高贵乡公曹髦(曹髦之迹独高魏代，有祖二疏图、盗跖图、黄河流势、新丰放鸡犬图，又有於陵子黔娄夫妻图)、杨修、桓范、徐邈，吴则有吴王赵夫人(丞相赵达妹)、曹不兴，蜀汉则有诸葛亮、诸葛瞻、李意其，然其中惟曹不兴尤显。不兴，吴兴人。赤乌元年，帝游青溪，赤龙自天而下，凌波而行，遂命不兴图之。权使画屏风，误落笔点素，因就以作蝇。既进，权以为生蝇，举手弹之。又连四十尺绢画一像，心敏手运，须臾立成，头面手足胸臆肩背，亡失尺度。不兴尝从天竺僧康僧会见西域佛画仪范，因以写之。不兴之画，为后世人物画之所祖，亦受佛教之影响也。
西晋荀勖、张墨称为名手，入东晋则更加多。明帝善书画，以王廙为师，尤长佛像，精鉴识。及胡族入洛阳，魏晋以来名迹概遭焚掠。至明帝再搜集法书名画，其后桓玄篡立，此等名迹悉归桓温家。东晋之名手如卫协、王廙、顾恺之，戴逵，戴(勃左半右反文)父子，史道硕兄弟，并为世重。而顾恺之、陆探微及宋之张僧繇，并称六朝三大家。卫协，曹不兴之弟子，道释人物冠绝当代。尝作《七佛图》、《穆天子宴瑶池图》。谢赫云：“卫协以前之画尚未精微，至卫协始加细密；于形似未优，于骨法则卓然矣。”弟子顾恺之，字长康，小字虎头，晋陵无锡人。博学有才，所着有《魏晋名流画赞》及《论画》。所画种类极多，自佛像、帝王、将相、烈女以至龙虎、神兽、鹅鹄等无不俱备。每画人成，或数年不点睛。人问其故，答曰：“四体妍蚩，本无关于妙处；传神写照正在阿堵中。”兴宁中，瓦官寺初置，僧众设会，请朝贤鸣刹注疏。其时士大夫莫有过十万者，既至长康，直打刹注百万。长康素贫，众以为大言。后寺众请勾疏，长康曰：“宜备一壁。”遂闭户，往来一月余。所画维摩诘一躯，工毕将欲点晴，乃谓寺僧曰：“第一日观者请施十万，第二日可五万，第三日可任例责施。”及开户，光照一寺，施者填咽，俄得百万。王廙，字世将，琅邪临沂人。工书画，晋室过江，廙书画第一。为明帝师。尝作孔子十弟子图，以励其兄子羲之。羲之书为古今冠冕，丹青亦妙，有《杂兽图》、(临镜自写真图》。其子献之，工草隶，善丹青。温峤、谢安、嵇康、王蒙(原文为加三点水)、张收皆以善画称。魏晋间文人弄笔，儒雅风流，耳濡目染，盖一时之风尚然也。且书画同途，善书者类能画。如蔡邕、谢安、王廙、羲之父子，皆以书法着名，涉及丹青，自能入妙。
《中国绘画史》第一编第五章第五章南北朝之绘画刘宋之武帝受东晋之禅位，以统御南方，而北地为拓拔氏所盘据，是谓南北朝。声名文物风俗习惯，因地势而生差别，书画亦然。雄峻峭刻成为北派，软美蕴藉成为南派，亦自然之势也。南方陆探微、张僧繇声名最着，北方则曹仲达、杨子华、萧放、刘杀鬼等颇为世所称。陆探微事宋明帝，常在侍从。其画多佛像及古圣贤像，参灵酌妙，动与神会，笔迹劲利如锥刀；秀骨清像似觉生动，令人懔懔若对神明。画有六法，自古鲜能足之，至探微得法为备。又作一笔画，连绵不断。盖王献之有一笔书，因创一笔画，以书法移于画。其用笔之妙，当可想像也。其子绥及弘肃，并传乃父之法。袁倩、顾宝光皆出其门。陆家一派之外，则有吴(左日右柬)，刘胤祖、绍祖兄弟，谢庄、谢灵运兄弟。顾景秀、顾骏之亦刘宋武帝时有名者，创赋彩之新制，能变古法。又宗炳、王微皆为山水名手。宗炳，字少文，亦有一笔画。东坡书宗少文一笔画诗云：“宛转回纹锦，萦盈连理花。何须郭忠恕，匹素画缫车。”宗炳、王微皆拟迹巢由，放情丘壑，各有画序，意远迹高，盖为文入画之先率者也。当时：北魏如蒋少游、扬乞德、王由等皆善佛道人物，为北方画苑之名家。
南齐谢赫，尤长人物。不俟对看，一览便归，操笔点刷，研精意存，形似毫发，皆无遗失。
别体细微，多自赫始。盖恺之以后，貌写人物，其法至此大备。尝作《古画品录》，品第陆探微、曹不兴等画家二十五人为六品，以六法为标准。其所谓六法，一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营位置，六曰传移摹写。此六法乃古来画家对于画之心得，而谢赫综合安排成为条件，为后来评画之所祖。谢赫之外，毛惠远、惠秀共事武帝，官至少府卿，师法顾恺之，画体周赡，意匠不穷。武帝将北伐，画《汉武帝北伐图》以备观览。其子棱亦善画。刘(左王右真)篆隶、丹青并为当世所称。惠远善画马，(左王右真)画妇人，并为当世第一。姚昙度以魑魅鬼神着。章继伯、蘧道愍并善寺壁，兼长画扇。沈标、沈粲专工绮罗屏障，笔迹调媚。
萧衍受南齐之禅即位，是为梁高祖武皇帝。为人英迈，通文学，好绘事。其子绎，字世诚，是为元帝。元帝之长子方等，皆能画。元帝尝作《山水松石格》，有《职贡图》及游春白麻纸图。方等尤能写真，座上宾客，随意点染即成。武帝之世，张僧繇为古今之巨擘，六朝艺苑放一异彩。
僧繇，吴中人，天监中为武陵王国侍郎，直秘阁，知画事，历右军将军、吴兴太守。武帝崇饰佛寺，多命僧繇画之。江陵天皇寺，明帝置，内有柏堂，僧繇画卢舍那佛像及仲尼十哲。帝怪问：“释门内如何画孔圣?”僧繇曰：“后当赖此耳。”及后周灭佛法，焚天下寺塔，独以此殿有宣尼像，乃不令毁。唐李嗣真《后画品》云：“顾、陆人物衣冠信称绝作，未睹其余。至于张公骨气奇伟，师模宏远，岂惟六法兼备，实亦万类皆妙。”其画今日虽未得见，然当时佛法盛行，印度、西方之美术确有所传染，奇形异貌，殊方夷夏，皆参其妙。其法不用笔墨钩勒，以重色青绿朱粉适宜染晕，开一新生面，所谓没骨法也。其法盖由印度染晕法脱化得来。其子善果、童儒，并师其法。张氏之外，当时名手有袁昂、焦宝愿、嵇宝钧、解倩、陶弘景等。宝愿画树色皆出新意，点黛施朱不失轻重；宝钧意兼真俗，赋彩鲜丽。又萧贲于扇上画山水，咫尺之内，便觉万里为遥。
至陈之文帝，锐意搜求古画，所得八百余卷。陈亡，遂归于隋之皇室。陈之名手为吴郡之顾野王，字希冯，善草木虫类。
节录唐张彦远叙南北时代师资传授：
晋明帝师于王廙。卫协师于曹不兴。顾恺之、张墨、荀勖师于卫协。史道硕、王微师于荀勖。卫协、戴逵师于范宣。逵子(勃左半右反文)、(勃左半右反文)弟颙，师于父(以上晋)。陆探微师于顾恺之。探微子绥、弘肃，并师于父。顾宝光、袁倩师于陆探微。倩子质师于父。顾骏之师于张墨。张师于吴(左日右柬)。(左日右柬)师于江僧宝。刘胤祖师于晋明帝。胤祖弟绍祖及子璞并师于胤祖(以上宋)。姚昙度子释惠觉师于父。蘧道愍师于章继伯。道愍甥僧珍师于道愍。沈标师于谢赫。周昙研师于曹仲达。毛惠远师于顾。惠远弟惠秀、子棱，并师于惠远(以上南齐)。袁昂师于谢、张、郑。僧繇子善果、儒童，并师于父。解倩师于聂松、蘧道愍。焦宝愿师于张、谢。江僧宝师于袁、陆及戴(以上梁)。田僧亮师于董、展。曹仲达师于袁(以上北齐)。郑法士师于张。法士弟法轮、子德文，并师于法士。孙尚子师于顾、陆、张、郑。陈善见师于杨、郑。李雅师于张僧繇。王仲舒师于孙尚子(以上隋)。二阎师于郑、张、杨、展。范长寿、何长寿并师于张。尉迟乙僧师于父(尉迟跋质那在隋朝)。陈廷师于乙僧。勒智翼师于曹。吴智敏师于梁宽。王知慎师于阎。檀智敏师于董。吴道玄师于张僧繇。卢棱伽、杨庭光、李生、张藏，并师于吴。刘行臣师于王韶应。韩(擀去提手)、陈闳师于曹霸。王绍宗师于殷仲容(以上唐))。各有师资，递相仿效；或自开户牖，或未及门墙；或青幽于蓝，或冰寒于水。似类之间，精粗有别。