老君曰：子欲修身養性，行道紀形，結黑成神，終始無窮者，莫先乎靜。故天靜以為定，神靜以為變，人靜以為生。將靜之時，返聽內觀，心不妄念，口不妄言，形不妄動，無色之色為之見，無聲之聲為之聞，無味之味為之甘，不言之言為之教，神景為之降，福德為之臻，和氣為之應矣。子欲靜神，先沐浴齋戒二十五日，然後精鍊己身，魂魄和平，乃可入室。入室之後。或丹蛇來著子心，或王母來降，或道身應現，此身中之神試子耳，但勿驚怖，有問勿對，有所傷犯，亦勿為懼。但安心定意，其物自去。經二十五日、四十五日、六十日、八十五日、一百五日、一百二十五日、一百五十日、一百八十日，並有神來，皆是試子。但安心勿對，不能為害。若生怖懼，為試不過，則失道矣。戒之戒之。一百八十日後，室內自明，安危存亡之事，無不預知，身中宮府，一一顯見。二百八十日後，眾病皆除。一年之後，瘢痕皆滅。千日之後，形神俱妙，為真人矣。
　　老君曰：吾逝乎天地之表，戲乎玄冥之間，有維八極，上下無邊。子欲隨吾，烏可得乎。喜曰：入火入淵，入地上天，灰身沒命，願隨大仙。
　　老君曰；得道之士，目能洞視，耳能洞聽，變化不測，隱顯莫定，尚未可隨吾遠適。子雖骨相合道，法當成真，然受道日淺，未能通神，安得變化，隨吾聖身。喜再拜曰：通神變化之道，可得聞乎。
　　老君曰：有生之黑，有形之狀，盡幻也。造化之所始，陰陽之所樂者，謂計之生，謂之死。窮數達變，因形移易胤必者，謂之化，謂之幻。造物者其巧妙，其功深，故難窮難終。有形者其功頃基功淺，故隨起隨減，知幻造之不異生死也，始可與變化之道。子能精修此道，體入自然，斯可與子，行化諸國耳。即以《道德》五千言授之。老君重以除止念，靜心守、一之旨戒之。言訖，聳身空中、坐雲華之上，面放五明，身現金光，洞照十方，冉冉昇空而去。