一天，路过玄股国（玄股：玄：黑色；股：大腿。）。看玄股国的人，头戴斗笠，身披坎肩，下穿一条鱼皮裤，并不穿鞋袜。他们上身皮肤的颜色与平常人一样，只是大腿以下肤色甚黑。这时，他们都在海边捕鱼呢。
唐敖说：“原来玄股国这地方却是这么人烟稀少！”
唐敖正和多九公商量不需要上去了，水手们却都要去买鱼，只好将船靠岸。
林之洋说：“这里的鱼虾又多又便宜，他们去买鱼，俺们为何不上去看看呢？”
唐敖说：“要这样再好不过了。”
于是，三个人上了岸，沿着海边，看玄股国的人逮鱼。只见有一个渔民，用网捞起一条怪鱼来，那鱼一脑十身。大家都从没见过。
唐敖问：“请教您，九公，这鱼莫非就是泚（ｃǐ）水河里出产的‘茈（ｃí）鱼’吗？听说这种鱼的肉鲜美无比，略带兰花香味，不知是否真的这样？”
多九公还没有回答，林之洋听了唐敖的话，马上走到鱼跟前，俯下身子去闻了一闻，不禁眉头一皱，恶心得张嘴吐出许多清水，说：“妹夫开的这个玩笑太厉害了！俺只当真的跟兰花一样香，上前狠狠地一闻，谁知其臭无比！”
多九公笑着说：“林兄怎么吐起来了？你先别吐，再去踢它一脚，不知它叫唤的声音是否像狗叫？”话还没说完，那鱼忽然叫了几声，果真如狗叫一样。
唐敖猛然想起来，说：“九公，这鱼或许是‘何罗鱼’吧？”
林之洋说：“这鱼既然不是茈鱼，妹夫为什么不早说，害得俺闻它的臭气？”
多九公说：“何罗鱼同茈鱼的形状，都是一个脑袋、十个身子。它们的区别就在于，一个是像蘼芜草一样香，一个是声音像狗叫。这怪它叫得太晚了，并不是唐兄故意地骗你。”
这时，只见那边又用网捞起几条大鱼，才放到岸上，转瞬之间，几条鱼一齐腾空飞走了。
唐敖问：“小弟我以前听说飞鱼治疗痔疮最好，莫非就是这种鱼？”
多九公点头称是。
林之洋说：“这鱼如果不飞走，俺们带几条去替人医治痔疮也是好事一件。”
多九公说：“黄帝的时候，人个叫宁封的神仙。他吃了飞鱼，死后二百年后重新又活过来。您看，这飞鱼不仅仅是能治痔疮，还能使人成仙哩！”
林之洋说：“吃老鱼成仙，虽说快活，可就是死的那二百年，糊里糊涂，实难忍受。”
忽然，远远的海面上露出一个鱼背，金光闪闪的，上面有许多鳞甲，竖在那里，就像一座山峰。
唐敖说：“海中竟然有如此大的鱼！难怪古人说：大鱼在海里游，头一天看见鱼头，第七天才能看见鱼尾。”
后来，他们去渔村转了一圈，回到海边，在离船不远的地方，忽然听到有许多婴儿在啼哭。循着声音望去，原来那边有个渔人网起了许多怪鱼。碰巧，多九公、林之洋二人也正在那里观看。唐敖走上前去，只见那叫声像小孩啼哭似的鱼的肚子下边长有四条腿，上身像女人身体，下身却仍是鱼的形状。
多九公说：“这是海外‘人鱼’。唐老兄来到海外，大约这是第一次才见，为何不买两条带回船去？”
唐敖说：“小弟我因为听着这鱼叫的声音这般凄惨，心里甚是可怜它，哪还忍得把它带上船去！不如把它们买了放生，也算做件好事。”
于是，把人鱼全买了，放入海里去。这些人鱼窜到海中，不久又都浮出来，朝着岸上，把头点了几点，好似道谢一样，接着很快游走，看不见了。三个人看了一会儿，便回到船上。这时，水手们也都陆续回到船上了。
船行两天，过了毛民国。林之洋问：“好端端的人，他们干嘛生了这满身长毛？”
多九公说：“以前老夫我也因为这事上去打听过。原来他们从前也像平常人一样，后来，因为他们太吝啬，死了以后，冥（ｍíｎ！）官为随和他们的癖好，所以给他长了一身长毛。哪里知道时间久了，别处凡是有吝啬的，也托生到这里来，所以这种人在这里日积月累增多起来。”
又走了几天，到了一个大国，多九公往罗盘上查看方位说：“原来前边却是毘（ｐí）骞（ｑｉāｎ）国。”
唐敖听了，不由满心欢喜地说：“小弟我早就听说海外有个毘骞国，那里的人都是长寿的。还听说他们国里有盘古时候所保存的旧档案材料。我们为什么不上去看看呢？”
多九公、林之洋都点头说好。于是船靠码头上岸，走到城中来。只见那些人都长得特别：脸、脖子、身子都长三尺。林之洋说：“他们脖子生得这样长，要到我们天朝来，让俺们家乡的裁缝给他做衣服领子，还没有三尺长的领样儿哩。”
很快，他们就寻访到以前盘古收存档案的地方，见了主管的官员，说明来意。那官听说是大唐王朝来的，岂敢轻慢对待？立即请进屋内，献上茶来，拿钥匙打开了存放档案的铁架子。
唐敖用手把档案展开，只见上面圈圈点点的，尽是古篆字，一个字都看不懂。多九公也翻了几本，都是这样。三个人只好向人家道谢，说打搅了，实在抱歉，然后败兴地走回来。
林之洋说：“他书上都是圈圈点点，大约以前盘古的事，老也不能跳出这个圈子。所以篇篇都是这样。这就叫‘唯有圈中人，才知圈中意’。俺们怎么能弄清楚它这哑谜！”
说完，他们马上上船。
又走了两天。这天唐敖正在跟人谈论吟诗作赋的问题，忽然听见船头上放了一枪，还以为是碰到了海盗，又惊又怕，赶忙拉着林之洋出船舱来看。一问，才知道是那些人鱼，自从放回海里以后，不论这船走到哪里，它们总是紧跟不停。水手们发觉了，就用鸟枪打伤了一条。
唐敖说：“前天看这鱼的身体长得像人，叫声很凄惨，所以我才把它们放生归海。今天你们反倒打伤了它，那前天的好事，岂不是白费了吗？”
林之洋问水手：“它跟在船尾碍你什么事，你这样讨厌它？”
唐敖说：“也许这鱼稍稍明白一点事儿，因为不忘救命之恩，心存感激之情，所以对咱们依依不舍。这谁弄不清。你们干嘛去危及它的生命呢！”
水手们原本要放第二枪，听了唐敖这一番话，觉得在理，这才把枪放下。
唐敖、林之洋来到船后，跟多九公聊天。唐敖问：“先前在东口山，舅兄曾说，过了君子国、大人国，就是黑齿国，可为什么这么久了还没到呢？”
多九公说：“林兄只记得黑齿国离君子国很近，不知那是在陆地上走的结果，并不是在海上乘船走的情况。往前走，要过了无晵国，再过了深目国，才进入黑齿国地界哩。”
唐敖问：“这个无晵国，大概就是无继国。小弟我听说，他们那个国家的人，从来不曾生小孩，并没有子孙后代。这事是真的吗？”
多九公说：“老夫我也听人这么说。又因为他们并没有男人女人的区别，叫人难以捉摸清楚。以前到了这里，我也曾经上去看过，果然是男女不分，他们身体的各部分都长得差不多。”
唐敖问：“既然没有男女，怎么能生孩子？既不生孩子，无继国的人，不就是越死越少了吗？然而时至今日，他们的人仍旧那么多，没有死光，这是什么原因？”
多九公说：“他们那个国家虽不生孩子，可您没想到，他们死后的尸体不烂，经过一百二十年，能死而复生。古人说：‘百年还化为人’，
就是指无继国的人来说的。所以，那个国家的人，活活死死，从来不见减少。”
唐敖又问：“小弟我还听人说，无晵国的人从来以土作饭吃，不知这是什么原因？”
多九公说：“他那里不种地不产粮，虽然有果树，他们也不吃水果，就是喜欢用土代替粮食。这大概是习以为常了，也就不足为怪了。”
林之洋说：“幸亏无肠国那些富人家不晓得土可以当饭。他们要是知道了，要不然连地皮都要刮尽哩！”
过了无晵国，来到深目国。看那些人，脸上没有眼，高举双手，手上长出双眼来：如往上看，手掌朝天；如朝下看，手掌朝地；任凭怎样看，都非常方便。林之洋说：“寺亏他是把眼生在手上，要是把嘴生在手上，吃东西的时候，随你怎么弄也抢不过他。请问发公，他们把眼睛生在手上，是何缘故？”
多九公说：“照老夫我的看法，大约是近些年来人的人心险恶，难以揣测，远远不能跟古代相比了。光从正面看人，过于片面，难以看透，所以他们把眼睛生在手上，也就是为了每个方面都可以察看明白，便于早做防备，就跟‘眼观六路，耳听八方’一样，其实是为了小心谨慎、提高警惕。”
唐敖说：“古书上虽然有‘眼生手掌’的记载，却没有说清缘由。今天听了九公这一番高论，真可以弥补古书上的缺陷了。”