甚至精神经验的原素也耗丧了，认为依靠信心，感情底热忱，和道德行为便已够了；初期的宗教，玄秘法，神秘经验的混合是破裂了，於是有一种倾向，虽不怎样普遍或完全，但仍很确定而且可见，即是使每种这些权能随顺其自有的道路，达到其自有的目标，在其自有的分别底和自由底性格里。这一阶段的最后结果，便是一全般对宗教的否定，对玄秘法及凡属超物理者的否定，肤浅智识的坚硬枯燥底猝发病，斫倒了那些隐蔽构架，皆我们本性的更深诸部分的栖托处。但进化底‘自然’，仍将她的远旨保存在少数人的心思中醒活，而利用人的更大底心思进化，将其升到一更高界和更深底结果。在现代本身，经过了一胜利底智识性和唯物论的时代之后，可见到这自然程序的明证了，回转到内中底自我发现，一内中底寻求与思惟，一神秘经验的新尝试，一向内中自我的扪索，重新觉悟到精神的真理和权能的一些意义，皆开始显露了；人於他的自我与心灵与事物的一更深真理之寻索，趋於复活而恢复其失去了的力量，给予旧信条以一新鲜生命，建立新底信仰，或独立发展派门宗教。
智识本身，既已近至物理发现能量的自然边界了，既已触到其底层岩床，知道其除了‘自然’的外在程序也不解释其他什么，便已开始投射其研究的眼光，虽仍是尝试而且猜疑，转向心思和生命力量的更深底秘密，转向他从初已先定地拒绝的玄秘者的领域：要知道其间或有是真实底什么。宗教已表现其有长在的权能，且是正经过一种进化，其最后底意义还未明显。在我们所见到的心思新开始的这方面，无论其怎样朴拙且迟疑地开始，可察出其能有一种压力，推进‘自然’中的精神进化，作一决定底转向和前进。宗教，虽是丰富，然在其初期下理性底阶段是幽暗底，在智识的过重压力下，己倾於度进一明朗底却是荒凉底理性空地；但终於它必须随人类心思的向上底弧线，更充分上升，在它的高顶达到他的真本或最伟大底境界，在超理性底知觉性和知识的寰宇里。
倘若我们回顾过去：我们仍能见到这线自然底进化的明证，虽大部分它的原始阶段，皆在史前史的未书的白案上，非我们所知。有人诤论过，宗教在其发端时，无非是一团幽灵崇拜，拜物迷信，巫术，图腾术，禁忌术，神话，迷信象徵，以医乐人为祭司，是原始人类的愚蒙的一堆心思底菌植物，后来至佳也只是一种‘自然’崇拜。在原始心思中，很可能是这样的，可是我们也仍应加以附笔，说在其许多这样底信仰和施为之后，也可能有一真理，是卑下但很有效能底一种，却随我们的高等发展而失掉了。原始人类，大抵生活在其生命体的一卑下而狭小底境域里，而这在玄秘界上相应於一不可见的‘自然’，属同样性格的，其玄秘底权能，可由一种知识和一些方术号召其发生作用，而那知识和方术，是低等情命底直觉和本能可开启后入之门的。这可能构成於宗教信仰和奉行的一初始阶段，在其性格和利益上是玄秘底，在一鄙朴底初原样式里，还不是精神底；其主要原素，曾是召来微小底生命权能和小元体，以佐助微小生命欲望，和补野底物理底良好境况。
但是，这原始阶段，倘若它真是这，而不是如我们仍见之为一堕落或残余，属於文明的前一周期的高等知识之退堕，或一陈死底没落了的文化之贬损了的遗留，只能曾是一开端。这不论随之以一些什么阶段，接着便是更进步了的宗教型，我们仍有其古代诸文明民族的犹存底典籍或史舍中的记录。这典型，以多神信仰和敬拜组成，包含了一宇宙论，神道观，礼文，修习，仪式底和伦理底规制的复杂组织，有时深深织入社会制度中的，通常是一部落的或一国家的宗教，亲切地能表现那集团所达到的生活和思想的造化阶段。在其外表构架上，我们仍寻不出一更深底精神意义的支柱，但这一空缺，在较大底更发展了的文化中，是填补之以一玄秘知识与修为之强大背景，或否则补上了防护谨严的神秘道，具有精神智慧和修习的一初始原素的。玄秘法更常是作为一附加或上层构架，但也不常在；对诸多神圣权能的敬拜，奉牺牲，一表面底虔敬，和社会伦理，皆是主要因素。一精神哲学或人生意义的理念，起初好像不在，但其萌蘖皆常是包含在神话和神秘道里，在有一二事上完满从之显出，以致它擅有一雄强底分别存在。诚然有可能的，是神秘者或开初底弄玄秘法的人，处处是宗教的创立者，以他的秘密发现，在信仰，神话，和修为的形式中，加到人民群众的心思上；因为常是个人，乃接受‘自然’的直感，前进而拖起或吸引其余的人类在他后面。但是即使我们推许群众的下知觉底心思为这新创作的作者，也仍是那心思中的玄秘底或神秘底原素创作了他，而且必是它得到了一些个人，经过他们而出现；