. 争取新部队充实主力：
甲、在八路军胜利影响下，在保持地方武装的前提下，把一部分地方武装，编成八路军。
乙、军事上统一指挥，经济上统一筹募。
丙、不要抹杀地方武装的独立性，干部不应统统撤换，争取并推动他们按我们的做，反对过急的办法，同时也反对听之任之的办法。
丁、帮助地方武装发展，对他们实行改造，反对消极的态度，最好动员党员进去生根，建立党的工作基础。
戊、争取地主武装，保证在党的领导下枪不离乡，但人走后，枪也不离乡，要麻痹地主。
己、反对硬拉硬编的办法。
庚、要让这些部队从战斗中去锻炼，去淘汰那些不健康的东西；反对不游不击.
党的工作：
两年来的发展，使党吸收了大批新成分，我们应：
甲、使党成为全国群众性的布尔什维克的党。
乙、党的发展不免混入了一些异己分子。
丙、进行很好的清理，健全党的生活，严密党的组织，对于坏分子或同情者应很好的解释，让其自动退党。对发展党的工作应成为经常性的工作，反对拉夫的方式（支委决定“分配发展”［分配数量到时完成任务的观点］的方式是不妥当的）发展组织。
发展组织应注意吸收同情者参加会议，对他们加强党的教育：同时提高党的警觉性，防止异己分子混进党内，制造党内不团结、分裂的现象。军队中党应改进与地方党的关系，帮助地方党.
团结问题：
本位主义的结果造成部队的不团结。
注释［1］西班牙，一九三六年二月，在西班牙大选中，人民阵线获胜，成立共和政府，七月，陆军参谋长佛朗哥在德、意法西斯支持下，发动武装叛乱。
西班牙人民奋起抵抗，进行了反对武装叛乱、保卫共和国的战争，得到了世界各国人民的积极声援。
［2］阿比西尼亚（即埃塞俄比亚），一九三五年十月三日，意大利出动三十万大军，在北、东、南三路侵入阿比西尼亚，阿比西尼亚人民奋起反抗。
［3］苏德协定，指一九三九年八月二十三日，苏联与德国在莫斯科签订的互不侵犯协定。
［4］德波战争，指一九三九年九月一日，德军分三路入侵波兰的战争。［5］苏日停战协定，自一九三九年五月开始，日军在中蒙边界诺蒙坎地区，向苏联与蒙古人民共和国的军队进攻，遭到惨败，向苏联要求停战。九月，诺蒙坎停战协定在莫斯科签订。
［6］英、日谈判，一九三九年四月间，中国爱国志士在天津英租界杀了一名汉奸，日本借此向英国威胁，六月正式封锁天津英租界。七月间英日就此事件进行谈判，缔结“有田、克莱琪协定”。协定承认日本在华消灭抗日活动有特殊需要，保证在治安与经济方面与日本合作，并将在英租界被捕之抗日志士四名，引渡给日本。
［7］法币，是一九三五年以后国民党官僚资本四大银行（中央、中国、交通、中国农民）依靠美英帝国主义支持所发行的纸币。
［8］上海事件，指一九三九年五月间，美、英、法曾借上海祖界的管理权问题，向日本提出联合抗议，而当日本以更强硬的行动作回答时，西方各国，特别是英国政府即告屈服。