（五）日伪军工作。日军工作：
①进行反战煽动，促成日军反战运动的发展。
②关于敌人穷困的国内状况，日趋孤立的国际地位，多从电讯上搜集，不断地传播到日军士兵中去。
③宣传品应根据上述内容，拟定生动的材料，进行印刷，有计划的散发.
伪军工作：
①方针是争取反正、瓦解与歼灭。
②上层联络采取半公开的办法，并配合下层的单独的秘密工作。
③只是取得一般的情报就以为满足是不够的，要求得进一步的发动。
④进行对伪军的家属工作，间接的去瓦解伪军士兵。
⑤破坏敌人征抽壮丁工作，在对群众宣传中反对敌人抽壮丁，并采取积极的武装自己。
⑥揭露伪三民主义、伪国民党的欺骗宣传。
⑦大量寄发宣传品到伪军中去。
⑧抽调有活动能力而又与伪军有关系的士兵加以训练，派到伪军中去做瓦解反正工作.
健全日伪军工作站：
①整理检查配备干部，分配专门管理每一地区日伪军的工作，具体研究日伪军的实际情况及其变动。
②发展训练地方工作组，直属于工作站。
③工作站制定对附近伪军的一定的工作计划。
④工作站要在隐蔽的情况下建立工作组，并派出自己的干部负领导责任。
⑤与地方党的关系完全隔离起来，不能发生横的关系。
⑥规定一定的证明书与附近我军取得联络，以便配合部队行动。
七、党的工作
（一）发展党的组织鲁南部队一般状况：.
战士党员苏鲁支队占百分之二十九，六团［9］占百分之二十四点五。
鲁南各单位统计，战士党员占百分之二十五，还未达到百分之三十，全体党员与部队全体数量之比，以团为单位计算，苏支占百分之二十八、师直占百分之二十一，平均占百分之二十四点五。在战士中要大量发展党员，争取占三分之一.
政治工作人员中党员的状况应改善，争取个百分之八十以上，供给人员要达百分之五十.
根据各种不同成分，严格入党手续与条件及政治上要严格要求.
发展党员应成为经常的工作；应加强党外宣传。通过革命历史事件、纪念节，宣传党在当时的主张与活动，结合党对目前时局宣言及各个具体政策进行宣传。这种宣传应区别于党内的报告.
加强新部队中党的建设，帮助地方党的发展。