夏四月戊申，湖北、京西宣抚使吴猎兼西川宣谕使。命四川宣抚司察守节官吏及从伪者，具名以闻。皇子岭薨，追封申王，谥曰冲懿。癸丑，降德音于两淮、湖北、京西被兵诸州，降杂犯死罪囚，释流以下；湖北、京西诸郡毋纳今年租税。四川忠义人复大散关。己未，奉使金国通谢国信所参议官方信孺发行在。庚申，兵部尚书宇文绍节权江陵府、权湖北京西宣抚使。壬戌，诏四川宣谕使吴猎与宣抚司共议，分兴州都统司军之半屯于利州。丁卯，召四川宣抚使杨辅赴行在，以吴猎为四川制置使。吴曦首函至行在。戊辰，献于庙社，枭首三日。资政殿学士钱象祖参知政事。己巳，改兴州为沔州。诏存吴璘庙祀，追夺曦父吴挺官爵。庚午，赠前通判兴元府事杨震仲官，官其子一人。癸酉，金人复陷大散关。甲戌，降德音于西和、成、州。
五月丁丑，赏诛吴曦功。戊寅，用四川宣抚司奏，受伪命人张伸之等贷命除名，编配二广、湖南诸州。己丑，以不雨，祷于天地、宗庙、社稷。赐沂王抦谥曰靖惠。辛卯，太皇太后有疾，赦天下。是日，太皇太后崩。四川宣抚使司参赞军事杨巨源与金人战于长桥，为所败。庚子，复置沔州副都统制，以李孝义为之。分沔州都统司十军隶两都统节制。辛丑，李孝义袭秦州，军败而还。
六月甲寅，赏守襄阳功。己未，李孝义遇毒死。癸亥，太府寺丞林拱辰为金国通谢使，右骁卫中郎将林仲虎副之；中书门下省检正诸房公事富琯为告哀使，左屯卫将军李谦副之；枢密院编修刘弥正为贺生辰使，阁门舍人陈良彪副之。癸酉，四川宣抚副使安丙杀其参议官杨巨源。
秋七月己卯，不俦为嗣濮王。乙酉，诏曰：『朕德弗类，致天之灾。比者郡邑间被大水，加以飞蝗为孽，永惟咎证，震悼于衷。二三大臣，其助朕思正厥事，以迪百工，俾内无诞慢私波之风，外无贪墨暴刻之政。其有灾伤当行赈恤者具以状闻，毋得蒙蔽。矧今兵戍久劳，疮痍未息，一念及此，痛如朕躬。疆场之吏，尤当极力绥辑，称朕闵恤元元之意焉。』
八月壬戌，刘师文为四川宣抚使，以密札除之。
九月丁丑，诏以和议未可就，令诸大帅申儆边备。己卯，侂胄复有用兵意，遂除辛弃疾枢密院都承旨，疾速赴行在奏事，会弃疾病死，乃已。辛巳，召督视江淮军马张岩赴行在。壬午，贬方信孺，坐以私觌物擅作大臣馈遗虏将，夺三官、临江军居住。甲申，减极边官吏举生员。乙酉，成肃皇后权攒于永阜陵。丙戌，诏金国通谢使还行在，命措置雄淮军。丁亥，江淮制置使叶适罢。辛卯，鄂州都统赵淳为殿前副都指挥使兼江淮制置使。乙未，知枢密院事张岩罢。辛丑，遣差监登闻鼓院王楠持书赴金国[6]，与副元帅府。壬午，祔成肃皇后神主于太庙。
冬十月乙巳，降德音：降临安府、绍兴府罪囚一等[7]，民缘攒宫役者蠲其赋。丙午，更置殿前司纯队法。乙卯，复珍州遵义军。丙辰，诏曰：『朕寅奉基图，通遵祖武，忧勤弗怠，敢忘继志之诚？寡昧自量，尤谨交邻之道。属边臣之妄奏，致兵隙之遂开，重困生灵，久勤征役。省躬自咎，揽涕何言！第惟敌人阴诱曦贼，计其纳叛之日，乃在交锋之前，是则造端，岂专在我？况先捐泗上已得之地，亟谕诸将敛戍而还，盖为修孝之阶，所冀不远之复。适传来款，自我元戎，庸告九庙之灵，并严三使之选。束装于境，持报即行，凡所要求，率多听许。弥缝既至，悃愊备殚，无非曲为于斯民，讵意复乖于所约。议称谓而不度彼己，索壤地而拟越封陲，规取货财，数逾千万，虽盟好之当续，念膏血之难睃。兹敷露于腹心，用伸儆于中外。深惟暴露，重痛死伤。疆场耗于流离，郡县烦于供亿，致汝于此，皆朕之愆。当知今日之师，诚非得已，而应岂无忠义，共振艰虞？思祖宗三百年涵濡之恩，极南北亿万众创残之苦，上下同力，遐迩一心。鉴往辙之莫追，幸方来之有济。呜呼！事虽过举，盖犹系于纲常；理贵反求，况已形于悔艾。凡我和战，视彼去来，各有卫上之忠，茂建保邦之绩。繄尔有众，体兹至怀。』甲子，诏绍兴府均敷和买。
十一月甲戌，诏：『太师韩侂胄轻启兵端，可罢平章军国事，与在外宫观。陈自强阿附充位，可罢右丞相，日下出国门。』乙亥，礼部侍郎史弥远等以密旨，命权主管殿前司公事夏震诛韩侂胄于玉津园。