八月庚戌朔，吴拓建康城。初，旧城西北控大江，东尽白下门，距钟山既阔远，而旧内在城中，因元南台为官，稍卑隘。王乃命刘基等卜地，定作新宫于钟山之阳，在旧城东白下门之外二里许，增筑新城，东北尽钟山之阳，延亘周围凡五十余里。壬子，吴王命中书左丞相徐达为大将军，平章常遇春为副将军，率兵二十万伐张士诚。
十一月己丑，吴徐达既下湖州，即引兵向苏州。至南浔，张士诚元帅王胜降。辛卯，至吴江州，围其城，参政李福、知州杨彝降。壬寅，吴大将军徐达等兵至苏州城南鲇鱼口，击张士诚将窦义，走之。康茂才至尹山桥，遇士诚兵，又击败之，焚其官渡战船千余艘及积聚甚众，达遂进兵围其城。达军葑门，常遇春军虎邱，郭兴军娄门，华云龙军胥门，汤和军阊门，王弼军盘门，张温军西门，康茂才军北门，耿炳文军城东北，仇成军城西南，何文辉军西北，四面筑长围困之。又架木塔与城中浮图对，筑台三层，下瞰城中，名曰敌楼，每层施弓弩、火铳于其上，又设襄阳炮以击之，城中震恐。有杨茂者，无锡莫天佑部将也，善没水。天佑潜令入苏州与士诚相闻，逻卒获之于阊门水栅旁，送达军，达释而用之。时苏州城坚不可破，天佑又阻兵无锡，为士诚声援。达因纵茂出入往来，因得其彼此所遣蜡丸书，悉知士诚，天佑虚实，而攻围之计益备。达时督兵攻娄门，士诚出兵拒战，吴武德卫指挥茅城战死。
二十七年正月癸巳朔，吴王始称吴元年。庚子，松江府、嘉定州守臣王立忠等诣吴徐达军降。
四月丙午朔，吴上海县民钱鹤皋作乱，据松江府，徐达遣骁勇卫指挥葛俊讨平之。初，王立中以城降，达就令守府事，既而，王命苟玉珍代之。未几，达檄各府验民田，征砖甃城。鹤皋不奉令，号于众以倡乱，众皆从之，遂结张士诚故元帅府副使韩夏秦、施仁济，聚众至三万余人，攻府治。通判赵儆仓猝不能敌，同妻子赴水死，玉珍弃城走，贼追杀之。鹤自称行省左丞，署旗以元字，刻砖为印，伪署官属，令其子遵义率小舟数千走苏州，欲归士诚以求援。至是达遣俊讨之，兵至莲湖荡，望见遵义所率众皆操农器，知其无能为也，乃于荡东西连发十余炮，贼皆惊溃，溺死者不可胜计。兵及松江城，鹤皋闭门拒守，俊攻下之，获鹤皋槛送大将军，斩之。施仁济等脱走，率其党五千余人突入嘉兴府，劫库藏军需而出。海宁卫指挥孙虎等率兵追击，悉擒之。
六月丙午，苏州围久不下。吴王以书遗张士诚，劝以全身保族，如汉窦融、宋钱椒故事，士诚不报。己酉，士诚欲突围决战，觇城左方，见军阵严整，不敢犯，乃遣徐义、潘元绍潜出西门，欲掩袭吴军。转至阊门，将奔常遇春营，遇春觉其至，分兵北濠截其兵后，遣兵与战。良久未决，士诚复遣其参政黄哈喇巴图率兵千余人助之。自出兵山塘为援，路狭塞不能进，麾令稍却。遇春抚王弼背曰：“军中以尔为猛将，能为我取之乎？”弼曰：“诺。”即驰铁骑，挥双刀往击之，敌众小却。遇春因率众乘之，士诚兵大败，人马溺死沙盆潭甚众。士诚有勇胜军号十条龙者，皆善为盗者也，士诚每厚赐之，令被银铠、锦衣，将其众出入阵中，人不能测，是日亦败，溺死万里桥下。士诚马惊坠水，几不救，肩舆入城。壬子，士诚复率兵突出西门，索战，锋甚锐，遇春御之，兵少却。士诚弟士信方在城楼上督战，忽大呼曰：“军士疲矣，且止！”遂鸣金收军，遇春乘势掩击，大破之。追至城下，攻之益急，复筑垒绕其城。自是，士诚不复得出矣。时徐达令四十八卫将士，每卫制襄阳炮架五座，它炮架各五十余座，昼夜炮声不绝。士信张幕城上，踞银椅，与参政谢节等会食，左右力进桃，未及尝，飞炮碎其首而死。
八月癸丑，吴圜丘、方丘及社稷坛成，并仿汉制，为坛二成。
九月辛巳，吴大将军徐达克苏州，执张士诚。时围城既久，熊天瑞教城中作飞炮，拆祠庙、民居为炮具，达令军中架木若屋状，承以竹笆，军伏其下，载以攻城，矢石不得伤。达督将士破葑门，常遇春破阊门新寨，遂率众渡桥，进薄城下。其枢密唐杰，登城拒战，士诚驻军门内，令周仁立栅以补外城。杰及周仁、潘元绍皆降，士诚军大溃，诸将遂蚁附登城。士诚更使其副枢密刘毅收余兵，尚二三万，亲率之战于万寿寺东街，复败，毅降。士诚仓皇归，从者仅数骑。初，士诚谓其妻刘曰：“我败且死，若曹何为？”刘曰：“必不负君！”乃积薪齐云楼下，城破，自焚死。士诚独坐室中，达遣李伯昇谕意，时日已暮，士诚拒户自经。伯昇决户，令降将赵世雄挽解之，气未绝，复苏。达又令潘元绍以理晓之，反复数四，士诚瞑目不言，乃以旧盾舁之，出葑门，中途易以户扉，舁至舟中。获其官属平章李行素、徐义、左丞饶介等，并元宗室神保大王赫罕等，皆送建康，而诛熊天瑞。初，达与遇春约，城破之日，中分抚之。先集将士，申明王意，令将士各悬小木牌，令曰：“掠民财者死，拆民居者死，离营二十里者死！”及城破，达军其左，遇春其右，号令严肃，军士不敢妄动，居民宴然。癸未，吴王闻苏州已破，命中书平章政事胡廷瑞取无锡州，仍命大都督府副使康茂才继之。又命虎贲左卫副使张兴率勇士千人赴淮安候师期，又命江淮卫以兵千人守御邳州。吴徐达等遣兵取道州。乙酉，次狼山，其守将率所部降。无锡莫天佑以城降于吴。
十月甲辰，徙苏州富民实濠州。丁卯，吴大将军徐达等师次淮安，遣人招谕王宣及子信。
十一月辛巳，海州及沭阳、赣榆诸县皆来降。
十二月辛未，吴减金华田租。初得金华时，军食不给，知府王崇显请增民田租以足用，民颇病之。至是，浙江平章李文忠以其事闻，遂下令免所增之数。
元至正按：是自明大祖起兵后起，其事迹应分隶前，惟主体不同，兹仍照原书另立一卷。（校印委员会附注）元至正十四年冬十月，元将脱脱攻高邮，分兵围六合，六合遣使求救。
十五年五月壬寅，上帅舟师攻蛮子海牙于峪溪口，敌舟高大，不利进退，永安等操舟如飞，左右奋击，大败其众，遂与诸将咸欲直趋金陵。上曰：“取金陵必由采石始。采石南北喉襟，得采石，然后金陵可图也！”
六月乙卯朔，上率徐达、冯国用、邵荣、汤和、李善长、常遇春、邓愈、耿君用、毛广、廖永安各引舟渡江。丁巳，改太平路为太平府，以李习知府事，置太平兴国翼元帅府，诸将奉上为大元帅。甲子，徐达克溧水州。
七月，克溧阳县。戊辰，陈野先既归，收其余众屯于板桥。
九月戊戌，命元帅张天佑率所部军攻集庆。
十六年三月癸未，至江陵镇，先攻陈兆先营，大破之。进拔其栅，擒兆先，尽降其众，得兵三万六千人。丙申，徐达、汤和、张德麟、廖永安等进兵攻镇江。己亥，以镇江为淮兴镇江翼元帅府。命徐达、汤和为统军元帅，改镇江路为江淮府。置秦淮翼元帅府，以俞通海为元帅。
四月辛亥朔，壬子，张士诚将赵打虎陷湖州。乙丑，克金坛县。元帅汤和、总管吴德兴等帅广兴、淮兴二翼兵攻加山富庄寨，平之。壬申，降人陈保二叛降于张士诚，诱执詹、李二将以去。保二，常州奔牛坝人。初，聚众以黄帕首，号曰“黄包头军”。汤和等兵下镇江，徇奔牛、吕城，保二以众降，至是复叛。
七月己卯朔，诸将奉上为吴国公，以元御史台为公府，置江南行中书省，上兼总省事，置江南行枢密院。辛巳，张士诚诱我斥堠，以舟师攻镇江，统军元帅徐达等御之，败其军于龙潭。
九月戊寅朔，上如江淮府。入城，先谒孔子庙，遣儒士告谕乡邑，劝耕桑、筑城开堑。命总管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵。