虏地高寒。高，故少水（唐崔颢曰“胡沙乏水泉”是也）。寒，故无燠热，而四时有残雪（唐刘湾曰“胡天无春风，虏地多积雪”是也）。
虏好野掠，不攻城（以旷日费力也）。间攻堡寨，人果死守，则亦弃去（汉人被掠者随贼入抢，亦教堡寨中人曰莽着莽着，欲其死守也）。尝有畏死退缩者，贼入则无噍类（亦有贯婴儿于槊以为戏者）。不知贼无公输云梯之械，智伯灌城之害，楚子筑室之围，燕人济西之队，肯共捐生抵敌以俟救兵，决能全躯保妻子也。
官军冒死斩获贼级，向也多为主帅所夺，以媚权贵。或多为家丁（主帅家丁）所夺，以罔财利（转卖与人），是使之不战也（刘湾曰“死是征人死，功是将军功”，可为愤叹）。
零贼每至夏秋近边驻牧，盖就水草（恐烧荒后草为灰烬），未必入寇也。我军则昼夜防守，是自罢劳。崔颢曰“胡人正牧马，汉将日征兵”，有感而发也。
虏猎不射雁（以为神物），亦不臂鹰。唐李嶷曰“尘生马影灭，箭落雁行稀”，王维曰“草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”，殆虚语邪？或非谓虏猎也。
《匈奴志》谓虏凡举事，常随月盛壮以攻战，月亏则退兵（唐裴ㄘ曰：“忽闻窥月满，相聚寇云中”是也）。或曰月阴魄，虏阴类，故视盈亏为进退。一说乘月入敌境，则夜可自防。今边人以贼月如半规入则深，如全璧入则浅。
虏兵好用奇（如设伏之类），我兵好用正（如安营之类），盖奇正不可相离，而其变不可胜穷。必得良将随机应之，然后可以制胜。唐崔ㄘ曰“精骑突晓围，奇兵袭暗壁”，亦可谓知者。
虏最畏劲敌，我军能斩彼一二先驱者，即啮指而遁，如鱼骇鸟惊，不可复聚。昔一主帅以重资募一死士，亦先驱搏战（虏骄而忽见杀，我军为之增气），即所谓倡勇敢也。
边人生长与虏相邻，往往死于锋镝（谓哨探、战斗、抢掠也）。唐王昌龄曰“从来幽并客，皆向沙场老”，可为流涕。
虏昔解占候，不知近复解否。唐李希仲曰“旄头有精芒，骑猎秋草”，盖谓旄头星明则虏必猖獗。说者曰昴为旄头星，有七，动若跳跃。胡兵起，日晕阴国胡主死（又月犯胡不安，岁星乘昴出北阴，国有忧，胡主死，荧惑守犯，胡人病疫）。徐九皋曰“马饮长城水，军占太白星。”说者曰，太白曰西方，秋，金义也，言也。义亏言失，逆秋令，伤金气，罚见太白。太白进退以候兵，高卑、迟速、静躁、见伏、用兵皆象之。吉，其出西方，失行，夷狄败。然则旄头失光而太白见西方，固有用兵之候邪！
刘湾曰：“倚是并州儿，少年心胆雄，一朝随召募，百战争王公。”召募之法在古不废，不精，只增冗食尔（边人有舍亲子取养子之谚，谓不抡择见军也）。昔晋马隆募兵，限腰引弩三十六钧，弓四钧，立标简试，自旦至中，得三千五百人，隆曰足矣（兵贵精不贵多）。因请自至武库选仗，盖欲人与器皆精，斯可破敌。予尝得一简试法，令其自相推择（盖乡人知其胆力为真），不限躯干大小，往往得精。
边将多诞而常冒异恩。杜甫曰：“献凯日继踵，两番静无虞。渔阳豪侠地，击鼓吹笙竽。云帆转辽海，粳稻来东吴。越罗与楚练，照耀舆台躯。主将位益崇，气骄凌上都。边人不敢议，议者死路衢。”噫，弊也久矣，安得大树将军而与之论边功哉！
先王制御夷狄之道，来则拒之，去则不追，言在门庭之外也。今屡入堂室矣，兵可已乎？盖兵凶战危，仁人所不忍言（杜甫曰“苟能制侵凌，岂在多杀伤”？盖亦不得已之言）。而虏实上仁所不化，茂德所不绥者。不震之以威，加之以兵，则侦谍必复东窥，驼马必复南牧，疆场不可得而宁谧也。或曰彼众而我富，彼强而我弱，彼逸而我劳，且秋高马肥，彼则连营而来（客兵利于战），因粮于敌（专事抢掠），我则罢于追逐，劳于供饷，其能制胜乎？予则曰莫如捣巢，迨春而出（胡马失膘），以我之聚，乘彼之散，以我之有心，乘彼之无备，复以良将主之，无所摇惑，无所牵制，庶可宣威，此谓小战。小战胜则士气扬，士气扬然后可以大战。或曰虏恃险阻，恐不可加兵。予则曰，险者，彼此之所共者也。彼既可来，此亦可往，必如子言，则洞庭无三苗之墟，子阳无荆门之败，朝鲜之垒不刊，南越之旌不拔也。
诸葛亮曰：“汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相斗也。此其不可战者一也。汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之。运负之势已殊，走趋之形不等，此其不可战者二也。汉战多步，虏战多骑。将夺地形之势，则骑疾于步，迟疾势悬，此其不可战者三也。不得已则莫若守边。守边之道，栋良将而任之，训锐士以御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之。”夫孔明王者之佐，其言不可施于今乎（古兵法多矣，不能一一详及。以有典籍可考，又以运用之妙存乎一心，徒详无益也。特及此者，盖应时之略也）！
降者云，往年平刑之捷，丑虏死者甚众（皆为战尘昧目，堕于沟壑，复为崩土所压，人无知者）。又云嘉靖壬寅，虏中疾疫，死者亦复过半，固乘虚取弱之时也。惜无敢任其事者。