张天师来到金殿，拜见成宗天子："吾皇万岁、万岁、万万岁，微臣应召见驾！"成宗天子皇开金口，帝露银牙："张爱卿，召你非别，只因高邮坝下妖精作吵，淹没良田，民成饿殍，召你前来安抚社稷！""万岁，您解解罗带放宽心。
提到拿妖两个字，是我传家旧营生。"
万岁就问了："爱卿，你去高邮降魔呗要带多少兵马，多少法宝""万岁，我自带照妖镜，斩妖剑，朱砂三钱，佛表三张，黑狗血三滴，净笔一支。而外，再请钦赐三千御林军助威！"
这下，张天师校场点兵。马用山东赤兔马，兵用河南御林军。老者不过三十岁，少者二九十八春。
老兵弱将都不用，个个是擒龙伏虎人。
刀房里发刀，箭房里发箭，旗房里发旗，枪房里发枪。一龙旗、二虎旗、三面百脚旗，四面埋伏旗，五员将官旗，六合浑天旗，七星北斗旗，八方玲珑旗，九龙降魔旗，十面大堂旗。旌旗开路，兵马随行。
号炮连天上路行，惊动南海观世音。
大悲观音一算，知道张天师奉皇命捉妖。她想，论张天师的道术之高，降一个小小鲇鱼妖精是不费吹灰之力。不过，鲇鱼妖精被张天师降伏，我徒裕缘僧人就失去创绩立功求得成宗皇帝敕封的时机！哎，这一功不能让张天师抢去！
观音来到北海高邮，对鲇鱼身上一站，鲇鱼陷下去几丈。鲇鱼精说："圣母，我又不曾得罪于你，你为何要我丧生"观音问："你可知张天师领兵前来斩你"鲇鱼说："小妖不知，望圣母赐一条生路！"观音说："求生路可以。你拿眼闭起来，头埋下来，我将你踩入青沙底下十八丈，张天师的照妖镜就照不见你，斩妖剑就斩不到你——
等我裕缘徒弟修成正，带你到南海坐莲台。
再讲张天师带领三千兵马，浩浩荡荡来到高邮城安营扎寨，将高邮湖围得水泄不漏。又指令地方官高搭祭台，自己登台-KanbaAPp点com-，步罡踏斗，画符讷咒，用朱砂狗血喷洒鲇鱼妖头，斩妖剑、慑妖符作法三天，也现不出妖精的一点影子！张天师说："这倒怪了，妖精逃哪去了"他又用照妖镜四下照看。对东照见扶桑国，向西照见昆仑山……；上望九天仙女过，下看水底青沙流，也见不到妖精一根毫毛。天师说："此妖道功小，见我符水法宝，已化为乌有了。"于是，河港官又着百姓搬土筑坝。
男子筑坝挑成痨，女子提饭泪纷纷。
高邮坝筑得如铁桶，张天师收兵回京城。
京城打起逍遥鼓，百姓唱起太平歌。
总说张天师神通大，当今天子笑呵呵。
鲇鱼妖精深埋青沙底一年，百姓相安无事。来年，"谷雨"刚过，雨季来临。大雨像瓢泼，小雨不断滴，一下落到端午节。这下，湖里水满，海里浪大，鲇鱼妖精活了水，从青沙底下用一个鹞子翻身，立时海水奔腾，湖水翻滚，漫过高邮坝，水没泗洲城。
兴化盐城也遭难，百姓逃荒泪纷纷。
地方官用鸡毛文书火烧角——
连夜催马上皇城。
成宗天子拿鸡毛文书拆开一看，龙心大怒，只指一指：你大胆天师，诓骗圣上，欺君盗功——
小小妖精总降不下，枉吃俸禄到如今。
遂用召文一道，将张天师召入午朝，