黃帝曰：三返晝夜，用師萬倍。何也？廣成子曰：三返者，三元也。天元真炁居首，靈源真炁居中，本源真炁居下。是以精氣者，師也。心者，君也。形者，鑪也。用精日夜，遇三元，上下無窮，而用之兼倍；精神元炁不散，形體不衰，而通於晝夜。晝則日用而明陽，得夜炁內，動陰炁於外。陽炁者，精神之本也；陰炁者，敗我之形也。若能精神遇三元之祖炁，上下混而為一，如師使之萬神，俱其一化，其神晝夜不停，陰魄俱消，三陽獨居於內，久而神自朝元，故不死也。故曰：三返晝夜、用師萬倍也。
　　黃帝曰：心生於物，而死於物。何也？天真皇人曰：用心者，意動也。意動則神移，神移則氣散，氣散則命亡，故死也。心正者，是神定也。制者則心正一炁之源，內動之機，萬化皆通；心亂則萬神皆廢，故去情意則萬神不失於物也。故曰：心生於物，而死於物也。
　　黃帝曰：機在目。何也？廣成子曰：道之遠者在八化之外，近在眉睫之間；大則包含天地，細則貫串眉毛。神機內動，目睫飛鉛，故神機在目，為其間有神室。內動之機，在目而明也。非常景通道見，陰邪自滅，真境返正，見陽神於天道。故曰：機在目也。
　　黃帝曰：天之無恩，而大恩生。何也？天真皇人曰：以天道而化下方，萬物自然生，乃大恩生也。不可以色慾縱其心，而使其意亂財邪恩生，故有死也。安其心以保其神，自然流通，豈不知烏不染而自黑，鶴不浴而自白，蛛不教而成網，燕不招而自來？如此，自然恩生。故曰：天之無恩，而大恩生也。
　　黃帝曰：迅雷烈風，莫不蠢然。何也？廣成子曰：迅速如雷霆，陰陽正氣也。人能食風氣，用陰陽之氣，上下精氣，蠢然而已。行道運動，陰陽神氣內交，真精上移而入於腦中，復降迅速如風雷，三元布滿而百骸火飛，鍊陰而返純陽，是以聖人速了道也，內修真體自妙，如瑞草受陰陽冲和之氣，故不死，莫不蠢然也。
　　黃帝曰：至樂性餘，至靜則廉。何也？天真皇人曰：至樂於神者，陰陽之本也。至者，定也，定於心意，陰陽自合。至靜則廉也。目不觀於色而神不移其炁內保自然，至樂於天真也。去其慾，靜其心，定其意，守其神，抱一至靜而入新換舊，乃達於道。聖人致性命合於天道，志剛則廉也。故曰：至樂性餘，至靜則廉也。
　　黃帝曰：天之至私，用之至公。何也？廣成子曰：天乃清陽之氣，至私者，暗發也，則生於萬物，人在其中，復正神也。若能收藏元氣，補養天真，更能善用其功而成道也，謂之至公。精氣固身，知者依時運用，上入泥丸，下入海源，會於中宮，以接元氣，度元關，朝金闕，三田相灌，百節俱通，周身火發，久而鍊之，得成仙矣。故曰：天之至私，用之至公也。
　　黃帝曰：禽者制在氣。何也？天真皇人曰：禽者，烏也。烏者，心氣也。故飛騰而有時。氣者，虛無之發，人能致其氣，久鍊為仙也。禽者，南方火也，人能致其道，使真氣久而如禽飛在太空，人能擒收在中元，鍊成正陽，乃得為飛仙矣。故曰：禽者制在氣也。
　　黃帝曰：生者，死之根；死者，之根。何也？廣成子曰：生巧者，死於命。人能定心除六慾七情者，神定道生也。若心生慾、情性巧者，神散命亡，死之根本也。心死永得復生，乃生死之根也。
　　黃帝曰：恩生於害，害生於恩。何也？天真皇人曰：聖人恩生於道，凡人恩生於情，亡其身，害其命也。損有其餘而補不足，有餘者，心有情慾，補不足也，精神散也。縱心起慾色，是恩中生害而亡其神也。若能澄心不倦，其神自明，是害中生恩。苦志修心而不亂，則害忘也，保其神也。故乃成道和快於心，滅於歡樂而保精神，忘情無慾，至此為聖人也。故曰：恩生於害，害生於恩也。
　　黃帝曰：愚人以天地文理聖，我以時物文理哲。何也？廣成子曰：凡人知有天地文理，言聖人外像不知我自有天地陰陽，我藏也。陰陽者，鬼神不測之法也，天地通大小幽冥之理，愚人所作，不知我與天地陰陽時物皆同。天地之理，聖人之機也。至道之，萬物之本，陰陽之宗，故變化無窮，乃至於道至精，我之有也；道之自然，萬物有物，我為哲也。陰陽之非勝，奈我同而勝也。勝者，我之神也。神者，至道之源也。故我靈而陰陽同聖。天地也，二炁結而萬物皆同，神炁超時，聖於大道也。吾曉大道包含天地，明哲盡矣。旨真之理，我自然聖化三清也。黃帝稽首再拜，謝聖君指教愚昧，臣方曉大道。聖君遂駕雲鶴升空而去，黃帝回輦而還都矣