明日，徐达率诸将诣阙谢。上退御华盖殿，赐达等坐。从容语之曰：“曩者与卿等初起乡土，本图自全，非有意于天下。及渡江以来，观群雄所为，无救民之心，徒为生民之患。若张士诚、陈友谅尤为巨蠢。士诚恃其财富，侈而无节；友谅恃其兵强，暴而无恩。朕独无所恃，所恃者卿等一心共济艰危。初与二寇相持，人有劝朕先击士诚。以为士诚切近，友谅稍远。若先击友谅，则士诚必乘我后，此亦一计。然不知友谅剽而轻，士诚狡而懦。友谅之志骄，士诚之器小；志骄则好生事，器小则无远图。故友谅鄱阳之役，与战宜速，吾知士诚必不能越姑苏一步以为之援也。向若先攻士诚，则姑苏之城并力坚守，友谅必空国而来，我将撤姑苏之师以御之，则疲于应敌。事有难为，朕之所以取二寇者，固自有先后也。二寇既除，兵力有余，鼓行中原，宜无不下。或劝朕荡平郡寇，乃取元都。若等又欲直走元都，兼举陇、蜀，皆未合联意。朕所以命卿等先取山东，次及河洛者，先声既震，幽蓟自倾。且朕亲驻大梁，止潼关之兵者，知张思道、李思齐、王保保皆百战之余，未肯遽降，急之非北走元都，则西走陇、蜀，并力一隅，未易定也。故出其不意，反旆而北，元众胆落，不战而奔。然后西征张、李，二人望绝势穷，不劳而克。惟王保保犹力战以拒朕师。向使若等未平，元都而先与之角力，彼人望未绝，困兽犹斗，声势相闻，胜负未可知也。事势与友谅、士诚又正相反。至于闽广传檄而定，区区巴蜀恃其险远，此特余事耳。若等可以少解甲胄之劳矣。”于是达等皆顿首谢上。
已大封功臣。思存者得膺爵赏，死者不及一见，乃设坛亲祭之。且抚其子孙，俾食其禄。又设坛祭战殁军士，养其父母妻子。复命礼部，凡武官有迁葬者，皆官备祭物，道里远者给其费。礼部以品秩次第定给有差。
四年春二月，元臣驴儿有众万余，岁窥伺畿外，至是入居常峪。夏四月，诏招降北虏，仍以玺书谕驴儿曰：“三月间罕帖木儿火者归，言将军驻常峪，又将移营东去。将军能事幼主，自是世间美事。但恐幼主失所，群臣中强者自立，弱者从之，将军能忘君以事仇乎！驱兵向之，又恐力有不赡，何若通使于我，结大丈夫之知。他日遇难，相托为依，庶进退有据也。”秋八月，虏平章僧家奴北牙头以兵寇云州。华云龙侦知之，潜以精兵迎袭，突入其营，禽僧家奴，并获驼马四百余。遂分遣神将赵端等追击，至开平大石崖，比分攻刘学士诸寨，克之。端中飞石，伤左腿，右臂甚重，督战不置。复追驴儿，破其军。遂取开平诸寨，归前所徙吏，议复立故州县。
故元辽阳行省平章刘益以辽东州郡地图并籍其兵马钱粮数遣使奉表来降。诏置辽东卫指挥使司，以益为指挥同知。辽东卫遣人奏言元将呐哈出据金山扰边，为辽阳患。乞益兵以备。乃遣黄俦赍书谕呐哈出曰：“前者万户黄俦回，闻将军威震辽左，英资如是，足以保定一方。然既往不复，君子当察。昔在赵宋君主天下，立纲陈纪，黎庶奠安。逮至末年，权纲解纽，故元太祖兴于朔方。世祖入统中国，此皆天道，非人力也。元之疆宇非不广，人民非不多，甲兵非不众，城郭非不坚，及红巾起于汝颖，群资偏于中原，名僭号者继出。小明王称帝于亳；徐真一称帝于蕲地；陈友谅称帝于九江；张士诚称王于姑苏；明升称帝于西蜀。彼四帝一王皆拥兵数万，割据中夏，逾二十年。朕本淮民，为群雄所逼，因集众御乱，遂渡江与将军会于太平，比待他俘特加礼遇，且知将军为名家，故纵北归，今又十七年矣。朕见群雄无成，调兵四出，北定中原，南定闽越，东取方氏，西收巴蜀，四帝一王皆为俘虏。惟元君奔北自亡。华夷悉定，天下大安，此天命，非人力也。近闻将军居金山大张威令，吾兵亦守辽左，与将军旌旗相望。将军若能遣使通问贡献，姑容就彼顺其水草，犹可自逞一方。不然胡五百年之运，大厦既倾，非一木可支。衅之后先，惟将军自思之！”俦至金山，呐哈出拘留不遣。
五年春正月，上御武楼，与诸将臣筹边。徐达曰：“今天下大定，惟王保保遁居和林，出没边境，臣愿率将剿绝之。”上曰：“卿等必欲征之，须兵几何”达曰：“得兵十万足矣。”上曰：“兵须十五万，分三道以进。”于是命达出雁门，李文忠出应昌，冯胜出金兰。达至岭北，战不利而还。延安侯唐胜宗往筑宁化城，率千户唐成等剿野寇四达子等部落。指挥谢彦来守朔州。秋七月，时诸将北征。指挥章存道从中山侯汤和守合墩不剌营，至断头山遇虏，力战死之。断头山在阳和北境外。