张飞在城头见二哥回马迎敌，随即击鼓助威。
只听三通战鼓响，蔡阳头落地埃尘。
张飞赶紧开关迎接嫂嫂和二哥进城。
弟兄二个手搀手，并并排排进城门。
来到古城休息几天，打听到大哥不在袁绍身边，已到荆州刘表那里镇守新野。关张二人相商一同去寻。
弟兄二个出古城，保护嫂嫂就动身。
一路无话，来到新野。
弟兄三个来相会，夫妻团圆喜在心。
刘备在新野招兵买马，兵精粮足，到卧龙岗请孔明出山封作军师。孔明神机妙算，保刘备取荆州作为根据地，东联孙权，刘备到东吴招亲，关羽单刀保驾，大显威能。后来关羽攻麦城得到关平和周仑。关平收为义子，后来曹操八十万人马在赤壁屯扎要攻东吴，刘备和孙权同心协力灭曹操。
孔明借东风，周瑜用火攻。
黄盖苦肉计，曹操兵败走华容。
火烧赤壁烧死曹兵八十万，曹操数人逃生，孔明算到曹操必走华容道，就派关羽埋伏在华容道，曹操逃到华容，哈哈大笑，部下问："丞相败到如此地步，为何还笑。""我笑孔明用兵不过如此，要在此处伏下一人，我插翅难逃。"笑声未止，冲出关羽大吼一声，"曹操哪里走，拿命来！"
曹操听见这一吼，胜如天打一雷阵。
曹操走上前去叫声关将军，能否放老夫一条生路。关羽心中感激当初待他不错，不能有恩不报。
华容道上放曹兵，万古千秋留美名。
孔明在东吴沔阳见一妇人身有怀孕，孔明叫关羽杀之。关羽不肯无故杀人，孔明算定五关六将阴灵在此妇腹中转世。
孔明军师算计凶，算他腹中是英雄。
等他后来出得世，要报前仇杀关公。
后孔明保刘备带兵取四川、汉中，打下东川、西川，立为蜀国，刘备为汉昭烈帝，派关羽长守荆州，刘备又替关张娶过亲，关羽生一子一女，子为关兴，女名小婵。关羽在荆州带兵打樊城，云长坐在马上执指朝城上一指，鼠辈还不投降等待何时，守将曹仁在城上暗放一箭，射中关羽右臂，翻身落马，关平救回荆州，拔出箭头，确是毒箭已入骨，军中无人能医，急坏众将。
关公中箭遭了难，来了名医救命人。
来了沛国谯郡人华佗，关羽伸臂给华佗看，"啊呀，将军毒已入骨，要刮骨疗毒，须立桩一根上安五环，将四肢及头系在环中，方可动手术。"关公笑曰："先生放心，我视死如归，何惧疼痛乎。"即时备酒一壶，和马良下棋饮酒，华佗用刀割开皮肉见骨已黑，用刀刮，刮骨之声人皆听见，只见关羽谈笑风生，无一点痛苦之意。
治病须分内外科，世间妙手有几个。
英雄可称关公将，妙手回春是华佗。
关云长，守荆州，忠心赤胆，
左关平，右周仑，夜读《春秋》。
保皇兄，安天下，万民称赞，
读兵书，定军威，昼夜操心。