王天木是军统局上海站的站长，也是军统局的四大金刚之一，因此七十六号一直很看重他的地位，很想策反他为七十六号所用。
　　 李士群成立了七十六号以后，疯狂地扫荡军统局上海站。李士群对军统上海站发起了决定性的攻击，首要目标就是军统上海站站长王天木。王天木在准备接头的时候，被李士群的手下捉住，被架到了七十六号。
　　 李士群将王天木请进来优待室，好茶好饭地伺候了王天木三个星期，但是之后，李士群把王天木释放回去了，根本就没有提到策反他的事，这个让丁默村很不能理解，而李士群则是没有回答，一笑置之。
　　 不久之后，王天木回到了七十六号，这一次是他自愿来的，这究竟是怎么一回事呢？
　　 原来王天木被释放后，引起了军统局头子戴笠的怀疑。戴笠认为，王天木有被策反的可能性，于是命令王天木手下的特务除掉王天木，王天木知道了之后大骂戴笠的不仁不义，于是怒而投敌。
　　 王天木被策反之后，后果可想而知。军统局在上海等地多个单位被破获，戴笠苦心经营起来的南北两大特工中心上海、天津均受到严重的破坏。虽然王天木被策反是因为戴笠对手下的不信任，但是李士群也正是利用了戴笠的心理才策反了王天木，在这个事件上，李士群的狡猾可见一斑。
　　 方液仙是上海中国化学工业社的大老板，也是中国著名的化学家。他经营三星蚊香、三星牙膏发了财，也因此招来了厄运，他被七十六号的警卫大队长吴世宝所覬覦，吴世宝就向李士群进谗言，描绘方液仙是如何如何的富有。
　　 李士群本来就是一个贪婪鬼，怎能无动于衷？况且特务的武器，又捏在自己的手里，不派用场，无异是一种浪费。不过不给方液仙戴上一顶帽子，一望而知就是纯粹的绑票，总觉得太不像样。于是便说方液仙与重庆有关，叫吴世宝将方液仙逮捕。
　　 吴世宝的这件绑票案，算是瞒天过海。方液仙正要出家门的不远的地方，预先埋伏在方家附近的特务嘍囉便一拥而上，准备把方液仙架上汽车里。方液仙知道遇上了绑票，因为离开自己的家不远，便一面挣扎，一面高呼著绑票。
　　 几个特务拿著枪顶住了方液仙的身子，吓唬他不准喊叫，不料其中一支枪走火，把方液仙给打伤了，方液仙受了伤，丧失了挣扎的能力，几个特务把他架进了汽车。
　　 因为方液仙的挣扎，拖延了一些时间，又同时因为枪枝走了火，离方家太近，唯恐方家已经得知消息，所以绑架的汽车四处地兜绕，直到第二天晚上，才偷偷地把方液仙转到了七十六号。
　　 方液仙的个性倔强，吴世宝一再威胁方液仙要写信到家里去，要家属赶快请人出来谈判，方液仙都严辞拒绝。但是因为方液仙受了枪伤，虽然略有包扎，但是流血很多，他的人已经很难再支持下去了。
　　 吴世宝为了急于制服方液仙，不管他的身子是否受得住，给方液仙用皮带抽打了一顿，又灌了冷液仙水，方液仙几度晕倒了过去，可是他始终不肯写信，经过如此的重创，方液仙已经陷入于不省人事了。
　　 李士群给方液仙戴上了一顶与重庆有关的帽子，但是连日本主子也没有透露过，毕竟是个私货，如果把方液仙继续放在七十六号的看守所里，万一洩露出去，总觉得不甚很好。于是叫吴世宝把方液仙搬离了七十六号，隔了两三天，透出了消息，方液仙因为重伤而死。
　　 方液仙失踪后不久，他的家属得到了线索，知道方液仙是给七十六号绑去的，方家得到了这个线索，还是来自吴世宝的老婆佘爱珍。因为佘爱珍有个情夫叫做李祖莱，是中国银行的职员，他在李士群与吴世宝的家里，是一个出入频繁的食客。
　　 佘爱珍与李祖莱，在暗中有了这一层的关係，便是无话不谈。某天佘爱珍在无意中，谈到了方液仙，谁知道李祖莱与方家不仅是宁波同乡，而且还是带有葭莩之亲。李祖莱很迅速地把这消息告诉了方家，方液仙的老婆便托李祖莱向李士群讲条件。
　　 不幸这时方液仙已经因为重伤死亡，李士群明知道钱是好的，可是已经交不出活人来，只好来个死不认帐。李祖莱只能告诉佘爱珍，佘爱珍才告诉底细，吴世宝告诉了李祖莱，方液仙的尸首在某某殯仪馆，要方家自己去领。
　　 吴世宝虽然把底细告诉了李祖莱，当然仍然是没承认是七十六号干的，推说是派人多方面打听出来的。方家虽然领回了尸首，也花了一二十万块钱。
　　 虽然汪伪七十六号与中统局、军统局的较量中佔了优势，但是由于内部矛盾和与日本人的冲突。到了抗战末期，很多汉奸纷纷为自己寻找退路，其中包括七十六号的主任丁默村和汪伪财政部长周佛海，这时候重庆国民政府也想考验他们。
　　 因此戴笠就让周佛海和丁默村想办法去除掉李士群，其实李士群才是七十六号实际上的负责人，因为他使中统局、军统局遭受到重创，因此戴笠、陈立夫对李士群可以说是恨之入骨，欲除之而后快，因为两人与李士群的矛盾，所以两人答应了戴笠。
　　 周佛海提出了上中下三种策略，上策和中策是借刀杀人，即是利用日本人和汪伪内部和李士群有矛盾的人去除掉李士群，下策是指直接派出军统特工暗杀。戴笠采纳了上策，周佛海和日本人下毒杀死了李士群。
　　 神秘的袁殊，潜伏于上海租界从事抗日活动的军统局上海区区长王天木，叛变后投向了汪伪集团。被王天木出卖的军统局潜伏的特工中，有一位叫袁殊的少将级独立情报员，被汪伪特工总部关进了死牢。
　　 消息传出后，日本驻上海领事馆副领事岩井英一立即出面把袁殊保释出来。原来袁殊在抗战以前就加入了日本特务机关，岩井是袁殊的上司。
　　 无论是汪伪还是日本特务，都没有想到，袁殊的真正身份是中国共党的秘密情报员。
　　 袁殊本是上海著名的左翼文人，他创办的《文艺新闻》杂誌，是左联刊物中寿命最长的一个。后来他被发展为特别党员，成为中共特科成员，从事秘密情报工作。袁殊先后打入国党中统特务和日本特务组织，还加入了上海滩的青红帮。
　　 岩井英一把袁殊保释出狱后，叫他组织一个机构，加入到汪伪政权中。总部里的工作人员，大部分是中共地下党员，日本外务省每月拨给的津贴，相当部分变成了中共地下组织的活动经费。