由上文我们可以得出结论，到12世纪末期，亚洲已经形成了如下的版图：首先看中国，它被分为南北两部分，南部为南宋王朝所统治，建都于杭州；北部被通古斯族女真人的金朝所占据，建都于北京。而在中国的西北部，即今天的鄂尔多斯及甘肃境内，盘踞着唐古忒人建立的西夏王国，他们同吐蕃人有着血缘关系。此时，突厥回纥人已经开化，并有着深厚的佛教与景教文化背景，他们生活在塔里木盆地东北从吐蕃到库车的地带。哈喇契丹人的帝国占据了伊塞克湖与楚河流域地区以及喀什噶尔，他们是蒙古人的后裔，但却深受汉族文化的影响。花剌子模王国的疆域包括阿姆河地区以及今天伊朗的绝大部分国土，那里的苏丹是突厥人的后代，信仰（丁香书院小说）伊斯兰教，崇尚阿拉伯－波斯文化。在穆斯林聚居区，阿拔思王朝的哈里发生活在今天的巴格达境内；艾育卜王朝的苏丹们则生活在今天的叙利亚与埃及境内，他们是库尔德人，崇尚阿拉伯文化；受伊朗文化影响极深的塞尔柱苏丹是突厥人的后裔，他们占据了今天的小亚细亚。
由此再往北是西伯利亚－蒙古边境，在阿尔泰山、杭爱山与肯特山一带戈壁北面的莽莽草原上，生活着成群的游牧部落，这些人是突厥、蒙古与通古斯人的后代，他们的语言都属于阿尔泰语系。他们在亚洲高原相同的气候条件下，过着同样的动荡不安、颠沛流离的生活，因此从人种的角度讲他们是极为相似并有着血亲关系的。旅行家格勒纳尔这样描绘他们的面貌，“他们的脸都比较宽阔，塌鼻子、高颧骨、小眼睛、厚嘴唇、胡须稀少、头发黑硬，皮肤因长期经受日晒雨淋而呈深褐色，身躯短而粗壮。”这一描写同马赛林、鲁卜鲁克以及中国史学家们的记载基本相同。这是一种典型的匈奴人或蒙古人的相貌特征，那里气候恶劣，冬日冰天雪地、狂风肆虐，夏日烈日炎炎、酷暑难当，在这种长期同自然斗争的生存条件下，他们渐渐形成了强壮而富有活力的身体条件与相貌特征，可以同爱斯基摩人或者法兰西戈斯的农民相媲美。
这些部族中，有几个部落的确切地理位置到目前为止还难以确定，因此只能根据他们的大概情况作假定的推断。
乃蛮部落属于突厥－蒙古族，大概生活在今天的科布多地区与乌布苏湖一带，它的西端直至黑额尔齐斯河与斋桑湖附近，东端则达色楞格河上游一带。“乃蛮为蒙古语，意思是‘数字8’。虽然它的名字是蒙古语，但他们的官方语言却是突厥语，由此推断，乃蛮人很可能是蒙古化了的突厥人。”部落中许多人是景教的忠实信徒。《世界征服者史》书中这样写道：“景教在乃蛮部落中拥有大量的信徒，特别是公元13世纪时，该族王位继承人、着名的屈出律就是由这个宗教培养起来的。”不过，《秘史》指出，萨满教对乃蛮人也有一定的影响，由于该教的影响，他们在战争中甚至能够呼风唤雨。在文化方面，乃蛮人受居住在他们南面的回纥人影响较大。公元13世纪初，回纥籍学者塔塔统阿（汉字音译）被乃蛮国王任命为掌印和记事官，回纥突厥文成为乃蛮部落的官方通用文字。同样，中国（当时为女真或金朝）对他们的影响也很大，乃蛮国王的名号“塔阳”就是一个最具说服力的例证，因为这曾经是蒙古族首领成吉思汗的自称，是从汉语“大王”一词而来的，而塔阳可汗的父亲亦难赤·必勒格同样是驰骋南北的领袖人物。
乃蛮部落以北，叶尼塞河上游一带，居住着突厥人的部落黠戛斯人，他们的酋长被称为“亦讷儿”。公元920年前后，黠戛斯人遭到了契丹人的痛击，他们被从鄂尔浑河上游地区赶走，之后便在历史上销声匿迹。
在同乃蛮人争夺鄂尔浑河上游的战争中，克烈部落也曾声威远震。但到目前为止，他们到底居住在哪里仍然是一个有待考证的问题。许多东方史学家认为他们应该居住在鄂尔浑河上游色楞河的南部，即土拉河与翁金河流域，也就是近代的三音那颜部的领土上。也有一些东方史学家们则认为，乃蛮人的足迹曾经延伸到了更遥远的东方，一直到和林地区，因此克烈部落的领地也许应从那里开始。克烈人通常被认为是突厥人的一支。“由于在蒙古人的原始传说中从未提及他们，现在还很难说克烈人到底是受了突厥影响深刻的蒙古人，还是正在蒙古化的突厥人。但不管怎样，许多克烈人的名号却是突厥语的，‘脱黑鲁勒’就是突厥人的名字，而不是蒙古人的名字。”公元1000年前后，克烈人归顺了景教，叙利亚历史学家巴赫不烈思对当时的情况作了这样的分析，克烈部汗王在草原上迷失了方向，这时圣·薛儿吉思出现了，他救下了克烈部汗王。于是在当地基督教商人的怂恿之下，汗王请求马鲁的景教主教额白哲苏为他和他的部落举行圣洗礼，如果不能亲身前来，也可派一神甫。巴赫不烈思还引用了白哲苏于公元1009年写给景教驻巴格达主教约翰六世（死于公元1011年）的一封信，信中说当时有20万克烈部落的突厥人和他们的汗王接受了圣洗礼。
到了12世纪，克烈部的王室成员仍然沿用着基督教人名。在西方，人们常把这当作“约翰长老”传说的史料之一，另一处来源与埃塞俄比亚皇帝的称号有关。成吉思汗的祖先（克烈部汗）自称马库思不亦鲁，在戈壁以东建立王权，与塔塔儿人展开了战争，后被塔塔儿人打败，塔塔儿人把马库思不亦鲁钉在木驴上，送给了远在北京的金国人。后来马库思·不亦鲁的妻子刺杀了塔塔儿汗王，替夫报仇血恨。马库思有两个儿子，一个叫忽扎忽思，这是带有基督教义的名字，另一个叫古儿罕。马库思不亦鲁死后，忽扎忽思继承了王位，忽扎忽思死后，他的儿子脱黑鲁勒成为克烈部族的新汗王。脱黑鲁勒继承王位后，同叔叔古儿罕之间展开了斗争，由于古儿罕有乃蛮王亦难察的支持，脱黑鲁勒一度曾被古儿罕驱逐出境，后来在成吉思汗的父亲、蒙古族酋长也速该的支持下，脱黑鲁勒反败为胜，反将叔叔古儿罕驱逐出境。公元1199年，远在北京的金人为了自己的利益，也给予脱黑鲁勒强大的支持，终使其战胜塔塔儿人，成为当时蒙古地区最强大的汗王。为此，北京的朝廷不但重新肯定了他作为克烈部族酋长的权力，而且封他为“王”，这一封号是完全具有中国特色的。脱黑鲁勒具有了汉文与突厥文的双重名号。再往后我们可以看到，成吉思汗最初也不过是脱黑鲁勒王帐下的一名臣仆。