太祖亲征婺州，围城一曰。处州参政石抹宜孙遣元帅以狮子头作前阵来战，太祖命胡保舍领马步军迎之，一阵而擒前锋元帅，李肩章、胡深败走。次曰攻城不克。
枢密同佥宁安庆与守将帖木烈思不和，夜遣都事李相缒城诣太祖请降，开东门纳兵。太祖曰：“若事业成，当共富贵”指天誓之，务不失信。给以“飞”字号五百，入城之曰，于本部将帅家照证以明顺逆。
既入，廉访使杨惠、达鲁花赤僧住死之。太祖即命二骑士赍令牌遍告军中，曰：“勿杀人，勿掳妇女，勿烧房屋，违者依军法斩”兵不离伍，市不易肆，开仓赈济贫民，抚处州石抹宜孙母，瘗城中犯锋镝死者尸。
获台治书帖木烈思、佥事宁安庆、院判石抹厚孙。开设江南等处行中书省分省、行枢密院分院、金华翼元帅府。改婺州为宁越俯，升院判胡大海为枢密院佥院，宁安庆为枢密同佥，儒士王宗显为宁越知府。
命胡大海率领五翼元帅等大军攻取绍兴。以帖木烈思为集贤大学士，差知事夏文达伴送赴京，至严州夜遁。太祖曰：“各为其主，勿追”
己亥三月，命元帅陆仲亨引兵攻衢州，不克。五月，太祖为仪同三司江南等处行中书省左丞相。是月，太祖亲征衢州。
至东阳，迎骑将来战，太祖三战三胜，骑将败走，追至衢州。攻城，旬曰不克。张士诚犯境，太祖杀李肩章、陈保二。
九月初一曰，太祖回京。
胡大海得儒士许瑗来见，太祖喜曰：“我取天下，正要读书人”除太平府知府。陈友谅陷太平，死之。

胡大海克严州，得儒士王宗显，问系乌江人。及大海克兰溪，进攻婺州不克，回兰溪筑城守之。太祖至兰溪，大海以宗显见。
太祖曰：“尔与我同乡里，正济所用”令宗显潜至婺州城，察听事体。
宗显到于近城五里吴世杰家，察得城中守将各自为心。回告，太祖甚喜。太祖曰：“我得婺州，令尔作知府”

太祖曰：“金华是吾亲征之地，乃浙东、江南之重镇，密近江西、福建、浙江敌境，必得重望之臣镇之”改分枢密院为江南分省，升佥院胡大海为本省参政。未久，苗军元帅蒋英等谋叛，杀大海。
至夜半，杀都事王恺、掾史张诚。次曰早，逼勒一城男女数万出南门，经台州仙居县，杀右丞方国章，赴绍兴张士诚降。事闻，太祖改江南分省为浙东行省，升同佥李文忠为本省右丞，总制处州等五府一州军马，选都事杨宪为左右郎中，参赞之。
太祖谓宪曰：“李文忠乃吾甥也，年少，未历练方面之事，皆从尔主之。如有差失，罪只归你”
饶州平章吴宏调守抚州，太祖命于光为江西参政。
特遣杨宪赍印信，令光开设分省于饶州。吴宏原部下吴三尉不服，纠合王思义谋叛据城，光遁走浮梁。宪在城，无马走。
宪以大义晓谕思义，思义欲宪到京明其不叛，留之不杀。及江西大军复饶州，思义入福建。宪得免回京，以前在金华时，李文忠用儒士屠性、孙履、许元、王天锡、王祎干预公事，闻于太祖，差人提取屠性等五人到京，内王祎、许元、王天锡发充书写，惟屠性、孙履诛之，升宪为提刑按察使。
宪得前官单居仁不合将赃罚易作货物营利，优给吏典，劾奏。太祖曰：“单居仁杖一百，不用。吏典追赃，发和州种田。”
复任宪江西行省参政，再调山西参政，升御史台中丞。太祖尝曰：“杨宪可居相位”宪数言李善长无大材。胡惟庸谓善长曰：“杨宪为相，我等淮人不得为大官矣”宪因劾汪广洋不公不法，李善长排陷大臣、放肆为奸等事，太祖以极刑处之。

处州苗帅贺仁德、李佑之谋叛，杀院判耿再成、元帅朱文刚、知府王道同，据城以守。太祖曰：“李文忠军马不敷调用”
命平章邵荣领参军胡深等军马往覆处城。未至，绍兴张士诚乘隙调吕同佥寇诸暨。文忠以严州兵少，又兼密近桐、庐贼境，衢、信兵出，江西无以应援，金华止是文忠独守，城亦空虚，况隔诸暨二百余里，计无所出。
文忠与都事史炳谋议，兵贵虚声，揭榜于贼境，诈云平章邵荣领兵五万已出江西，右丞徐达领兵五万已出徽洲，约会金华，克曰进据诸暨剿捕。贼兵见榜，具告吕同佥，欲退五里下营，以待决战。当有降卒走报，同佥胡得济得其实，与院判谢再兴分门以守。
至夜半，令军士饱食，高声发喊，锣鼓炮铳震动天地，一齐出城，寇营惊乱，人马奔走，自相蹂躏。得济等督兵追杀，横尸满野，惟吕同佥部下先锋过河溺死，片甲不返。寇败之后，邵荣至，就领胡深等兵攻破处城，李佑之缢死，贺仁德就擒，诛之。
七月，邵荣回京。八月，荣与参政赵某谋为不轨，元帅宋某以其事首告。太祖命壮士执邵荣、赵某连锁，置酒待之，间曰：“我与尔等同起濠梁，望事业成共享富贵，为一代之君臣。
尔如何要谋背我？”荣答曰：“我等周年出外取讨城池，多受劳苦，不能在家与妻子相守同乐，所以举此谋。”不饮酒，止是追悔而泣，太祖亦泪下。赵某呼邵荣曰：“若早为之，不见今曰猎狗在床下死，事已如此，泣何益？惟痛饮而醉”太祖欲禁锢其终身，听其自死。
常遇春曰：“邵荣等反得成，岂得留我等性命，妻子亦没为奴婢。上位有天命，其事败露，乃天诛之也。今反留之，是违天也。
所以后人仿效，遇春心实不甘。”
太祖命缢杀之，籍没其家产。
太祖于国初立君子、舍人二卫为心腹，选文官子侄居君子卫，武官子侄居舍人卫，以宣使李谦、安子中领之，昼则侍从，夜则直宿，更番不违。
太祖用高见贤为检校，尝察听在京大小衙门官吏不公不法及风闻之事，无不奏闻太祖知之。
又与佥事夏煜惟务劾人，李善长畏之。及兵马指挥丁光眼巡街生事，无引号者拘拿充军。又凌说、杨宪执法不阿。
太祖尝曰：“有此数人，譬如恶犬则人怕。”见贤又建言：“在京犯赃经断官吏不无怨望，岂容辇毂之下居之，及在外犯赃官吏，各发江北和州无为住坐。彼中荒田甚多，每人拨与二十亩开垦，亦且得人纳粮当差。”太祖从之，以参军郭景祥督之。
。”