边方夙弊不可胜言。其甚者墩军多与零贼交易，以斧得裘，铁得羊肘，钿耳坠得马尾，火石（出虞台岭，岭下有火葛，以铁击石，火出，承之以燥叶即燃）得羔皮（墩军利其所有，或畏其攻墩，反传递消息。入则佯为不知，去后举放炮火），近则敛戢。其又甚者，多与长哨夜不收杀降以冒升赏（每降者至，必潜白守备等官，官之玩法者则威劫，畏人者则颐指，多谋杀之，然后放炮出兵，巧词以文为功）。予谓遐方异类，殊邻绝党，或畏威慕德，曲膝交臂而来者，斯可谓之投降。今此汉人被掳而去，千辛万苦，思家而来，九死一生，只可谓之归国。加意爱护，使得生入边塞，复见亲戚，理固当然。乃忍心杀戮，无少忌惮，论法抵死，尚有余辜，又滥冒升赏，法纪何在？抑且伤天地之和，阻来归之路，虏中消息不得闻，党与不得散，关系匪轻。视诸朘削等弊尤可痛恨。向也屡禁不悛，顷连坐守备等官（官则有顾惜）乃止。
宣府东、西、北、中四路皆邻边，而杀降惟北路为甚，以去镇城太远，故易为弊也。予尝折此狱，颇知其详。官军粉饰其事亦颇委曲。恐无左验也，则以降者马疋（俗作匹）、衣物为夺获（其添补弓刀等物皆素所蓄者。予谓凡他战阵所获夷器不当充赏，或锻毁，或收贮可也）；恐疑未战也，则自残肌肤（近人有做伤之谚），以为被创；恐疑零级为杀降也，则积少成多（边人有零杀总报之谚），以为大捷。凡诸粉饰，不可尽言。於戏！朝廷厚养官军，正欲保障汉人。去则不能追夺，任贼驱逐，来则不能保全，操刃杀戮。想其呼号乞命，觳觫就死，言之尚且不忍，彼主谋与下手者果亦何心？盖不仁之甚者也。明有刑宪，幽有鬼神，亡身破家，覆宗绝祀，必不谬其殃也。
近虏知其然，常以墩军杀降恐汉人。汉人知其然，亦多不来降。来则遥浼墩军先举烟为号（宣府号令，举空烟一把则人人皆知降人，故不敢杀），乃敢入也。
每降者至，近人多易良马，且不循例律遣，或减口粮，或令徒步抵家，所司又不免差徭，皆非奉行德意也（以上四条俱公移）。
以宣府五路论之，惟西路膳房堡、新开口、新河口、洗马林四处可通大举，余则否。正统末虽由北路独石、马营，正德中虽由中路大、小白阳入寇，不为常也。以四时论之，惟秋可虞大举，余则否。以春则马失膘，夏则谷未熟，冬则野无草。亦有非时而入寇者，不为常也。然虏情叵测，边防贵周，亦不可不加之意也。
汉番相持，器有有无，技有长短，人有众寡，力有强弱，形有劳逸，心有离合，而胜负自分矣。如火炮（须安置如法）、神枪（药满而实，马子与箭相附，不间毫发，发则及远，否则马子即摧箭。前乎不颤动则止。又两端皆置铳，则省装药。又先系纸炮于铳上，放以诳贼，俟其悉众来攻，乃发）、挨牌（选边军执以卫身，持短刀砍马足）、长枪（边人不善用，选盐徒、矿徒持以刺马，则捷而有力），皆汉之所有，番之所无。以有乘无则胜。如弓矢则汉番俱有，而射疏及远，汉技则长（选河北人杂用，边箭尤难视，且不能还射），患在用非其人尔（与无者、短者同）。
番众之来常至数万，马复倍之，如云合电发，飙腾波流。驰突所至，日月为之夺明，丘陵为之摇震。我军则常不及其半（永乐间三出朔漠，征诸路兵，马步余五十万。秦王翦尝曰非六十万不可。盖兵众则人心有所恃而不恐，非良将将之，又可挠而乱）。番则食肉饮乳，力复强，汉则食粟饮水，力复弱（亦有不免饥渴者。中国材官力士不为不多，而神腾鬼趡捉生抗鼎者亦复有之，可聚为一徒以摧贼锋）；番则牧猎间散，形复逸，汉则且耕且战，形复劳（又摆边列营，马步官军日夜防守，精力疲敝。番则更番攻战，互相休息）；番则利害相关，骨肉相保，心复合，汉则困于诛求，惮于征役，心复离（非贤将恤其饥寒，问其疾苦，以联属其心，必疾视其长之死而莫之救）。故不战而胜负已分，欲其有胜而无负，岂易言哉？班固曰“一劳而久逸，暂费而永宁”，当必有说。
汉陈汤曰：“胡兵五而当汉兵一，何者？兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉巧，然犹一而当一。”今更不然，汉兵五斯可当胡兵一。如选练不精，犹不足以当之。予尝为庐、凤、滁、和兵备，时仿古五人为伍之法，慎加选练，似亦可以应敌。（其选五人为伍法，先攒军士为一大队，北向胡跪，随用大旗五面，监于中军前，仍用白牌五面，一写习挨牌，一写习射，一写习枪，一写习刀，一写习杂器械，分执于五旗之下。复令人大呼，愿习某艺者即于某旗牌下站立。务要五等人数适均，各攒为一小队，令其自择亲戚相关，心志相契，膂力相当者各一人为一伍。内习射者为队首。每十伍计五十人，内选习射者一人为队长，又选习射者一人为传号令者，又选习射者一人为听发放者。其执旗大小颜色各按方向置辨。其练五人为伍法，凡进教场，札队、列阵、安营，冲锋、对敌，与夫金鼓旌旗号令放炮呐喊等项节次，各照该处旧法操练，但要五人为伍，令其中习射者执一小旗以率领四人。如列阵，则执旗者在前，四人者以旗进止左右为依归。执挨牌、持短刀者为次，又其次枪，次大刀，次杂器械，如鱼贯然。或方圆横竖，行走坐立，皆顺序排列。收小队则执旗者中立，余四人皆环立而列四方。收大队则队长执旗中立，四十九人者环立，仍各按方向顺序排列。如对敌交锋，执挨牌者当先，次弓箭，次枪，次刀，次杂器械，各认识本队大旗并本伍小旗为号。其五人者进则同进，退则同退，左则同左，右则同右，生则同生，死则同死，赏则同赏，罚则同罚，不许一毫违错。此即古野战之法，比与队伍之错杂，器械之磕撞，老幼之颠蹶者，实有不同。仍预选伍等教手各列一行，听人愿从习学，前认武艺，使各熟闲，庶一伍足当一胡。然吾器械参差，亦是以长乘短之法。）
胡俗，妇丧夫，其家男子即收为妻妾（他适则人笑其不能赡其妇），父子兄弟不论也，惟不淫其生母。此与犬羊何异？
女好踏歌，每月夜群聚，握手顿足，操胡音（有声无字）为乐，虏中少年间有驰马挟去野合者。
塞垣（即边墙）可防零骑，亦可少缓大举（边人耕牧樵采者赖之），终亦不能阻其长驱也。盖虏拥众而来，譬之冲流，我军单弱，譬杯土，恶能保其不溃决乎？悉众（马兵相兼）守边，是谓孤注（一败则不可支），必料贼所向，伏有战兵（彼众我寡，则以奇取胜），乃可冀其一捷也。夜战尤可（逆贼王三云，虏多亲兵，昼战则相救，夜战则必乱。盖劫营亦名将之一策，不可以人废言也。予尝募死士千人以备夜击云云，尚未尝试，不知得效否。或曰虏防实密，不易犯。顷降者云，虏素轻敌，且困卧如死人，惟以老稚司夜，可击无疑也）。
宋时朝论以为边防未备，空缺之处尚多。张浚独谓，楚汉交兵之际，汉驻兵殽渑间，则楚不敢越境而西。盖大兵在前，虽有他歧捷径，敌人之畏我议其后，不敢逾越而深入。故太原未陷，则粘罕之兵不复济河，亦以此耳。不然环数千里之地，尽以兵守之然后可安乎？高宗深以为然。今若稍撤守边之兵，屯聚要害，则势合而足以遏敌，固善策也。
守险固不可废，然以人和为主。孟子曰“天时不如地利，地利不如人和。”昔吴之兴也，参而由焉，古人所谓合其参者也。及其亡也，恃险而已，又古人所谓舍其参者也。
虏中有胡笳，声最凄惋，有怀者更不忍闻（唐李欣所谓“胡人落泪向边草，汉使断肠对归客”是也）。亦有虎拨思儿，近传其制于中国。然俗乐尚不可传，况番乐乎？必禁绝之可也。
昔虏谓宣府军为“白城儿军”（以粉蝶为名），极畏惮。近以主帅非人，连遭挫衄（在虞台岭、尚保寺、马莲滩、柳沟梁诸处），气遂不扬。若能别贤否，明赏罚，则庶乎可还其旧也。
边人亦自可用，以能尚勇力，忍饥渴，知地理，经战阵，优于内郡人远甚。稍加抡择（强弱不分则失强者心，分数大明则失弱者心，古人多以此致败），则即为精兵（边人素无蓄积，无耕织，无贸易，只倚月粮赡家。然沙汰之法不可太骤，亦不可太苛。如老者则更以羡丁，无则念其曾效劳，与弱者退当杂差。稚者聚为一等，令其操演弓马，每李终比试优劣而增减其粮，俟其壮长，乃收入队伍，仍与老弱者各暂减粮少许，则若辈既不失所，而国储亦不浪费。又难其告替者，必精而后收粮，庶免异时沙汰而生怨）。
虏见尊贵则膜拜（唐徐彦伯曰“蓬方随膜拜”），又以脱帽为敬。