一日朝罢，允炆谓黄子澄曰：先生忆昔者之言乎？子澄曰：何事？允炆曰：东角门在尔。子澄曰：臣以为他事，若是事，臣固不忘也。此事须密待臣细谋之。一日，与齐泰等私相谋曰：今主幼不闲政治，诸王年长，手握重兵，久则难制。吾辈欲长有富贵，须当蚤计。齐泰曰：此甚易，但使人诬发某阴私，坐以逆谋，则可以削之，削一可以连坐。子澄曰：此策未善，姑更思之。齐泰曰：他事不足以动之，惟加以大逆，则坐以不宥。子澄曰：善，但所发何先？齐泰曰：燕王素称英武，威闻海内，志广气刚，气刚者，易于挫抑，执其有异图，执信其诬？去其大者，小者自慑。子澄曰：是谋虽佳，然未尽善。燕王性豁达果断，尝观其举动，沉静深远，莫测其端倪，恐未易去，一发不成，大事遂去。莫若发自周王，周王易与尔。伺去周王，可以觇之，且令议周王罪，周王其同母弟也，必来救，救则可以连坐。周王既去，则其势孤立，僻处一隅，危如累卵，谁肯从之？此时虽有圣智，不能为矣。齐泰曰：公言甚善，非所及也。明日，以语允炆，允炆喜曰：黄先生可谓善谋。乃先遣人流言于朝曰：周王反。允炆始佯为不信，及告者三至，遂遣李景隆调兵，声言备
西。李景隆猝至河南，周王治具，邀其蚤食，李景隆以兵围王城，执王府僚属，驱周王及世子阖宫皆出，拘至京师，削爵为庶人，迁入云南，困辱至极，妻子异处，穴墙以通饮食。未几，遂罪代王。已而罪湘王，逼其阖官焚死。又籍齐王，困于京师。又诬岷王，降为庶人，流于漳州。
时诸王坐废，允炆日益骄纵，焚太祖高皇帝、孝慈高皇后御容，拆毁后宫，掘地五尺，大兴土木，怨嗟盈路，淫佚放恣，靡所不为。遣宦者四出，选择女子，充满后宫，通夕饮食，剧戏歌舞，嬖幸者任其所需，谓羊不肥美，辄杀数羊以厌一妇之欲。又作奇技淫巧，媚悦妇人，穷奢极侈，暴殄天物，甚至亵衣皆饰以珠玉锦绣。各王府宫人有色者，皆选留与通，常服淫药，药燥性发，血气狂乱，御数老妇不足，更缚牝羊母猪与交。荒眈酒色，昼夜无度。及临朝，精神昏暗，俯首凭案，唯唯数事而已。宫中起大觉殿，于内置轮藏。（于内置轮藏，原无置字，据明天一阁抄本补。）出公主与尼为徒，敬礼桑门，狎侮宗庙。尝置一女子于盒以为戏，谓为时物，舁入奉先殿荐新，盒开聚观，大笑而散。倚信阉竖，与决大事，凡进退大臣，参掌兵马，皆得专之。陵辱衣冠，毒虐良善，御史皆被棰挞。纪纲坏乱，构成大祸。自是灾异迭见，恬不自省。夜宴张灯荧煌，忽不见人。寝宫初成，见男子提一人头，血色模糊，直入宫内，随索之，寂无所有。狐狸满室，变怪万状，徧置鹰犬，亦不能止。他如日赤无光，星辰无度，彗扫军门，荧惑守心犯斗，飞煌蔽天，山崩地震，水旱疫疠，连年不息，锦衣卫火，武库自焚，文华殿毁，承天门灾，虽变异多端，而酗乐自如。
初周王被执，果敕上议其罪。时上居丧守制，积忧成疾，见敕惴惴，不知所谓，乃上书曰：若周王所为，形迹暧昧，念一宗室亲亲，无以猜嫌，辄加重谴，恐害骨肉之恩，有伤日月之明。如其显着，有迹可验，则祖训俱在。中间辞极恳切。允炆观之色变，以示齐泰、黄子澄曰：事可止乎？齐泰、黄子澄遂出，私相语曰：县官妇人之仁，今事机如此，岂可已也？同言于允炆曰：今周王既获，所忌者惟燕王，曩因出塞有功，威名日盛，不如并去之便。允炆犹豫不决，乃遣人四出，阴伺候王府事，无所得。曰：彼罪状无迹可寻，何以发觉？齐泰、黄子澄曰：但加之罪，何患无辞？今其书词多营救周王，指以通情，夫复何辞？允炊曰：是策固善，所立未久，连去数王，难掩天下公议，先生且止。黄子澄曰：为大事岂能顾小疵，况太祖常主立燕王，欲传以天下，两宫深致嫌隙。及至陛下，几失大位，非二三臣寮力争，则固已为所有，陛下安得至此？今事机如此，矧值其病，不因此时图之，他日难也。允炆曰：燕王勇智绝人，且善用兵，虽病恐猝难图也，宜更审之。齐泰曰：今胡寇来放火，以防边为名，发军往戍开平，护卫精锐，悉调出塞，去其羽翼，无能为矣。（无能为也，原无能字，据明朱当国朝典故本补。）不乘此时，恐后有噬脐之悔。允炆颔之，乃以谢贵为北平都指挥，张昺为布政使，訹诱王府官属，觇察动静。
三十一二年三月，允炆以都督朱忠调沿边各卫马步官军三万屯开平，王府精壮悉选调隶忠麾下，王府胡骑指挥关童等悉召入京，调北平永清左卫官军于彰德，永清右卫官军于顺德，以都督徐凯练兵于临清，以都督耿瓛练兵于山海，张昺布置于外，谢贵窥伺于内，约期俱发。时太子、汉王、赵王皆在京守丧，齐泰曰：三人在此，宜先收之。黄子澄曰：不可，恐事觉，彼先发有名，且得为备，莫若遣归，使坦怀无疑也。乃遣归。寻悔，遣人追之，至途，不及而回。
齐泰等乃密谋令人上变告，适上遣人来奏事，齐泰喜曰：事机就矣。遂执之，锻炼成狱。即发符逮王府官属，且令谢贵先发，（且令谢贵先发，原无令字，据明天一阔抄本补。）密约长史葛诚为内应，宋忠等为外应，令王府人无大小获之必尽杀。六月，谢贵等以在城七卫并屯田军士布列城中，填满街巷，逼围王城外墙。报者曰：军马围外墙。上以为操练者休息墙外，不知军马逼围。谢贵等又以木栅断端礼门四路。有来言者，上曰：我病少出入，门听其塞。贵等骑马张盖，过王门不下，又杀守王城卒，上皆不理。谢贵等乃令军登城，擐甲执兵，望王城射箭，四面鼓噪，震动城野。上闻之，曰：此何为者？朱能、张玉等泣曰：外势若此，诚可忧，臣等坐为鱼肉矣。上慰遣之曰：我与若等奉公守正，何有异闻而乃至此？今外虽汹汹，久当自定，勿忧也。时官属已有逃入佛寺藻井上谋为旦夕计者。
未几，削爵诏下，朱能等复泣曰：今幼主昏蒙，奸臣执柄，谋害宗藩，图危社稷，立未几时，诸王芟夷殆半，臣属皆诬以大逆，诛戮妻孥，及于宗族，可为寒心。殿下居国，何有过失，一旦无衅而妄削名爵，兵刃四集，以相图也。事危势迫，祸不可测，殿下坐以待之，臣等死不足惜，但伤太祖高皇帝创业艰难，封建诸子，相传万世，陵土未干，而诸王蒙患，国除身灭，诬以不道之名，他日谁为雪寃？受屈万世。殿下纵爱其身，以守区区之小谅，奈太祖高皇帝宗庙社稷何？况身亦未必能保也。
上亟止之曰：今虽削吾爵，犹或可白，若等勿轻发言，恐出而招祸，是自取族尔。能等复泣曰：谁不爱其死，臣等宁死于陛下之前，不忍死于奴隶拷掠刀锯之下。言讫悲不能止。
七月癸酉，有醉卒磨刀于市，邻舍媪问曰：尔磨刀欲何？醉卒厉声曰：杀王府人。媪窃以告。会都指挥张信密来告，谢贵等伏兵约守城军昏暮俱发，驱入王府为变。朱能等潜遣间往觇之，果然。能等请曰：事急矣，语曰“先发者制人”，（语曰先发者制人，制下原有一于字，据明天一阁抄本删。）
救死于水火，不可缓也。上曰：诚知祸机迫切，有不能免，然骨肉至亲，嫌疑交构，可以情白，俟再筹之。朱能等曰：临难贵于果决，臣等虽不敢逃难，终当图全。殿下虽曰叔侄至亲，嫌疑交构，可以情白，然祸机窃发，一落彀中，恐无自全。独不见周王乎，戮辱困苦，下同匹夫，前事之失，后事之鉴。不如且以其自救，幸而不亡，冀其改悟，犹或可解。若徒交手受戮，后虽悔之，无及也。上曰：事既迫切，不利于我，我当告于父皇母后天地袖明，宁自裁决，以明予心。张玉等曰：此匹夫匹妇之为，岂殿下之所为乎？上曰：夫危欲求安，祸欲求福，人少而事大，不能求安而反阽危矣，不能资福而反益祸矣。朱能等曰：古语云“人众者胜天，天定亦能胜人”殿下之天，有时乎定矣。上曰：诸公坚欲如此，异日无相怨也。张玉等曰：今死在须臾，不得旋踵，但求贳死而已，尚何怨？上曰：计将安出？张玉等曰：护卫勇士尚余八百，可暂入王城守卫。（可暂入王城守卫，原无可字，据明天一阁抄本补。）上曰：尝闻兵者凶事也，战者危道也，争者末事也，诚所不欲。张玉曰：圣人有不得已而用之者，汤武是也。若臣等言不见听，（若臣等言不见听，原无见字，据明天一阁抄本补。）