二、欧洲大战与中国抗战.
日本内阁的改组：.
平沼内阁是更加法西斯化，在国际上完全依靠反共阵线，对中国问题拒绝任何第三国的干涉。武汉沦陷后，引起英、法、美一致的反对，提出维护《九国公约》，特别是德苏协定后，给日本以很大的打击，使日本不得不改组内阁，以稳幢派组阁.
新内阁的外交方针，基本不变，某些虽然改变了，主要是调整国际关系。
（1）调整国际关系，对苏联的屈服。
（2）独占中国，以一切手段达到此目的（军事的政治的）。
（3）在英、日谈判［6］中，英国对日本让步，威胁中国，对美国取和缓的外交政策。日本以野村任外相，独霸中国是基本的.
英、美、苏的态度：
英国对中国问题：最近举行英、日谈判，对日本妥协，如法币［7］在华南跌落，香港抗日分子被监视，上海事件［8］，借款三千万元给日本，日本要求各国驻华军队退出中国，停止运中国货，或接济中国（安南［9］河流、①本文是罗荣桓在第一一五师师直中共党的活动分子会上的报告。根据梁必业当时的笔记整理。梁时任第一一五师直属政治处主任。
及滇越铁路停运）。美国宣布与日条约作废［10］给日本以打击，但在日本可能妥协的情况下，使美国不能继续干涉中日问题，在国防外交变更的条件下，甚至有可能使中国走上慕尼黑协定［11］的危险，妥协投降分子更加动摇，亡国的危险仍然存在。但苏联对中国是可靠的帮助者，中苏关系更加亲密了，更进一步的改善了.
日本对中国的政策。
独占中国是一贯的政策，所以它不顾牺牲一切的力量，企图迅速解决中国问题，好在国际上进行更大的冒险行动，日本对中国主要政策：.
巩固占领区，进行大规模的“扫荡”战争，开发经济，建立伪政权.
对大后方以政治诱降为主（分裂国共合作，引诱中国投降），以军事打击为辅。由于它军力的不足，及其困难加多，对中国大规模的战略进攻可能少了，现已进入第二阶段，战役进攻仍然是可能的。但由于敌之政治阴谋及中国方面（指国民政府）的妥协投降，亡国危险仍然存在.
中国抗战的困难与危机：.
日本利用欧洲大战及英、日谈判，在某种条件下，压迫国民政府妥协投降，在陆地上的接济可能完全被割断。在这种形势下，日本可能以大规模的战役进攻西南、西北，以军事威胁达到其政治阴谋，引诱国民政府投降、妥协的实现.
日本现强化伪政权、伪军队的组织，“以战养战”［12］，达到巩固占领区，开发经济.
这主要是由于国际上的变化，国内进步团结不够，敌人利用国民党防共、限共的政策来挑拨国共两党的关系.
倒退思想的增长，磨擦问题的普遍发生。
如果以上这些严重困难与危机不克服，将可能断送现在的柏持，这是亡国的前途。我们应用一切力量坚持抗战，坚持团结，坚持进步，争取复兴的前途.
克服困难与危机的方法：.
全国人民都不愿当亡国奴。抗战已二年多，这种民族意识更加深刻了.
我们在敌人后方坚持模范的游击战争，并广泛的普遍的发展，给了敌人的“扫荡”以严重的打击.
敌人在战役进攻中，不断的遭受了很严重的惨败，给了敌之政治阴谋以很大的打击。给了动摇者打了兴奋剂.
蒋的态度和言论表示坚决抗战，“不参加防共战线”。