第二應身，應體顯象，三境三界，上下圓明，降氣生神，而成靈識，无量功德，福備人天，應感業緣，隨功證宅，上顯三境三十六天，下應三界三十六帝，上下通應，七十二相。
　　第三化體，開化人神，皆含三洞，九氣生育，倣天象地，合為識靈，內顯化身三十六相，外示生人三十六相，內外相合，七十二相。三十六部，是无相源，從理寄言，令銓其理，應生境界，福備十方。歸根返本，以立階品，證果進位，超昇大羅，體解大道，入真實際，圓滿清諍，澤被黎民，善開方便，示有為法，通生妙用，而起識神，萬化應緣，一相空靖也。
　　甯君告黃帝曰：窈寂法身，而生空洞，空洞之內，而生太源，太源之化，三氣生焉。上氣曰始，中氣曰元，下氣曰玄。玄氣所生出乎元，元氣所生出於始，此氣之本，宗於象帝之先，故曰玄元始氣也。玄元始氣，三境玄根，上應三境，而立三尊，中生三界，三乘接引，通為三元，生人三官。故此三氣，品施生焉，三生萬有，根源本始也。
　　甯君告黃帝曰：三清天中玄元始氣，以三合五，化為八景神，各生八方，而為二十四帝者。上為三清二十四宮，紫虛仙府，降為四梵，四八化生，各為三界二十四宮，普為一天二十四氣內生人身二十四體。故此三元三部八景二十四帝，帝各三元，元各五神，合為三百六十神。六六品族，合氣生神，上為三清六十四梵氣，二六相合，三十有二，降生三界三十二天，普通一天三十二帝。二十八宿，璇璣玉衡，故生一天三百六十日，一月三百六十時，一地三百六十名山，一人身中三百六十骨也。
　　甯君告黃帝曰：玄元始氣，合生九氣，故為九帝。上為九天，中生九天，下為九地。諸天九聖皆備形神，生人九戶，禀道生立。又生比地，九野分方，上通五帝，四運周緒，九氣列正，陰陽五行，人民品物，並受成生也。
　　甯君告黃帝曰：三清九天各生八方，而為七十二官。三元各有二十四帝，上為二十四真，中為二十四神，下為二十四生。三元八景，品族生神，合中九宮，八十有一，通生諸天八十一分，普生諸地八十一域，內生人身八十一關節也。
　　甯君告黃帝曰：正一大道，以出真帝，正一玄真，而生大神，三元解變，則一之所生。故玄功歸一，萬事生焉，此至道之祖宗，元氣之根始也。從本降跡，普植形神，因无名立有名，寄有名詮无名，通為境界，應氣生神。三洞通化，以為天尊三公天也；九天通化，應為天尊九卿天也；仙真聖位各證九品，故有三九二十七位，故為天尊二十七大夫天也；九天初構，上下重疊，及其分應，則列八方，故有九九八十一位，故為天尊八十一元士天也。通前三公、九卿、二十七大夫、八十一元士，各生氣象，故為天尊百二十郡天也。又於百二十郡等天，內為五曹，外為五官，各生十神，合為天尊千二百縣官天也。又於千二百縣中，各有三元，元各五鄉，故為天尊萬八千鄉天也。又於萬八千鄉天，各禀五氣，以為五天亭，故為天尊三萬六千亭天也。又於三萬六千亭中，亭各五候，合為天尊十八萬候。故此官屬，通生諸天，又備人神，各禀氣象，並得安立而植生根，紫戶玉閣，三萬六千關節，根源本始一時生神也。
　　甯君告黃帝曰：吾昔承玉帝開天上經，三洞法門萬化根始，降生境界，而植形神，應感眾靈，普禀官屬。三清上境三洞玄根，下生三界，二景通合，四緒御運，五氣遞興，百六數交，劫有生滅，諸天壽限，高下不同，隨功證報，見有差別。故演三洞，道君奉宣，當度有賢，歷劫開受。汝今請問向序應生，諦聽吾言，示汝寶訣。元始開化，通貫天人，身生相好，境界通稟，虛无應體，寄象立言，因有發修，方登空寂，三洞接引，九品降差，妙極道源，冥通玄一，體解幽曠，識朗慧微，三清妙門，俯念斯感。