上料潘忠、楊松近在莫州，不虞城破，必引眾來援。上曰：「吾必生致潘、楊。」諸將皆不知所謂。乃命譚淵領兵千餘先過月樣橋潛伏水中，（「月樣橋」，原無「樣」字，據明天一閣抄本補。）約忠等過橋，聞砲聲即起據橋。淵以水中難久伏，上令每軍取茭草一束，蒙其頭，以通鼻息。又令勇士數人伏路側，望忠等接戰，即舉砲。淵如上旨，往伏水中，上登城遙望，忠等果至，出師逆擊之，路傍舉砲，水中伏兵即起據橋，潘忠敗，急趨橋不得，我軍腹背夾擊之，生擒潘忠、楊松，餘多溺死。上問忠等軍虛實，忠云：「莫州尚有戰士萬餘，馬九千餘匹，聞我敗必走，急取之可得也。」上率精騎百餘為前鋒，趨莫州，徑薄賊營，悉降其眾，盡獲其馬與輜重。明日回軍駐白溝河，語諸將曰：「今潘忠等被擒，眾皆敗沒，耿炳文在真定，必不虞我至，不為設備，我由間道出其不意，破之必矣。」諸將稱善。
有張保者來降，將校也，請為前鋒，願擊賊自効。上問張保賊軍虛實，保曰：「軍三十萬，先至者十三萬，半滹沱河南，半營河北。」上給張保馬，遣其歸，令保佯言因敗被獲，守者少縱，遂脫繫竊馬逃回，且聲言大軍將至。諸將請曰：「今由間道，不令彼知，掩其不備，奈何遣使使其為備？」上曰：「不然，始不知彼虛實，故欲掩其不備，今知其眾半營河南，半營河北，是以令其知我軍且至，則南岸之眾必移於北，并力拒我，一舉可盡敗之。兼欲賊知雄縣、莫州之敗，以奪其氣，兵法所謂先聲後實，即此是矣。若不令其知，徑薄城下，雖能勝其北岸之軍，南岸之眾乘我戰疲，鼓行渡河，是我以勞師當彼逸力，勝負難必。且人委身歸我，當推誠任使，何用懷疑？借彼有反側，去一張保，於我何損？由是事成，亦一人之間耳！」諸將唯唯，無敢復言，遂領兵而西。
辛酉，至無極縣。上以賊眾我寡，欲試諸將勇怯，乃召問大軍所向，有云：「且往新樂，以觀賊勢。」上曰：「新樂僻在一隅，吾逗留于彼，（「吾逗留于彼」，「逗」原作「豈」，據明天一閣抄本改。）銳氣已餒，賊引眾來戰，勢力不均，若等且度能勝之否？今直抵真定，賊眾新集，紀律未定，人心不一，乘我士氣方銳，一鼓而破之。」諸將或然或否，惟張玉與上意合，力贊其决。
壬戌，至真定城二十里，擒其樵采者，詢知賊惟備西北，東南無備。上率輕騎先至東門，突入賊運粮車中，擒二人問之，賊果移於北岸，由西門而營，直抵西山，上將輕騎數千繞出城西，先擊破賊二營。時耿炳文出送使客，及覺，奔回，急趨橋，我軍折斷橋索，橋不得趨，耿炳文幾被擒。有一賊登城大罵，相拒二百餘步，上引滿弓以射之，應弦而斃，城中大驚。耿炳文出城來戰，張玉、譚淵、朱能、馬雲等率眾奮擊之，上以奇兵出其背，循城夾擊，橫透賊陣，耿炳文大敗，急奔入城，軍爭門，門塞不得入，相蹈籍，死者甚眾，乃自斬其軍，然後闔門自守。丘福等殺入于城，門閉而退。賊佐副將軍駙馬都尉李堅領眾接戰，薛祿引槊刺堅墜馬，揮刀斬之，堅大呼曰：「我李駙馬，勿殺我。」祿生擒之。右副軍都督甯忠、左軍都督顧成、都指揮劉遂俱被擒，斬首三萬餘級，尸填滿城壕，溺死滹沱河者無算，獲馬二萬餘匹，俘降者數萬，盡散遣之。有二千人願留不欲歸，上從之。薛祿縛李堅來見，上讓之曰：「爾本戚畹，何所怨仇，亦從兇悖，今日之罪，安可逃乎？」堅頓首乞憐。須臾，將士縛顧成來見，上曰：「爾我父皇舊人，安得亦為是舉？」成泣曰：「今日老臣為姦臣逼迫，冒犯大逆「罪無所逃，老臣幸見殿下，如見太祖，儻容老臣不死，尚當竭犬馬之誠以為報。」上曰：「忠義之士，能如是乎！」遂去其縛，以衣賜之。
上遙見軍中人聚語，問諸將曰：「彼何為者？」云降者謀欲叛去，上曰：「吾自訊之。」乃召與語曰：「凡降者，吾任其去留，誠以其有父母妻子之思，爾等欲去，當明以告我，給爾資糧，援送出境，逃則為邏騎所獲，必不免爾。我全爾生，爾反求死。」降者咸頓首曰：（「降者咸頓首曰」，原無「曰」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）「安得有此言？誠不願往，今日誠欲効死報恩也。」餘放歸者，稱上不殺人，傳播道路，彼雖殺之，不能禁。自是賊軍臨陣，皆無鬥志，遇戰，兵刃未接，先有投戈而走者。
上語諸將曰：「昔管、蔡流言欲危周公，以間王室，於是周公東征二年，罪人斯得。今姦臣弄兵，謀危社稷，直欲加兵於我，以逞其欲，豈但流言而已？今雖獲勝，皆諸將士効勤勞，奮死力，以報我皇考之恩。然罪人未得，爾等馳逐暴露於外，豈無父母室家之思？余心悲傷，念亂曷已，然必先勞後逸，用剪姦雄，肅清朝廷，乃與爾等解甲韜戈，方圖休息。」於是諸將稽首曰：「主憂臣辱，主辱臣死，臣等敢不効死，以酬恩於萬一乎？」
丙寅，攻真定城二日，上曰：「攻城下策，徒曠時日，鈍我士氣。」遂命班師。
允炆聞耿炳文敗，始有憂色，語黃子澄曰：「今奈何？」黃子澄曰：「勝敗兵家常事，無足慮。」允炆曰：「計將安出？」黃子澄曰：「今天下全盛，（「今天下全盛」，「盛」原作「勝」，據明天一閣抄本改。）士馬精強，兵甲饒富，糧餉充足，取之不竭，用之有餘，區區一隅之地，豈足以當天下之力？調兵五十萬，四面攻之，則眾寡不敵，必敗之矣。」曰：「孰堪將者？」黃子澄曰：「曹國公可以當之，前不遣長興侯而用曹國公，必無此失。」於是允炆大喜曰：「先生計得之，願卒用心維持，他日事平，吾重有以報先生。」
九月戊申朔，永平守將郭亮來報，江陰侯吳高、都督耿瓛等引遼東軍馬來圍城。
戊寅，諜報李景隆乘傳至德州，收集耿炳文敗亡將卒，并調各道軍馬五十萬進營于河間。上語諸將曰：「李九江豢養之子，智疏而謀寡，色厲而中餒，驕矜而少威，忌剋而自用，未嘗習兵，不見大戰，以五十萬付之，是自坑之也。漢高寬洪大度，知人善任，使英雄為用，不過能將十萬，惟韓信則多多益辨，九江何等才能，將五十萬，誠可笑。昔趙括徒能讀其父書，不知合變，趙用為將，與秦戰，遂坑卒四十萬，矧九江之才，遠不如括，其敗必矣。故兵書首經五事，九江為將，政令不修，紀律不整，（「紀律不整」，「整」原作「正」，據明天一閣抄本改。）上下異心，死生離志，敗一也。今北地蚤寒，南卒衣褐者少，披觸霜雪，手足皸瘃，甚有墮指之患，况馬無宿稿，士無贏糧，敗二也。不量險峻，深入趨利，敗三也。貪而不止，智信不足，氣盈而愎，仁勇俱無，威令不行，三軍易撓，敗四也。部曲喧譁，金鼓無節，好諛喜佞，專任小人，敗五也。有五敗之道，而無一勝之策，其來實送死爾。然我在家，必不敢至，今往援永平，彼探知我出，必來攻城，回師擊之，堅城在前，大軍在後，竪子必成擒矣。」諸將曰：「永平城完糧足，可以無憂，今宜保守根本，恐出非利。」上曰：「守城之眾，以戰則不足，禦賊則有餘，若軍在城，祇自示弱，彼得專攻，無復他顧，甚非良策。出兵於外，奇變隨用，內外犄角，破賊必矣。吾出非為永平，直欲訹九江速來就擒耳。吳高怯，不能戰，聞我來必走，是我一舉解永平之圍，而收功於九江也。」上率師援永平，諸將請曰：「必守盧溝橋，扼賊之衝，使不徑至城下。」上曰：「天寒水冰，隨處可渡，守一橋何能拒賊？舍此不守，以驕賊心，使其深入，受困於堅城之下，此兵法所謂利而誘之者也。」
壬辰，吳高等聞上將至，盡棄輜重，遁回山海，上遣輕騎追之，斬首數千級，俘降者稱是，盡散遣之。
上議攻大寧，諸將咸曰：「大寧必道松亭關，今劉真、陳亨守之，破之然後可入，關門險塞，猝亦難下，遲留日久，李景隆必來攻北平，恐城中驚疑不安，莫若回師破賊，徐取大寧，萬全之計也。」上曰：「今取劉家口，徑趨大寧，不數日可達，大寧軍士聚松亭關，其家屬在城，老弱者居守，師至不日可拔，城破之日，撫綏將士家屬，則松亭關之眾，（「則松亭關之眾」，原無「亭」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）不降則潰。北平深溝高壘，守備完固，縱有百萬之眾，未易以窺，正欲使其頓兵堅城之下，歸師擊之，勢如拉朽，爾等第從予行，毋憂也。」乙未，師行，敕太子嚴為守備，賊至慎毋戰。十月丁酉朔。戊戌，師至劉家口，路極險隘，人馬單行可渡，守關者百餘人，諸將欲攻破關門而入，上曰：「不可，攻之則彼棄關，走報大寧，得以為計。」乃命鄭亨領勁卒數百，卷旆登山，斷其歸路，從後攻破之，悉擒其眾，師遂渡關。壬寅，抵大寧，城中不虞大軍驟至，倉卒閉門拒守。上引數騎循繞其城，適至西南隅，城忽崩，上麾勇士先登，眾蟻附而上，遂克之，獲都指揮房寬，撫綏其眾，頃刻而定，城中肅然無憂。遣陳亨家奴并城中將士家屬報亨，劉真等引軍來援，軍士聞其家屬無恙，（「軍士聞其家屬無恙」，「聞」原作「問」，據明天一閣抄本改。）皆解體。時寧王三護衞為允炆削奪，至是悉來降，上盡遣還寧王。丁未，劉真、陳亨回至亂塔、黃崖，亨與營州中護衞指揮徐理、右護衞指揮陳文議曰：「觀於天命人心，成敗可見，不如從順。」理曰：「此正我意。」夜二鼓，亨等襲破真營，真單騎走廣寧，亨等率眾來降。
李景隆聞上征大寧，領軍來渡盧溝橋，意氣驕盈，有輕視之志，以鞭擊馬■〈革占〉曰：「不守盧溝橋，吾知其無能矣。」直薄城下，築壘九門，遣別將攻通州。時太子嚴肅部置，整飭守備，城中晏然，不知有兵，數乘機遣勇士縋城，夜斫其營，（「夜斫其營」，「斫」原作「聽」，據明天一閣抄本改。）殺傷甚眾，賊營中驚擾，或自相蹂蹋而死者。賊攻麗正門急，時城下婦女皆乘城擲瓦石以擊之，賊勢益沮。壬子，報至，上語諸將曰：「李九江懸軍深入，敝眾趨利，（「敝眾趨利」，「敝」原作「死」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）兵法曰『不知進退，（「不知進退」，原無「知」字，據明天一閣抄本補。）是謂縻軍』，今其祇自投死爾，孺子何能為也。」
甲寅，援大寧之眾與寧王皆回北平。乙卯，大軍至會州衞，指揮張玉將中軍，陞密雲衞指揮部亨、會州衞指揮何壽為都指揮僉事，充中軍左右副將。都指揮朱能將左軍，陞大寧前衞指揮朱榮、燕山右衞指揮李濬為都指揮僉事，充左軍左右副將。都指揮李彬將右軍，陞營州護衞指揮宋理、永平衞指揮孟善為都指揮僉事，充右軍左右副將。都指揮徐忠將前軍，陞營州右護衞指揮陳文、濟陽衞指揮吳達為都指揮僉事，充前軍左右副將。都指揮房寬將後軍，都指揮和允中充後軍左副將。陞薊州衞指揮毛整為都指揮僉事，充後軍副將。以大寧歸附之眾分隸各軍。丁酉，師入松亭關。