辽河以南，自牛庄沿海至盖平、复州、金州、旅顺转而东至凤皇城、鸭缘江，皆海防形胜之地，为京师左辅；卧榻之侧，岂容他人鼾睡！倭夷贪很成性，引而纳之肘腋之地，而欲虎之无噬、蛇之无螫也，得乎？台湾为东南藩蔽，无论要害一失，沿边各省不能安枕；且其地入版图者数百年，物产丰饶、户口蕃息，士农工商各安其所；一旦使之弃祖宗富饶之旧业，责令迁徙，必至流离失所，怨讟繁兴。谁非朝廷之赤子，而忍令罹此荼毒乎？况安土重迁，人之恒情；设有凭恃形势、铤而走险以与倭相抗者，将遏其义愤，强令臣服于倭乎？抑责其负固不服，而加之罪乎？不然，倭又将与我为难也。我朝深仁厚泽，无论如何为难，断不加赋；赔款二万万，非借洋债不可。照台湾成案以八厘取息计之，岁需息银一千六百万两；息无所出，又将借本银以还息银。从前以海关抵偿，故取携甚便；设海关不数坐扣，则借款未必可得，将取盈于丁赋，举中国有限之脂膏尽以哄其盘剥。即此一端，国势已不可支。况款议若此，则害切剥肤！各处防营仍不能撤，兵饷又从何出？国家岁入有常，安得有无穷之财力以塞此漏卮哉！金陵、苏州、杭州、重庆、沙市，向未准各国立通商口岸；京师重地，更非外省可比。若倭人一开此端，则各国条约向有“一律照办”之语，将接踵而至，利权尽为所揽。况禁近之地，彼族包藏祸心，设有仓猝不备之虞，其患何堪设想！夫中国之亟亟求和者，欲苟图旦夕之安耳。闻倭自兴兵以来，借国债至一万五千万元，财力困穷，人民愁苦；不过强力偾兴，外实内虚。于此时而自谓战不能胜，偿之以钜款、赂之以土地；割辽河而北洋为所据、割台湾而南洋为所据，复驻兵威海以扼中权之要：是倒持太阿之柄以授人，而使之厚其力以图我。即欲求旦夕之安，不可得矣！
方今泰西各国眈眈环向，俄人虎视于西北，英、法狼顾于西南，皆视我与倭之事以为进退；如此次曲徇其欲，数年之内，俄必索我天山南北及吉林、黑龙江两省，英必索我前后藏地，英与俄必争索我乌梁海，法必索我云南、广西边地。祸变之兴，殆不旋踵。历观往代割地和亲、卑礼厚币，偷安未久，覆亡随之；史册所垂，可为殷鉴。
伏望我皇上赫然震怒，立绝和议；布告天下臣民并各和好与国，声其欺侮要挟之罪，为万国所不容、神人所共愤。以偿兵费之款养战士，严敕各将帅、督抚效死一战；半年之内，倭必不支。即令战而不胜，亦断不能于从前失地外，再失数千里疆士。况天威震叠，薄海同仇；果万众一心，未有战而不胜之理！必待彼势绌求和，然后定约；则我国家威棱遐畅，自不敢肆其凭陵矣。
臣忧愤迫切，谨披肝沥胆，昧死渎陈；不胜悚惧屏-KanbaAPp点com-营之至！谨专摺由驿驰奏，伏乞皇上圣鉴训示，立赐睿断施行！谨奏。
光绪二十一年四月初一日。
吏部代递郎中延熙等昌文摺（四月初七日）
大学士管理吏部事务臣张之万等跪奏：为据情代奏，仰祈圣鉴事。
窃据臣部文选司郎中延熙、李绍芬等以“和议宜筹全局”呈请代奏等因，臣等公同阅看，事关军务，不敢壅于上闻；谨将原呈卦固，恭呈御览。伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年四月初七日，大学士管理吏部事务臣张之万、协办大学士吏部尚书臣宗室麟书、协办大学士吏部尚书臣徐桐（入闱）、署吏部尚书臣翁同和、降二级留任降一级留任吏部左侍郎臣崇光、吏部左侍郎臣徐用仪、吏部右侍郎臣长萃、吏部右侍郎臣廖寿恒。
郎中延熙等呈文
吏部文选司郎中延熙、李绍芬等，为呈请代奏和议宜筹全局，仰祈圣鉴事。
窃自倭奴犯顺，诸将失律；朝廷不忍涂炭生灵，委曲言和诚亦万不得已。顾不得已而言和，亦谓目前聊可相安、将来徐图自立耳。近日传闻大学士李鸿章与倭奴议和，有割全台及辽阳以南一条，有威海暂许住兵、岁助兵费一条，有赔款二万万两一条；其余传说不一。即此三条，能保目前可以相安、将来可以自立乎？无论辽阳为国家根本，譬之树木，既掘其根，枝叶断难复茂；即以台论，闻台民忠义奋勇，誓不从敌。若果不从，朝廷将用兵取台以予倭乎？抑任倭奴自取乎？用兵取台以予倭，台民何辜，当为朝廷所不忍也；任倭奴自取，是直驱孝子顺孙以供寇雠之吞噬也。倭奴取台而即得台，犹可谓台民自罹于惨苦也；倭奴取台而不得台，必仍以兵事责言于我，是欲罢兵而兵终不得罢也。自各国通商以来，天下形势在于海面；威海、旅顺，天生险隘以保卫京畿；此北洋大门户也。守威海、旅顺，则天津无虞；天津无虞，则京畿可以安帖。今旅顺既失而不还、威海又许其住兵，全海形势皆失，北洋即为自强之计，亦属无地自容；一言不合，彼将愤兵相加，要挟何有底止！且倭奴狡诈百出，若赔款交清之后彼仍久据不归，尔时又何能复以兵力相争，驱之使去！天下财力止有此数，国家岁入七千余万，每岁用且不敷。今以二万万资倭奴，彼将日益强大；我竭天下脂膏，十余年不能了此款项，又从何处再筹巨款以为制器、练军之用？是此三条，为目前计，即难以相安；为将来计，亦无以自立。此固宜熟思审处，不可轻听恫喝之辞以自误也。
窃观倭奴伎俩，殆有所止。彼所扰皆沿海地方，不敢深入旱地也；辽阳打牲手枪法灵便，彼一有所损，则委而不致也。其国贫而债重，将取偿于此一战；闻其议院，颇有离心。我若坚持数月，彼将不能自了。为今之计，惟有速筹急来缓受之法。枢臣目击时艰、身当重任，胸中自有成算；但得在廷诸臣不以身家系念，无复假持重之言为自卫之计，必能计出万全。方今天下全势、人心固结、腹地完善，尚不至束手无策也。倘朝廷计议已定，然后明降谕旨以定人心、申明纪律以作士气、招集流亡以壮军威，目前能战之将若宋庆、聂士成、董福祥、马玉昆、李光久、依克唐阿、刘永福，能战之帅若张之洞、李秉衡、唐景崧，皆义切同仇、声威素着；信而任之，必能奏绩。其有退败不前者，立予军前正法；勿令逡巡部议，侥幸求活。又以和敌之款移于用兵，饷取其足、赏取其重，军务自有起色。至于前之战败，皆望风自溃，又复有所牵制，故至此耳。宋庆能战，则胜负相半矣；山东能战，则胜负又半矣。然此犹近海之地；若使倭奴入旱地，则其胜负之数，我多于敌矣。倘主和议者谓战不足恃、如此议和无甚妨碍，即请皇上饬令将目前如何相安、将来如何自立之处？具摺详晰上陈；仍饬下廷臣会议，勿任含糊敷衍，致贻后悔。