所居皆竹楼。人处楼上，畜产居下，苫盖皆茅茨。缅甸及摆古城中，咸僣盖殿宇，以树皮代陶瓦，饰以金，谓之金殿。炎荒酷热，百夷家多临水。每日侵晨，男女群浴于野水中，不如此则生热病。惟阿昌枕山栖谷，以便刀耕火种也。
婚姻不用财，举以与之。先嫁由父母，后嫁听其自便。惟三宣稍有别，近华故也。其余诸夷，同姓自相嫁娶，虽叔、侄、娣、妹，有所不计。莽著娶莽瑞体之女，叔娶侄也；著女嫁莽应理，妹适兄也。夷狄禽兽，大略如此。
治理多如腹里土司。其法惟杀戮与罚赎二条，事情罪重者杀之；余则量所犯之大小，为罚之轻重也。缅人崇佛教，凡罪人愿舍身为僧者，即止不治。莽瑞体治亦尚宽，有人犯法当死，亦不加刑，惟乘以小舟，量载饮食，置于海洋之外，听其漂没自尽。间亦有遇救者，然终不敢返故土也。应理性极惨刻，凡有罪者，群埋土中，露头于外，以牛耙之。复覆之柴草，举火焚之，彼自纵观以为乐。江头城外有大明街，闽、广、江、蜀居货游艺者数万，而三宣、六慰、被携者亦数万。顷岁闻天兵将南伐，恐其人为内应，举囚于江边，纵火焚死，弃尸蔽野塞江。诸夷所以叛彼来归者，皆由其杀戮太过，有以驱之也。当时肯从各酋长之请，王师进至孟密，应理之头，悬于麾下矣。主将昧于大计，有识徒为扼腕也。
治生，男耕嫁、女识纴。土地肥饶，米谷、木绵皆贱，故夷中无饥寒告乏者。男反好闲，女顾劳力，治外负戴贸易，以赡其夫。盖女壮健而男萎靡也。
俗尚佛教，寺塔遍村落，且极壮丽。自缅甸以下，惟事诵经。俗不杀牲，所以鸟兽与人相狎。凡有疾病祝佛，以僧代之，或一年、二年、三年，募人为之。准古城江心一山颇奇，上有金塔大寺，唐僧曾寄宿焉。缅甸别有支更城，上建二塔，以金饰之，其下大小寺不可数。猛别城有金塔二，金饰寺数区。别有妖精洞，可望而不可到。都鲁濮水关，有唐僧晒经台。温古城有金塔寺，塔如阜，周围有金饰殿四千间。悬宝幡，皆木刻，以金饰之，塔点万年灯。塔顶遥望莽酋城，如在指掌。又别有金饰塔，寺中悬莽酋像，广额大耳，扁目阔颐，貌颇魁梧。缠以布，色尚青，长衣绿锦，不裈跣足，听往来者观之。寺之四旁，有池有园，芙蕖花卉，四时咸秀。板古有河，名曰流沙，唐僧取经故道，贻记甚多。城中有积发金台，台下池，池内有五色芙蕖，四时不绝。亦有晒经台、歇凉树、妖魔洞，缅人称为西方极乐世界。
交易，或五日一市，十日一市。惟孟密一日一小市，五日一大市。盖其地多宝藏，商贾辐辏，故物价常平。贸易多妇女。无升、斗、秤、尺，度用手，量用箩，以四十两为一载，论两不论斤，故用等而不用秤。以铜为珠，如大豆，数而用之，若中国之使钱也。
城郭有雉堞而无楼橹。孟密、准古、缅甸、普干、普坎、得亚、洞吾、等温、白古、马高、江头，皆古城也，惟摆古乃莽酋新筑。然高者不过十余尺，大不过三数里。惟缅甸、摆古、江头，差宏阔耳。普坎城中有武侯南征碑，缅人称为汉人地方。江头为门十二，东入者东出，西入者西出，南北如之。或出入不由故道者罚之。夹道有走廊三十里。至摆古等温城，每日中为市。市之周围亦有走廊三千余间，以避天雨。
器用陶、瓦、铜、铁，尤善采漆画金。其工匠皆广人，与中国侔。漆器贮鲜肉数日，不作臭；铜器贮水，竟日不冷。江海舳舻，与中国同。摆古江中，莽应理僣用金叶龙舟五十艘，中设金花宝座。目把所乘，皆木刻成象头、鱼头、马头、鸭头、鸡头等船，亦饰以金，同围罨画甚华丽。部夷船亦如之，但不以金饰也。海水日潮者二，乘船载米谷货物者，随之进退。自古江船不可数，高者四五尺，长至二十丈，大桅巨缆，周围走廊，常载铜、铁、瓷器往来，亦闽广海船也欤？
岁时，三宣、六慰皆奉天朝正朔。摆古无历，惟数甲子。今亦窃听于六慰，颇知旬朔矣。
礼节，不知揖让，见人惟掌作恭敬状。凡见尊贵，有所禀白，必俯伏尽恭。子之于父，不命坐不敢坐，侍侧亦不敢怠忽。古传父、子、君、臣、长、幼有序，此其遗风也欤？
邪术，三宣有曰卜思鬼，妇人习之。夜化为猫犬，窃入人家，遇有病者，或舐其手足，或嗅其口鼻，则摄其肉，唾于水中，化为水虾，取而货之。蛮莫之外，有曰地羊鬼。髡头黄眼，面黑而貌陋恶者是也。能以泥土、沙、石换人及牛、马五脏，忤之必被其害。初闻以为怪诞，后军蛮莫威远营，有火药匠与夷人哄，已而病没。其兄焚之，满腹皆泥沙。军回，过张摆箐，见道傍二尸，如蜕蝉。询之，乃思鬼所摄者。始知二说皆不谬也。卜思鬼，惟狗可以碎之。地羊鬼，贴身服青衣，自不能相害。凡入夷者不可不知也。
土产，孟密东产宝石、产金，南产银，北产铁，西产催生文石。芒市亦产宝石、产银。孟艮、孟琏亦产银。迤西产琥珀、产金、产阿魏、产白玉、碧玉。茶山产绿玉，干崖产黑玉，车里产贝。缅甸西洋出大布，而夷锦各夷皆出，惟古喇为胜。象牙诸司皆产，独老挝居多。象牙供器，阿魏入药，与大布、夷锦固皆非弃物，然非象牙岂无以适用？非阿魏独不可治疗乎？中国之吴梭、越罗，温厚华美，可衣可裳，又何取于大布、夷锦哉？至若宝玉、琥珀，寒不能衣，饥不能食，取用不无骚扰，商贩未免通夷。已蒙抚台禁革，既峻边关之防，复抑华侈之风，诚得大体矣。
战斗惟集后阵，知合而不知分。每以鸟铳当前牌，次之枪，又次之象。继枪后短兵既接，象乃突出，中华人马未径习练者，见象必惊怖辟易，彼得乘其乱也。破之之术，必设疑以分其势，设险以毙其象，出奇以捣其坚，横冲以乱其阵。夷中本脆弱，恃象以为强，能晓破象之诀，则夷兵不足败也。火笼、火砖、火球、火箭、喷筒、雾炮、九龙六龙桶，皆破象之长技，然施放必得其法。搅地龙、飞天网、地雷炮，尤杀象之巧术，而布置自有其方。诚能讲究，得其妙用，可以挽南滇，涤炎荒之虐焰；播苏薰，扫紫塞之瘴烟。何必扼蛮哈而画金沙，据姚关而阻查里，示天下弱哉！
形胜惟蛮莫独擅。后拥蛮哈，前阻金沙，上通迤西、里麻、茶山，中通干崖、南甸、陇川、木邦、芒市，下通孟密、缅甸、八百、车里、摆古，诚为水陆交会要区，诸夷襟喉重地。兼以田地肥饶，一年两收，若于此处筑堡设屯，且耕且守，数年之后，将见陈陈相因，转输可省，流移日聚，生齿渐蕃，家自为守，人自为战，而寡兵亦可撤矣。且居莽贼上游，虎视六慰，虏在目中。设欲犁庭扫穴，建瓴之势，易为力也。次则迤西，其地上抵丽江，下接摆古，左至西竺，右倚金沙。内有孟伦、安都六之劲兵，中有谦底、底乃之险峻，外有孟戛里、孟掌之两卒土地。殆将有木邦、孟密、缅甸、三宣之广，宝藏之富，生齿之繁，莫如孟密；五谷之饶，布帛之多，莫如缅甸、八百；鱼盐之利，贸易之便，莫如车里、摆古、缅甸、司治。槟榔、木邦，两江环带，水陆通达，缅人不容华人由之，恐妨天朝取径也。车里亦有九龙江之天堑。老挝倚山带河，土地延袤，山溪险要，颇与迤西埒，人尤习于水战，乃莽酋之劲敌，若能招徕，亦树党益敌之一策也。木邦自昔称雄，为永昌之藩蔽，惟外无可恃之险。三宣素号富庶，实腾越之长垣，有险而不知设，故年来俱被残破，凋敝不振，反藉官兵以为彼守御。必须厚其生以苏其困，养其锐以作气，俾能自立，则腾永之藩垣有赖，而兵饷皆可以少省矣。
古夷中自孟密以上，山多宝。蛮莫以下，地饶五谷。当国初兵力盛时，剪荆棘为乐土，易麟介以冠裳，特转移之间耳。然瘴疠毒恶，汉人难居。嗟夫！固天所限华夷也。祖宗不忍逆天犯忌，惟薄羁縻，治以不治。二百年余，颇称无事。迩来莽瑞体避仇整古，谈佛惑众，雄据南滇；木邦、孟密因来袭职，驳勘刁难，二酋相继投莽求立。迤西无莽相持，求援不得，亦折而入莽。莽遂兼并八百，蚕食车里，渐召老挝，于六慰皆属莽焉。然而畏敬天朝，不敢轻犯疆场。原夫夷人之性，不甚凶残；夷人之情，无大奸诡；夷人之心，颇知忠顺。可以诚感，不可以威劫。古人治夷以攻心为策，诚哉是言也。