元顺帝至正十五年春，徐寿辉将明玉珍据成都。玉珍，随州人，世农家。身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。初闻徐寿辉兵起，集乡兵屯于青山，结栅自固。未几，降于寿辉，授元帅，隶倪文俊麾下，镇沔阳。与元将哈林秃战湖中，飞矢中右目，微眇。十四年，以兵千人，桨斗船五十，溯夔而上。时青巾盗李喜喜聚兵苦蜀，元义兵元帅杨汉以兵五千御之，屯平西。右丞相完者都镇重庆，置酒饮汉，欲杀之。汉觉，脱身走，顺流下巫峡，遇玉珍，讼之，且言重庆可取状。玉珍未决，万户戴寿曰：“攻重庆，事济据蜀，不济归，无损也。”从之。遂进克其城，完者都遁，父老迎入城。玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相继。
　　十八年，完者都自果州来攻重庆，屯嘉定之大佛寺，明玉珍使明三御之。明三，黄陂人，骁勇善战，玉珍弟畜之，后复姓名曰万胜。又密遣猛士夜眼陈劫乌斗山寨，捣嘉定，皆下之，惟大佛寺未下。玉珍亲济师，旬日城溃，完者都、参政赵资、平章郎歹革皆死之，人称“三忠”。道出泸州，自访元进士刘祯，喜曰：“吾得一孔明也。”
　　二十一年，明玉珍称陇蜀王。初，玉珍谋讨陈友谅，乃整兵守夔关，不与通，复立庙以祀徐寿辉。至是，遂自称陇蜀王。二十二年春三月，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，改元天统。
　　仿周制设六卿，又置翰林院承旨学士、国子监等官，赋税十取其一，开廷试，置雅乐供郊祀之祭，皆刘祯为也。二十三年，明玉珍遣万胜等三道攻云南，梁王孛罗走金马山，胜入城据之。孛罗复集众来攻，胜败于关滩，引还。二十四年，万胜攻兴元，败还。邹兴克巴州。二十五年九月，夏主明玉珍以万胜、戴寿为左、右丞相。遣参政江俨来通好，命都事孙养浩报之。是年，万胜取兴元。二十六年春三月，夏主明玉珍卒，年三十六。玉珍颇节俭，好文学，蜀人安之。子升嗣。升年始十岁，母彭氏同听政，改元开熙。
　　其都察院张文炳用事，忌万胜，使玉珍义子明昭矫彭氏旨杀之。胜，夏骁将也，兵无不一当百。胜死，夏以不竞。刘祯代为丞相。吴友仁移檄兴兵，升命戴寿讨之。友仁曰：“不诛昭，国必不安。昭若朝诛，吾当夕解。”寿乃奏诛昭。友仁入朝谢罪，不问。
　　九月己亥，夏主明升遣使来聘，使者自言：“其国东有瞿塘三峡之险，北有剑阁栈道之阻，古人谓‘一夫守之，百人莫过’。而西控成都，沃壤千里，财富利饶，实天府之国。”太祖笑曰：“蜀人不以修德保民为本，而恃山川之险，夸其富饶，此岂自天而降耶！”使者退，太祖因语侍臣曰：“吾平日为事，只要务实，不尚浮伪。此人不能称述其主之善，而但夸其国险，固失奉使之职矣。吾常遣使四方，戒其谨于言语，勿为夸大，恐遗笑于人。如蜀使者之谬妄，当以为戒也。”遣参知政事蔡哲往报蜀。哲挟画工同往，图其山川险易以献。太祖览而嘉之，遂为取道伐蜀之张本。
　　太祖洪武元年冬十二月，遣使以书谕夏主明升。二年秋八月，夏主明升遣使来贡。王师平关陕，蜀人震恐。戴寿谓升曰：“大明天子遣将用兵，所向无敌，以王保保、李思齐强盛，竟莫能御，况吾蜀乎！倘一旦有警，计将安出？”吴友仁曰：“蜀地非中原比，设有缓急，据险可守。为今之计，莫若外假交好以缓敌，内修武事以自强。”升从其言，遣使修贡。上赐玺书答之，曰：“朕历观古有蜀者，如公孙述、李特、王建、孟知祥辈，皆能乘机取，而善守之道未闻，今足下必图所以善守可也。朕连年出师，所向克捷，皆诸将用命，故能成功。远劳致礼，益见厚意，因使者还，姑以此复。”
　　冬十月壬戌，遣平章杨