天度，二月春分日，当出卯氐十六度。而出房一度，当入酉昂一度，而入胃十六度。较之中州，似稍过南。夜观斗极，乃在子、癸之间，又似少偏。其地蚤暮，雾霭薰蒸，烟霞掩映。夏秋多雨，春冬少雪，晴霰冰霜，则绝无矣。风常温而不清，月常昏而不朗，虽深冬雷不收声，电不藏光。常于大营中见大星，白而芒，烛地，有光如月，坠于某氏之家。询之，乃虫光也。
风气四时皆热。五六月，水如沸汤，石若烁金。三宣、蛮莫、迤西、木邦、茶山、黑麻，皆瘴疠毒恶。缅甸、八百、车里、老挝、摆古，虽无瘴而热尤甚。华人初至，亦多病，久而与之相习。癸未，岁除之日，师度沙木笼山，闻杜鹃声。次日，则甲申元旦也。次日，宛见绿草飞蝶。已而军莫蛮，夷人日献青豆、紫茄、匏瓜之类，盖地气四时如春夏也。
地理，总诸夷而度，六千余里。东通中国，南滨海，邻暹逻界；西抵西洋，大小古喇、赤发野人、小西天，去天竺佛国一间耳；北接羌、戎、吐番。但山则悬崖峭壁，河则黑水弱流。遥见隔崖，粉墙庐舍，俨然车马往来，而世莫能通焉。亦不知为何地也。
山川原派，皆起自昆仑。东山自腾冲分水岭，西山自迤西鬼窟，而对峙南下。分枝衍派，遵海滨而止。金沙江自迤西南流，索于两山之间，会槟榔、大盈、龙川、喇乃、木邦、虎人、温板诸江之水，达于南海。三宣、孟密、木邦、缅甸、八百、车里、摆古，俱在江东。迤西大小古喇、暹逻，则居江之西也。山涧多蝮蛇、孔雀，其水多毒。蒲窝之外有毒泉，鸟兽饮之，无不即死。毛骨积泉傍者，不知其几许也。缅甸有江名粘利，其流百折，其水咸黑，人马皆不敢行饮。旋过此，回回夷汲水以济其渴。夷中温泉最多，炎荒地气使然也。
草木畅茂，盖居民稀少，斧斤不加，牛羊鲜牧故耳。山多巨材，皆长至数百尺，木至四五十围者。所可识者，杉、楠、樗、栎、榆、枫，数木而已。余皆入眼，平生未曾见者也。缅甸所属，地名孟浩，有树叶如车盖，彼土民取之，代瓦盖屋。茶山光脑产鱼，古竹节长丈余，蛮莫山中木多连理。潞江以外，道傍草，皆自相纠结，谓之揪头，瘴发则如此也。迤西溪壑之间，有草如兰，吐穗开花，状如胡蝶，卸则随风飘飏，直上为真蝶矣。附于高木，仍为花，结子可啖。缅甸有山名波罗，四面皆绝壁，狝猿亦不能升。崖颠有莫结子，累累相贯。土人于崖下诵经礼拜，其子自坠。抽去其心，引绳穿之，则数珠也。缅甸金塔寺，有佛果树，结实类人头也。芭蕉、槟榔实，如碗而尖，味皆香美，取以供佛。雍命海中，水草蔓生，实如鸡头苞。时至其苞自裂，内皆小鱼进出。彼土人视草之疏密，卜鱼之多寡。等练之下，溪不盈大。溪之内，竹皮软如麻，折而为缕，可供索绚织履之需。溪之外，则枝节刚劲，以之作弓弩，坚胜骨角。溪以东惟一年一获，以西则岁两告成。咫尺迥异，地气所种，固如是也。
鸟视中国之所无者，鹦鹉、孔雀；兽视中国之所无者，象也。然夷中鸟亦无雁、雉，兽亦无狐，而白鹁鸠又中国之所无也。夷中燕语嗟查，不若中国之呢喃足听。缅甸有鸟，四足，肉翅大如鹅，其鸣似鹤，能飞而不能远。其雏胎生，飞行则负雏于背。不践稼穑，不食生虫。杀之，必见不祥。故千百为群，人亦不敢相害也。去腾冲五十里，地名缅箐，近出二兽，大如骆驼，毛碧绿色，狮首、象蹄、牛尾，有齿无牙，顶心肉角隆起，见人则伏地而鸣，亦莫通其意。土人杀一，误以为麟，白于陈州守。取皮视之，非麟也，命藏于库。其肉暴露数日，全无臭秽气，蝇蚋不附著，亦诚可异。传闻先年八百见此，随与莽酋构兵。大略非恶兽，亦非嘉瑞也。畜产亦与中州不殊，惟鸡差小好鸣，其音凄切。凡夷人死无噍类，牛、马、猪、羊、鸡、犬，皆以为鬼，人不敢收。纵之于野，听其孳生，是以山多野畜。
鱼之所同者，鲤、鲫，余皆不可识别。大盈、金沙之内，其鱼甚多。见人驯扰，不必网钓，举手可得，大者数十百斤。但味薄，不若武昌鱼之旨且嘉也。昆虫蚱、蜢、蜗、蜒之类，夷人皆生啖，云解烦热。有虫曰队队者，形如壁虱，生有定偶，斯须不暂离。夷妇有不得于夫者，饲于枕空中，则其情自翕合。土官、目把、富夷之妻，皆不惜金珠易之。莽酋城濠内畜有异鱼，身长数丈，嘴如大箕，以尾击物食之。闲以重栅，恐其逸出伤人。每日以〈犭軍〉、猪、羊饲之。缅人名为龙，殆鳄鱼之类也欤？江头马高，鱼大如牛，虾大如鸭。老挝一番僧，驻锡水涯，水内白龟长阔丈余。僧每诵经，龟必出听。僧若出游，水陆背乘往还，至今尚存。僧固高僧，而龟亦神龟也。
五谷惟树稻，余皆少种。自蛮莫之外，一岁两获，冬种春收，夏作秋成。孟密以上，犹用犁耕栽插；以下为耙泥撒种。其耕犹易，盖土地肥腴故也。凡田地近人烟者，十垦其二三；去村寨稍远者，则迥然皆旷土。夏秋多瘴，华人难居。冬春瘴消，尽可耕也。若待营堡既固，地方稍宁，募彼熟夷，给以牛种，择厥田之上上者，每岁冬春，屯种一番，可以代转输之劳也。事经略者其善图之。缅甸所属地方，名板楞，野生嘉禾，不待播种耘耨，而自秀实，谓之天生谷。每季一收，夷人利之。
种类，曰阿昌、曰百夷、曰老缅、曰蒲人、曰僰人、曰剽人、曰杜怒、曰哈喇、曰古喇、曰得棱子、曰遮些子、曰安都鲁、曰牛哒喇、曰孟艮子、曰赤发野人。女多男少，盖西南坤极也。贫者亦数妻，富者亦数十。官舍、目把动以百计。三宣官目，蓄发加冠；六宣土官舍把，亦惟秃头，戴六舍五彩尖头夷帽。其余部夷，男髡头，长衣长裾；女堆髻，短衣桶裙。男女无贵贱皆穿耳徒跣，以草染齿成黑色。缅人男女，自生下不剃头发，以白布缠之。阳物嵌缅铃，或二或三。三宣、六慰、酋目，亦有嵌之者。男子皆黥其下体成文，以别贵贱。部夷黥至腿，目把黥至腰，土官黥至乳。涂体男以旃檀，女以郁金，谓极黄为美。自阿瓦以下，女色亦多艳丽。濮水关外有寺缅夷，男子驼头骁勇，女亦便捷。夫死则髡其头，不再适。得棱子男驼头，不著上衣，下体以尺布蔽之。女蓄髡，亦不著上衣，止以花帨围腰下。安都鲁、遮些子，皆迤西遗种。男子藤盔藤甲，不畏刀枪；女子上下围以花帨，手束红藤为饰。牛哒喇，男戴黑帽，有须者剃之，止留左畔一缕；无须者，引发下系于顋以当之。古喇，貌极丑恶，上下如漆。男戴黑皮盔，女蓬头大眼，见之可畏。孟艮子，性猛好斗，遍体黥以花草鱼鹊。其余车里、八百、老挝，总而名之，皆曰百夷。男女与六慰不异，服饰多与缅同。赤发野人，无部曲，不识不知，熙熙皞皞，巢居野处，迁徙不常。状类山魈，上下以布围之。猿、猴、麋、鹿，皆与之游，盖与禽兽几希也。蒲人、僰人、阿昌，乃在邦域之中。杂华而居，渐变于夏，间有读书登芹泮，纳粟为吏承者矣。
饮食，蒸、煮、炙、煿，多与中国同，亦精洁可食。酒则烧酒，茶则谷茶，饭则糯〈米襄〉。不用匙箸，以手搏而啮之。所啖不多，筋力脃弱。自孟密而下，所食皆树酒。若棕树，叶与果房，皆有浆可浥，取饮不尽。煎以为饴，比蔗糖尤佳。又有树类枇杷，结实颇大，取其浆煮之，气味亦如烧酒，饮之尤醉人。又以竹筍为醋，味颇香美。惟唵酢臭恶，不堪食矣。