征伐
鞑人在本国时，金虏大定间，燕京及契丹地有谣言云：鞑靼来，鞑靼去，赶得官家没去处。葛酋雍宛转闻之，惊曰：必是鞑人，为我国患。乃下令极于穷荒，出兵剿之，每三岁遣兵向北剿杀，谓之灭丁。迄今中原人尽能记之，曰：二十年前，山东、河北，谁家不卖鞑人为小奴婢，皆诸军掠来者。今鞑人大臣，当时多有虏掠住于金国者，且其国每岁朝贡，则于塞外受其礼币而遣之，亦不令入境。鞑人逃遁沙漠，怨入骨髓。至伪章宗立，明昌年间，不令杀戮，以是鞑人稍稍还本国，添丁长育。章宗又以为患，乃筑新长城，在静州之北。以唐古纠人戍之。酋首因唐古纠叛，结即剌都纠、木典纠、眻纠、役典纠等俱叛，金人发兵平之，纠人散走，投于鞑人。且回鹘有田姓者，饶于财，商贩巨万，往来于山东、河北，具言民物繁庶，与纠同说鞑人治兵入寇，忒没（8—2575上）真忿其欺凌，以此犯边，边州悉败死，长驱犯燕。虏谓鞑人曰：我国如海，汝国如一掬沙，岂能动摇？鞑人至今老幼皆能记此语。虏军臣因其陷西京，始大惊恐，乃竭国中精锐，以忽杀虎元帅统马、步五十万迎击之，虏大败。又再刷山东、河北等处及随驾护卫等人马三十万，令高琪为大元帅，再败。是以鞑人迫于燕京城下。是战也，罄金虏百年兵力，消折溃散殆尽，其国遂衰。后来凡围河北、山东北诸州等处，虏皆不敢撄其锋。
官制
鞑人袭金虏之俗，亦置领录尚书令、左右相、左右平章等官，亦置大元帅等职。所佩金牌，第一等贵臣，带两虎相向，曰虎头金牌，用汉字曰：天赐成吉思皇帝圣旨，当便宜行事。其次素金牌，曰：天赐成吉思皇帝圣旨疾。又其次乃银牌，文与前同。如成吉思亦行诏敕等书，皆金虏叛臣教之，遣发临民者四，曰宣差。逐州守臣，皆曰节使。今在于左右，带弓矢、执侍骁勇者，曰护卫。
风俗
鞑人贱老而喜壮，其俗无私斗争。正月一日，必拜天，重午亦然，此亦久住燕地，袭金人遗制，饮宴为乐也。摩睺国王每征伐来归，诸夫人连日各为主礼，具酒馔饮燕，在下者亦然。其俗多不洗手，而每拿攫鱼肉，手有脂腻，则拭于衣袍上。其衣至损不解浣濯，妇人往往以黄粉涂额，亦汉旧妆，传袭迄今不改也。上至成吉思，下及国人，皆剃婆焦，如中国小儿，留三搭头在囟门者，稍长则剪之，在两下者，总小角垂于肩上。
军装器械
成吉思之仪卫，建大纯白旗，以为识认，外此并无他。旌幢惟伞，亦用红、黄为之。所坐乃金裹龙头胡床，国王者间有有银处，以此为别。其鞍马带上，亦以黄金盘龙为饰，国王亦然。今国王止建一白旗，九尾，中有一黑月，出师则张云。其下必元帅方有一旗，国王止有一鼓，临阵则用之。鞍轿以木为之，极轻巧。一石以上箭，用沙柳为笴。手刀甚轻薄而□。（10—2576上）
奉侍
彼奉使曰宣差，自皇帝或国王处来者，所过州、县及管兵头目处，悉来尊敬，不问官之高卑，皆分庭抗礼，穿戟门，坐于州郡设厅之上，太守亲跪以效勤，宿于黄堂厅事之内，鼓吹旗帜，妓乐郊外送迎之。凡见马，则换易，并一行人从悉可换马，谓之乘铺马，亦古乘传之意。近使臣到彼国王处，凡相见礼文甚简，言辞甚直，且曰：你大宋好皇帝、好宰相。大抵其性淳朴，有太古风，可恨金虏叛亡之臣教之，今乃凿混沌破彼天真，教以奸计，为可恶也。
祭祀
凡占卜吉凶，进退杀伐，每用羊骨扇，以铁椎火椎之，着其兆坼，以决大事，类龟卜也。凡饮酒，先酬之，其俗最敬天地，每事必称天。闻雷声，则恐惧不敢行师，曰天叫也。
妇人
其俗出师，不以贵贱，多带妻孥而行，自云用以管行李衣服、钱物之类。其妇人专管张立毡帐、收卸鞍马、辎重、车驮等物事，极能走马。所衣如中国道服之类，（11—2576下）凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣或珠金饰之其上。又有杖一枝，用红青绒饰之。又有文袖衣，如中国鹤氅，宽长曳地，行则两女奴拽之。男女杂坐，更相酬劝不禁。使人于彼国王者相见了，即命之以酒，同彼妻赖蛮公主及诸侍姬称夫人者八人皆共坐。凡诸饮宴，无不同席。所谓诸姬，皆灿白美色，四人乃金虏贵嫔之类，余四人乃鞑人。内四夫人者甚姝丽，最有宠，皆胡服胡帽而已。
燕聚舞乐
国王出师，亦以女乐随行，率十七八美女，极慧黠，多以十四弦等弹大官乐等曲，拍手为节，甚低，其舞甚异。鞑人之俗，主人执盘盏以劝客，客饮，若少留涓滴，则主人者更不接盏，见人饮尽，乃喜。如彼击鞠，止是二十来骑，不〔肯〕多用马者，｛尔｝〔亦〕恶其哄闹也。击罢，遣介来请我使人至彼，乃曰：今日打球，如何不来？答曰：不闻钧旨相请，故不敢来。国王乃曰：你来我国中，便是一家人。凡有宴聚打球，或打围出猎，你便来同戏，如何？（12—2577上）又要有人来请唤！因大笑而罚六杯，终日必大醉而罢。且每饮酒，其俗，邻坐更相尝换，若以一手执杯，是令我尝一口，彼方敢饮；若以两手执杯，乃彼与我换杯，我当尽饮彼酒，却酌酒以酬之，以此易醉。凡见外客醉中喧哄失礼，或吐或卧，则大喜曰：客醉，则与我一心无异也。我使人相辞之日，国王戒伴使曰：凡我好城子多住几日，有好酒与吃，好茶饭与吃，好笛儿、鼓儿吹着打着。所说好城子，乃好州、县也。（13—2577下）