尧在位期间，时常受到唐河、滹沱河水患浸害，水势浩大，奔腾呼啸，淹没山丘，冲向高冈，危害天下，民不安居。
尧对此非常关切，征询四岳的意见，问谁可以治理水患，四岳推荐了鲧。尧觉得鲧这个人靠不住，经常违抗命令，还危害本族的利益，不适宜承担这项重要的工作。但是四方诸侯之长坚持要让鲧试一试，说实在不行，再免去他的职务。于是尧任命鲧去治理水患。鲧治水9年，毫无功绩。
尧很后悔当初因四岳而改变的决定。
后来，尧老了，不过他的儿子丹朱的德行不够，尧觉得做刘邑陶唐氏族首领还可以，但做接任天子的位子就不够了。因此与四岳商议，请他们推荐人选。四岳推荐了舜，说这个人很有孝行，家庭关系处理得十分妥善，并且能感化家人，使他们改恶从善。尧决定先考察一番，然后再行决定。
尧先把自己的两个女儿娥皇、女英嫁给舜，从两个女儿那里考察他的德行，看他是否能理好家政。舜和娥皇、女英住在沩水河边，依礼而行事，二女都对舜十分倾心，恪守妇道。
尧又派舜负责推行德教，舜便教导臣民以“五典”——即父义、母慈、兄友，弟恭、子孝这五种美德指导自己的行为，臣民都乐意听从他的教诲，普遍依照“五典”行事。
尧又让舜总管百官，处理政务，百官都服从舜的指挥，百事振兴，无一荒废，并且显得特别井井有条，毫不紊乱。
尧还让舜在明堂的四门，负责接待四方前来朝见的诸侯。舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客，都很敬重他。
最后，尧让舜独自去山麓的森林中，经受大自然的考验。舜在暴风雷雨中，能不迷失方向，依然行路，显示出很强的生活能力。
经过三年各种各样的考察，尧觉得舜这个人无论说话办事，都很成熟可靠，而且能够建树业绩，于是决定将帝位禅让于舜。他于正月上日，在太庙举行禅位典礼，正式让舜接替自己，登上天子之位。
舜接位之后，每五年巡视天下一次，其余时间，让各地君长到京城朝见。舜将天下划为并、冀、幽、营、兖、青、徐、荆、扬、豫、梁、雍十二州，以河道确定各州的边界。
同时，舜对官员们三年进行一次考核，三次考核决定升降和处罚。因此，大小官员都努力建功立业，而其中禹的功劳最大，因为他劈开很多山岭，引导洪水流入大海，确定九州的划分，各自按规定前来朝贡。在五千里的范围内，无论是南边的交趾，西边的戎、析支、渠廋、氐、羌，北边的山戎、北发、息慎，还是东边的长夷、鸟夷，都受到安抚，天下人全都感戴帝舜的功德。
帝舜以尧的两个女儿娥皇和女英为帝妃，娥皇无子，女英生子商均，另有庶子八人。帝舜知道自己的弟弟象和儿子商均都不成器，于是向上天荐告将帝位禅让于治水有大功绩的禹。
禹接位之后，姓姒氏，人们将其尊称为大禹。
大禹因治水有大功绩而接了帝位，但是大地江河何止万千，岂止是他靠数年或十数年之功便可将大地水患完全治善的，接位之后，大禹继续治水，不过，当大禹疏导长江三峡水患之时，却遇到了困难，因为长江三峡之中有一老龙潜于其中，兴风作浪，大禹虽然天生神力，而且修炼有上古圣皇所传下的功法，但是却无法斩杀这条孽龙，更让大禹感到愤怒的是这条孽龙对长江过往船只人族，无不兴浪将之残害，大禹无法，贴榜告知天下，寻求仙人相助。
话说当初玉帝和西王母派下九天玄女助轩辕黄帝斩蚩尤，以示天威，便一直关注下界人族之事，对于大禹所遇困难，一清二楚，于是便将自己其中一个女儿派到下界去相助禹。
这一日，大禹在飞凤山麓一平台正为那条孽龙之事而苦恼，突然，天空仙瑞之气降下，仙气涟漪，大禹抬头一看，只见天空一女子乘驾彩凤而来，不由忙上前拜礼，对于下界人帝，王母之女亦不敢无礼，忙还礼，然后道明了来意。
大禹听到对方竟然是天界王母娘娘之女，而且下界相助自己，不由大喜，忙拜谢，并称颂天界王母玉帝之恩德。于是，在飞凤山麓一平台，授九卷天书与大禹，并给予一把金斧，还将天界神丁唤来相助大禹。后来，大禹凭借手中金斧和天界神丁之助，将孽龙的性命结果了，治理了长江三峡水患。
而西王母之女遵了西王母之命，后来定居巫山，为民造福，日久天长，她的身影便化为俊俏的神女峰，人们感戴其功德，竖碑立祠，为其泥塑金身，尊其为巫山神女，为历文人墨士所传颂。
水患治理后，禹把全国改为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州等九州进行管理，他还经常到南方巡视，在涂山约请诸侯相会。禹为纪念这次盛会，把各方诸侯部落酋长们送来的青铜铸成九个鼎，象征统一天下九州。
禹在年老时，选择皋陶为继承人，但皋陶先死，后来授政于益。益让天下于禹的儿子启，而诸侯都去朝见启，启遂登上天子之位。
自此，经天地人三皇定伦，然后颛顼、帝喾、尧、舜、禹五帝治世，人族渐渐成了这天地主角。
夏启继位之后，破坏了禅让制，将历代人族帝王之位的“禅让制”变为“世袭制”，并建立了中国历史上第一个朝代－夏，从此，原始社会宣告结束，开始了奴隶社会。
当时，有扈氏对启破坏禅让制度的做法十分不满，后来，夏启发兵对有扈氏进行征伐，大战于甘，有扈氏战败被灭。
这次胜利，使新生的政权得到初步巩固，再无人敢反对帝位的“世袭制”。
夏启病死后，将帝位传于其子太康，后再传仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扁等，至桀时，历四百七十二年，然桀即位后骄奢淫逸，筑倾宫、饰瑶池，挥霍无度，日夜与妹喜饮酒作乐，导致四方诸侯离心，而夏朝的诸候国之中的商国却慢慢强大了起来，当时商的首领叫汤，见夏桀暴虐，失去民心，遂决心灭桀，后汤拉笼诸侯，壮大其势力，出兵灭了夏朝，建立了商王朝。
夏灭商立，暂且不表。
青莲灵山的林风自收东王公阳明为弟子后便开坛讲道，这一讲，便是五百年，五百年后，林风停讲道：“这次讲道便到此，尔等回去好生体悟这次听道所得。”青莲灵山众山头密密麻麻的百万妖族听后，恭敬应是，然后依序退了，各自回了山头洞府修炼这次听道所得。
林风停讲之后，天花散去，从半空下得来，对着三十三天外的紫霄宫道：“封神之战，就要开始了吗？”林风身后的孔宣等人见师尊对着天空自语，不由惑然不解，孔宣上前恭敬问道：“师尊，何为封神之战？”