又领大将王浚、王浑伐吴，吴败，吴主孙皓降晋。武帝诏孙皓筵会。有奸臣贾充问孙皓曰：“闻君在江南，剜人眼睛，剥人面皮，何等刑法？”皓曰：“为人臣弑其君，奸佞不忠者，加此等刑。”贾充闻语，羞愧而止。
刘渊幼而隽异，尊儒重道，博习经史，兼学武事。及长，猿臂善射，气力过人，豪杰士多归之。其子刘聪，骁勇绝人，博涉经史，善属文，弯弓三百斤，京师名士与之交结，聚英豪数十万众，都于左国城，天下归之者众。刘渊谓众曰：“汉有天下久长，恩结于民，吾乃汉之外甥，舅氏被晋所虏，吾何不与报仇。”遂认舅氏之姓曰刘，建国曰汉。遂作汉祖故事，称汉王，改元元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝，作汉三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏为后。刘宣为相，崔淤为御史，刘宏为太尉，危隆为大鸿胪卿，朱怨为太常卿，陈达为门侍，其侄刘曜为建武将军。三年正月，徙都平阳府，即皇帝位。
却有晋武帝崩，立晋惠帝，不通人事。闻御苑口虾蟆鸣，问左右曰：“此虫鸣，为公邪，为私邪？”有此昏愚不知世事。内有皇后贾充之女，淫妒无子，令人出内门，见市中男子，年少，生得美者，妆为妇人，入宫与之淫泆，情足杀之。因此国内大乱。
惠帝死，立起怀帝。却说汉王领军数十万，前至洛阳伐晋。晋怀帝出迎敌，阵败，汉兵执之，杀而祭于刘禅之庙。
又有晋愍帝即位于长安。汉王遣刘曜征之，遂虏晋愍帝，遂纳晋惠帝羊皇后为妻，遂送晋帝于平阳郡。汉王遂灭晋国，即汉皇帝位。遂朝汉高祖庙，又汉文帝庙、汉光武庙、汉昭烈皇帝庙、汉怀帝刘禅庙而祭之，大赦天下。
汉君懦弱曹吴霸，昭烈英雄蜀帝都。
司马仲达平三国，刘渊兴汉巩皇图。
诗曰：
龙争虎战几春秋，五代梁唐晋汉周。
兴废风灯明灭里，易君变国若传邮。
粤自鸿荒既判，风气始开。伏羲画八卦而文籍生，黄帝垂衣裳而天下治。作十三卦以前，民用便有个弦木为弧，剡木为矢，做着那弓箭，威服乖争。那时诸侯皆已顺从，独蚩尤共着炎帝侵暴诸侯，不服王化。黄帝乃帅诸侯，兴兵动众，驱着那熊、罴、貔、貅、貙、虎猛兽做先锋，与炎帝战於阪泉之野，与蚩尤战於涿鹿之地，斗经三合，不见输赢。有那老的名做风後，乃握机制胜，做着阵图来献黄帝。黄帝乃依阵布军，遂杀死炎帝，活捉蚩尤，万国平定。这黄帝做着个厮杀的头脑，教天下後世习用干戈。
此後虞舜征伐三苗，在两阶田地里舞着干羽，过了七十个日头，有苗归服。如汤伐桀，武王伐纣，皆是以臣弑君，篡夺了夏、殷的天下。汤、武不合做了这个样子。後来周室衰微，诸侯强大，春秋之世，二百四十二年之间，臣弑其君的也有，子弑其父的也有。孔子圣人，为见三纲沦，九法斁，秉那直笔，做一卷书唤做《春秋》，褒奖他善的，贬罚他恶的。故孟子道是：“孔子作《春秋》，而天下乱臣贼子惧。”只有汉高祖，姓刘字季，他取秦始皇天下，不用篡弑之谋，真个是：
手拿三尺龙泉剑，夺却中原四百州。
刘季杀了项羽，立着国号曰汉。只因疑忌功臣，如韩王信、彭越、陈豨之徒，皆不免族灭诛夷。这三个功臣，抱屈衔冤，诉於天帝。天帝可怜见三功臣无辜被戮，令他每三个托生做三个豪杰出来：韩信去曹家托生，做着个曹操；彭越去孙家托生，做着个孙权；陈豨去那宗室家托生，做着个刘备。这三个分了他的天下：曹操篡夺献帝的，立国号曰“魏”；刘先主图兴复汉室，立国号曰“蜀”；孙权自兴兵荆州，立国号曰“吴”。三国各有史，道是《三国志》是也。
从这曹操开端篡汉，在後司马懿也学他这局段，篡了魏，隋杨坚篡了周。炀帝弑了父亲，淫了父妾，自立为帝，荒淫无度；靠他混一天下，张着锦帆，造着迷楼，一向与妃子游荡忘返，便饥馑荐臻，盗贼蜂起，都不顾着。邵康节有诗道是：
蝼蚁人民贪土地，沙泥金帛悦姬姜。
炀帝恁地荒淫无道，那唐公李渊起兵入长安，向地名江都将炀帝杀了，立他代王名侑的做皇帝，寻受隋禅，革命为“唐”。秦王名世民的，将那哥哥太子建成杀了，传位为皇帝，号做太宗。自登极後，从魏证之谏，用房玄龄、杜如晦做宰相，用李靖、尉迟敬德做将帅。正观年间，米斗三钱，外户不闭，马牛孳畜，遍满原野，行旅出数千里之外，不要赉带粮草。蛮夷君长，各各带刀宿卫，系颈阙庭。一年之间，天下死刑只有二十九人。当时恁地太平！
太宗皇帝一日宣唤袁天纲入司天台观觑天文，推测世运。袁天纲在司天台无事，把那世数推验，做一个图谶。正在推算，忽太宗到来，唬得袁天纲疾忙起来，起居圣驾。太宗待觑他算个甚麽文字，袁天纲进前将太宗背推住，叫：“陛下！不要看觑！”便口占一诗道：
茫茫天运此中求，世代兴亡不自由。
万万千千说不尽，何如推背去来休！