立国
鞑靼始起，地处契丹之西北，族出于沙陀别种，故于历代无闻焉。其种有三：曰黑、曰白、曰生。所谓白鞑靼者，颜貌稍细，为人恭谨而孝，遇父母之丧，则嫠其面而哭。尝与之联辔，每见貌不丑恶，其腮有刀痕者，问曰：白鞑靼否？曰：然。凡掠中国子女，教成却归之，与人交言有情。今彼部族之后，其国乃鞑主成吉思之公主必姬权管国事。近者入聘于我宋副使速不罕者，乃白鞑靼也。每联辔间，速不罕未尝不以好语相陪奉慰劳，且曰：辛苦无管待，千万勿怪”。所谓生鞑靼者，甚贫且拙，且无能为，但知乘马随众而已。今成吉思皇帝及将相大臣，皆黑鞑靼也。大抵鞑人身不甚长，最长者不过五尺二三。亦无肥厚者。其面横阔，而上下有颧骨，眼无上纹，发须绝少，行状颇丑。惟今鞑主忒没真者，其身魁伟而广颡长髯，人物雄壮，所以异也。成吉思乃旧牌子头结娄之子，牌子头者，乃彼国（1—2571下）千人之长也，今为创国之主，译曰：成吉思皇帝东征西讨，其国强大。
鞑主始起
今成吉思皇帝者，甲戌生。彼俗初无庚甲，今考据其言而书之，易以见彼齿岁也。其俗每以草青为一岁，人有问其岁，则曰几草矣。亦尝问彼月、日，笑而答曰：初不知之，亦不能记其春与秋也。每见月圆而为一月，每见草青迟迟，方知是年有闰月也。成吉思少被金人虏为奴婢者，十余年方逃归，所以尽知金国事宜。其人英勇果决，有度量，能容众，敬天地，重信义。所传忒没真者，乃小名尔，初无姓氏，亦无名讳。今年以来，有女真叛亡之臣为用，所以译曰成吉思皇帝，或曰成吉思者，乃译语天赐两字也。
国号、年号
鞑国所邻，前有纠族，左右乃沙陀等诸部。旧有蒙古斯国，在金人伪天会间，亦尝扰金虏为患，金虏尝与之战，后乃多与金帛和之。按李谅征蒙记曰：蒙人尝改元天兴，自称太祖元明皇帝。今鞑人甚朴野，略无（2—2572上）制度。珙尝讨究于彼，闻蒙已残灭久矣。盖北方之国，或方千里，或方百里，兴衰起灭无常。今鞑之始起，并无文书，凡发命令，遣使往来，止是刻指以记之。为使者，虽一字不敢增损，彼国俗也。其俗既朴，则有回鹘为邻，每于西河博易贩卖于其国，迄今文书中自用于他国者，皆用回鹘字，如中国笛谱字也。今二年以来，因金国叛亡降附之臣，无地容身，愿为彼国用，始教之以文书，于金国往来，却用汉字。去年春，珙每见其所行文字，犹曰大朝，又称年号曰兔儿年、龙儿年。自去年方改曰庚辰年，今曰辛巳年是也。又慕蒙为雄国，故以国号曰大蒙古国，亦女真亡臣教之也。珙亲见其权皇帝摩睺国王，每自称曰我鞑靼人，凡彼大臣、元帅，皆自称曰我、彼，亦不知其为蒙是何等名字，何为国号，何为年号。今所行文书，皆亡臣识字者强解事以教之耳。南迁录载鞑有诏与金国，称龙虎九年，非也。以愚观之，更迟年岁，则金虏叛亡之臣，必教之撰其诞日以为节，又必教之改年立号也矣。（3—2572下）
太子诸王
成吉思皇帝兄弟凡四人：成吉思居长；大皇弟久已阵亡；二皇弟名便古得那，见在国中；三皇弟名忒没葛贞，所统多系自己人马，善战有功。成吉思有子甚多：长子比因，破金国，攻打西京云中时阵亡；今第二子却为大太子，名约直；三太子名阿戴；四太子名天娄；五太子名龙孙；皆正后所生。其下又有十数人，乃庶生也。女七人：长公主曰阿其鳖拽，今嫁豹突驸马；二公主曰阿里黑百，因俗曰必姬夫人，曾嫁金国亡臣白四部，死，寡居，今领白鞑靼国事，日逐看经，有妇女数千人事之，凡征伐斩杀，皆自己出；三公主曰阿五，嫁尚书令、国舅之子；余未知。孙男甚众。
诸将功臣
元勋乃彼太师国王没黑助者，小名也，中国人呼曰摩睺罗，彼诏诰则谋合理，南北之音，轻重所讹也。见封天下兵马大元帅、行省、太师、国王，乃黑鞑靼人，十年以来，东征西讨，威震夷夏，征伐大事，皆决于己，故曰权皇帝，衣服制度，全用天子礼。有兄曰计里歌那，自有千骑，不任事。弟二人：长曰抹歌，见在成吉思（3—2573上）处为护卫。次曰带孙，归王，每随侍焉。国王每戒所部将士如己兄弟，只以小名称之，不许呼他国王。止有一子，名袍阿，美容仪，不肯剃婆焦，只裹巾帽，着窄服，能诸国语。其次曰兔花儿太傅、国公，声名亚于摩睺罗。又有鹧博者，官亦穹，见随成吉思掌重兵。又其次曰按赤那邪，见封尚书令，成吉思正后之弟，部下亦有骑军十余万，所统之人颇循法。鞑人自言，随国王者皆恶，随尚书令者皆善也。其次曰刘伯林者，乃燕地云内州人，先为金人统兵头目，奔降鞑主，有子甚勇，而鞑主忒没真长子战死，遂将长子妃嫁伯林之子，同鞑人破燕京等处，甚有功。伯林昨已封王，近退间于家，其子见为西京留守。又其次曰大葛相公，乃纪家人，见留守燕京。次曰劄八者，乃回鹘人，已老，亦在燕京。同任事燕京等处，有纸蝉儿元帅、史元帅、刘元帅等甚众，各有军马，皆听摩睺罗国王命令。
任相
首相脱合太师者，乃兔花太傅之兄。原女真人，极狡猾，兄弟皆归鞑主，为将相。其次鞑人宰相，乃卒埒夺（5—2573下）合。又有女真人七金宰相。余者未知名，率皆女真亡臣。向所传有白俭、李藻者为相，今止见一处有所题曰白伦提兵至此，今亦不知存亡。燕京见有移剌晋卿者，契丹人，登第，见为内翰掌文书。又有杨彪者，为吏部尚书。杨藻者，为彼北京留守。珙所见国王之前，有左右司二郎中，使人到，则二人通译其言语，乃金人旧太守，女真人也。
军政
鞑人生长于鞍马间，人自习战。自春徂东，旦旦逐猎，乃其生涯。故无步卒，悉是骑军。起兵数十万，略无文书，自元帅至千户、百户、牌子头，传令而行，凡攻大城，先击小郡，掠其人民以供驱使。乃下令曰：每一骑兵，必欲掠十人。人足备，则每名需草或柴薪、或土石若干，书夜迫逐，缓者杀之，迫逐填塞其壕堑立平，或供鹅洞炮座等用，不惜数万人，以此攻城壁，无不破者。城破，不问老幼妍丑、贫富逆顺，皆诛之，略不少恕。凡诸临敌不用命者，虽贵必诛。凡破城守有所得，则以分数均之，自上及下，虽多寡，每留一分，为成吉思皇帝献，（6—2574）余物则敷俵有差，宰相等在于沙漠不临戎者，亦有其数焉。凡有征伐谋议，先定于三四月间，行于诸国，又于重五宴会共议今秋所向，各归其国避暑牧养，至八月，咸集于燕都，而后启行。
马政
鞑国地丰水草，宜羊、马。其马初生一二年，即于草地苦骑而教之，却养三年，而后再乘骑，故教其初是以不蹄啮也。千百为群，寂无嘶鸣，下马不用控系，亦不走逸，性甚良善。日间未尝刍秣，惟至夜，方始牧放之。随其草之青枯，野牧之。至晓，搭鞍乘骑，并未始与豆粟之类。凡出师，人有数马，日轮一骑乘之，故马不困弊。
粮食
鞑人地饶水草，宜羊、马。其为生涯，止是饮马乳以塞饥、渴。凡一牝马之乳，可饱三人，出入止饮马乳，或宰羊为粮。故彼国中有一马者，必有六七羊，谓如有百马者，必有六七百羊群也。如出征于中国，食羊尽，则射兔、鹿、野豕为食。故屯数十万之师，不举烟火。近年（7—2574下）以来，掠中国之人为奴婢，必米食而后饱。故乃掠米麦而于劄寨处，亦煮粥而食，彼国亦有一二处出黑黍米，彼亦解煮为粥。