敌人以七八千之众的较大兵力，经过周密的作战计划，来”扫荡“这块狭小的地区。南迄陇海路，北达济南，调遣了四个番号的部队（包括第二十一师团、第三十二师团、独立混成第十河田旅团、独立混成第六旅团之有力部队），到山区内部来的兵力约计在四千以上。合击大安、高榆、向马庙之敌约两千人，由大炉进到埠阳、白山之敌约八百余人，由东西崮口进到大炉之敌约一千二百人。
敌人的确有如此之感觉（也是个铁的事实），打八路军最低限度要一个拚一个，是否占上风，能不能胜利，还是个问题，敌人没有这个信心。日寇以无限钦佩的口吻崇敬我们是伟大的英雄。可见敌人是饱尝过打八路滋味的，所以现在敌之”扫荡“又采取了新方法。
一、增加四周各据点的兵力，派出挺进部队，进入山区内部，各据点保留有足够的应付与策应机动的力量，惧怕我们袭扰侧击其据点.
两部分的结合：伸出半天的行程来策应其挺进部队，实行内扫外合，把罗网布好，逼我跳出”扫荡“圈，在外面边沿地带夹击我们。开始经东北向西南由大炉扫起，东南到西北由向城、孔庄扫起。以为我们必然向西南跳。
为了防止我们跳出”扫荡“圈。税郭一带屯集了大批的部队，可以连带”扫荡“郯马，如果不向郯马就向西，想把我赶到西面来再用策应部队夹击我们.
采取纵深的配备向中间挺进：西面山亭街、艾湖西小山腰安上一线，西南西下山口到东佛山一线。其他东南捻头到车罔一线，东北费县辛庄到东西崮口一线，其他点的少数策应部队配合动作。敌人惧怕我们对其各个击破或从侧面打击它，则采取繁杂的部署，来迷惑我们，使我们不便于打击它，因为我们要时时注意到腹背受敌.
每一队向我进攻之敌，不仅依靠各据点的机动策应部队，而且在挺进部队的本身留下潜伏部队以保障侧后，采取非常稳重的交替前进。其联络方式不单纯用电台，而且用部队。整个作战部署和计划是极其周密慎重的。
二、从此种形势来看要打击敌人，不是很困难的吗？决不，事实上并不然，正由于其作战部署和计划的繁杂、周密，内部就有了许多空隙和缺陷，在配合上是不容易的。尤其是为规定的命令所限制，动作就非常迟缓了。在山地里受不时的打击阻碍，部队本身联络和电台联络都不及时。因此，使敌之配合上参差不齐，动作迟钝。
三、我们在核桃峪和敌人对峙了一个星期，敌人不能即刻决定其进攻行动，动作非常缓慢。其部队之政治质量实不能与我相比拟，士气低落，厌战疲惫，再加上广泛地遭受袭击，其情绪更加低落。日军是外国人，荒山僻野，人地生疏，到处碰钉子。敌攻击精神之差和仓皇退却，是无法克服的。我们政卫排少数战士进行阻击，敌人便匍匐不敢前进，要等待下一个分队增加上来，才继续攻击。敌惯用炮火搜索，漫无目标地乱放，不过打得山上的石块飞舞而已。如果我们再予以打击的话，它的计划愈周详，则愈不能机动。
四我们取得了一些胜利，也遇到一些困难，疲劳并没有压倒我们，虽然有少数人至少有一些不必要的慌乱，经过一个时期的锻炼就好了一些。我们要以百倍的精神去克服这些困难.
敌人利用青黄不接，部队与群众口粮困难之际，来”扫荡“山区。我们是有办法克服的。我们把主力部队运动到敌人后方去活动，很容易解决。
再过一个月青纱帐起来，我们还可到平原上去活动.
反敌人”扫荡“，要有广泛的普遍的游击战争的发展，利用小集团——游击小组去打击敌人，去领导游击战争。开展游击战争时，要注意直接取得敌人的情报。游击战争的领导者，除领导作战之外，还要筹集粮食，解决困难，从而坚定反”扫荡“胜利信心。坚持群众斗争，还要组织与发展群众武装。
过去组织好的群众，在敌人大”扫荡“之下，有的便消声匿迹，我们的游击小组要帮助他们积极起来，参加反敌人”扫荡“的斗争.
在敌人”扫荡“之下，目前任务是普遍的组织游击小组，给敌人以更大的消耗，更大的打击。敌人为了便利进攻，构成了许多的点和交通站。我则利用游击小组到敌侧后去活动，普遍地破坏敌人的交通联系站，破坏敌人接济和运输.
师政治部派出了四个小组，已经工作几天了，并且还有报告来，还准备去袭击敌人，这证明他们是有勇气的。我们要去鼓励他们。我们还要继续地派遣。现在保卫部己派出了两个小组，再建立十几个小组，我们的环境将更加稳定，群众更加信赖我们。
凡属我们的部队及机关都要这样做，一切的地方工作组，都变成游击小组。我们自己先做出一个榜样来，我们要大肆宣传，大事鼓吹，一个月后定能获得很大的成绩。