臣闻施琅有言曰：’东南形势，在海而不在陆；台湾虽一岛，实腹地数省之屏蔽‘。蓝鼎元有言曰：’台湾延袤二千余里，糖榖之利甲天下‘。盖迭经康熙、乾隆两朝缔造之艰、亭育之久，始能日臻富庶，永隶版图。今澎湖虽陷，台地阽危；而该省士民感恋列圣德泽，群愿效死固守，不肯服属岛夷。皇上仰思祖宗诒谋、俯鉴边氓忠节，急宜选膺良将，大发援师，系海表烝黎之望。若置诸度外，不予保全；窃恐四海生灵，从兹解体！民心一去，国难与守？强敌凭陵，必更毫无顾忌；所失不仅一隅而已也。
总之，失机纵敌，误在事先；来者可追，非竟无策。目前为急，则治标之计，仅偿款而不割地，尚可迁就行成，徐图自强之实效。若戎心无厌、坚索土疆，惟有请一面电谕李鸿章克日回华，并将倭人伤我大臣、背理要求之罪宣示天下；一面激励各统帅整饬戎行，相机剿守，以赔贼之费购船械、峙糗粮、募团丁、养间谍，绰有余裕。圣心既已坚定，众志自克成城。贼知无懈可击，必渐就我范围；譬如入市购物，追求之则彼愈抬价居奇，恝置之则自踵门求售：此显而易见之理，亦一定不易之理也。
臣父母在籍，年将八旬；自闻海氛日棘，北望游子，晨夕忧伤，岂不冀和议速成，自便自家之计。惟念割地一事为全局安危所系，何敢昧公义而便私图！辄贡愚诚，冀裨万一。至外间传述，更有谓倭人攻踞奉天各城、不肯退还者；是迫近陵寝重地，亦敢妄肆要求，尤属悖理逆天，形同狂吠。想圣心自能力折狡谋，不为所动；无待臣之陈说矣。是否有当？伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十二日。
江西道监察御史王鹏运请勿割地和倭摺（三月二十二日）
三品顶戴掌江西道监察御史臣王鹏运跪奏：为和议要挟已甚、流弊太深，请回宸断而安危局；恭摺仰祈圣鉴事。
窃自李鸿章渡海以后，外间传说纷如，枢廷秘之又秘；风闻军机致李鸿章电音，有“兵费不得过一万万两，地酌之”语。又闻割与台湾，已有成议。夫割地之害，臣前摺已详陈之。今日如割台湾与倭人，则滇、粤边境必入于法，雷琼、西藏必入于英，黑龙江、珲春必入于俄，日睃月削，披枝伤心；不出十余年，恐欲为小朝廷而不可得。更闻往年越南用兵之法国兵官现为该国总统，眈眈虎视，久存窥伺之心；并传说粤西边越之地，时有小轮船来往。倭事处置稍一失宜，势将接踵而起：此割地之不可不慎者也。且自今已往，朝廷其遂安于萎茶，一任邻国之欺凌耶？抑尚欲奋发有为，冀雪此耻也？若云目前姑与议和，再徐图自强之策；此则庸臣误国之谭。自中外交涉以来，皆为此说所误，以至于今日。当兵刃既交之际，尚不能力图振作以奋国威，而欲于罢兵之后为我皇上卧薪尝胆，臣敢决其无是事、亦断无是人！即皇上一旦力振乾纲，不为盈廷苟且偷安之说所误；而不訾钜款已付他人，如练兵、筑台、制器、造船诸费更从何出！此犹即邦交安谧时言之；而邻国之借端要挟、用出不虞者，尚不在此数。记曰：’无三年之蓄，则国非其国‘；得无深念之耶！此又兵费之不可不慎者也。至于台湾既割之后，设绅民义不受割，抗不奉诏；该省孤悬海上，地广人强，使激厉众心、闭关自守，势必内之有负百姓、外之失信夷狄，进退失据、和战两难，又将何策以善其后？是亦不可不深长思之者也。
凡此流弊所及，愚昧如臣尚能知之；而一、二谋国之大臣竟悍然行之而不顾，岂知虑反出臣下哉！特以当垂暮之年、处崇高之位，但得数年无事，便可荣宠毕生；故国势之安危强弱，皆非其所恤。伏乞皇上念缔造之艰难，求挽回之至计；严饬李鸿意如兵费在万万两以内、又不致于割地，则姑与之行成。否则，舍力战之外，更无他策。下哀痛责躬之明诏，罢偷安偾事之态臣；以亿万和戎之帑，为收召豪杰之资。中国虽去积弱，以人、以地皆百十倍于倭；此而谓不堪一战者，臣虽死有所不受！若竟如倭所请委曲与和，后患方殷，不堪设想。
臣职司言路，目击时艰；自用兵以来，和战大局，一再陈言。非不知天听难回而尤冒渎不已者，实以世受国恩不忍坐视时局颠危至于此极！且恐后之论者，谓时局至此而大臣不虑远、言官不力争，为圣朝养土之玷；正不独上辜高厚、内愧神明已也。臣缕缕之愚，不胜激切惶惧之至。谨专摺具陈，伏乞皇上圣鉴施行！谨奏。
光绪二十一年三月二十二日。
军机处呈递褚成博等摺片奏片（三月二十二日）
本日褚成博奏“割地议和后患甚钜”摺、又奏“请饬刘坤一移驻永平并董福祥、闪殿魁等军宜抽调撤换”片、王鹏运奏“和议要挟已甚请回宸断”摺，均奉旨’存‘。谨将原摺片，恭呈慈览。谨奏。
军机处拟寄李鸿章电信（三月二十七日）
本日接王使之春电称：’倭索全台，不虑则卢北犯；应则粤、闽必哗，而台民亦未必帖然。无计可纾宸虑，窃采西人公论：普、法之战，普索法之阿勒撤士及楼阿来那二省，法不得不应；惟引西例“凡勒占邻土必视百姓从违”，普不能驳。至今二省德、法两籍相参，财产皆民自主。华可据近例商倭‘等语。现在台事正棘，能照此办理，较可便民。特照录电寄备酌。
钦差大臣李鸿章奏中日会议和约已成摺（三月二十六日）
钦差大臣大学士、直隶总督一等伯臣李鸿章跪奏；为中、日会议和约已成，恭摺仰祈圣鉴事。