［11］东进支队，是罗荣桓和陈光于一九三八年十二月率第一一五师师。
直和第六八六团由晋西入鲁，从晋东南向山东挺进时公开使用的番号。
［12］鲁西北区，指一九三八年八月，罗荣桓等根据中共中央和八路军总部决定，派萧华率部分部队东进冀鲁边区，开辟和扩大的根据地。
［13］五团，指八路军第六八五团。一九三八年十月，罗荣桓等根据中共中央决定，派第六八五团向山东开进，开辟的（微山）湖西根据地。
［14］会门，又称会道门，是旧中国一些民间秘密团体。如三合会、哥老会、大刀会、在理会、一贯道、青帮等。参加者主要是破产农民、失业手工业工人和流氓无产者。这类团体大都用宗教迷信为团聚成员的工具，采取家长制的组织形式，有的还拥有武器。参加这类团体的人，在社会生活中有互相援助的义务，有时还共同反抗压迫他们的地主、官僚和外国侵略者。但是农民和手工业工人不可能依靠这类团体得到出路。同时由于这类团体带有严重的封建性和盲目的破坏性，他们又往往容易被反动统治阶级和帝国主义势力所操纵和利用。随着工人阶级力量的壮大和中国共产党的成立，农民和手工业工人在共产党领导之下逐步建立了完全新式的群众组织，这类落后的团体就逐渐失掉了它们的存在价值。
［15］合理负担，指中国共产党领导的抗日根据地改革的税收制度。根据有钱出钱，钱多多出，钱少少出，无钱不出的原则，实行的合理负担。即按每户人口依其土地财产的数量分出不同的等级，规定每等级负担多少分，每分多少钱。这一措施，大大减轻了贫苦农民的负担。
巩固与东北军及同盟者的团结，对付敌之进攻①（一九三九年四月二十六日）一、鲁南一般的状况鲁南位于津浦路以东、胶济路以南，地形有小平原，有泰山、鲁山、蒙山、沂山等山地，是能相互联络的。
敌只占铁路附近各县城，中间尚有几个县城在我手。群众条件很好，特别是对八路军的爱戴，送饭、送水，给养不成问题。群众的抗日情绪非常热烈，特别对老八路的热望，认为八路军是他们自己的军队。
日军不多，只在胶济路沿线稍多点，其它县城仅数十人，甚至仅有伪军。
敌近来对鲁南未有大的进攻，仅派少数兵力出来掩护汽车的通行或武装侦察任务，完后又退回。敌在鲁南的兵力是在山东境内最薄弱的。因为敌人今天主要是对平原，对山地仅设些据点。作为今后进攻我们的出发点。
八路军在鲁南有五万多，现正在发展着。友军有东北军的五十一军、五十七军（二万人），对八路军及群众均有良好关系，很愿意配合我军之作战；沈［1］有七千人稍微正规点，目前与八路军不融洽，但有的部队他不能直接指挥，师长李文焕有点不听沈之指挥；张专员［2］掌握了一支土匪部队，企图当鲁南土皇帝，对沈的瓦解、勾引不满，对我稍有倾向；秦启荣［3］是个顽固分子［4］，是国民党CC派［5］，假报六万军队，实际仅有六千人，多是土匪成分，是伪皇协军［6］的基础；省政府直接领导的部队不能发展。相反，八路军部队的扩大很快，枪支很齐备。
秦部与我八路军磨擦很厉害。
鲁南有有利的地形、良好的群众条件，军队也多。然内部的磨擦太厉害，直到今天鲁南根据地的创造和巩固……等，还有很多问题。
二、磨擦问题张里元想作鲁南王，秦启荣想作省主席，所以张、秦、沈间亦有磨擦，然他们的共同点是对付共产党、八路军，最近磨擦得厉害：
（1）国民党防共、限共的政策；（2）山东封建势力很浓厚，保守的腐败的现象顽强地存在着；（3）因此，便于汉奸的活动，使磨擦增加；（4）自己本身也有弱点.
军队虽占优势，然政权大部分在封建顽固分子手上，我们没有给以改造（下层），没有开放民主，没有发动群众。在群众方面我们还不占优势，各方面的力量还不占优势.
军队还有些不健全的地方，内部尚有不少的弱点。干部缺乏（因为山东的八路军是从无到有的［7］），供给不统一，统一战线教育的缺乏，部队的巩固工作不够.
争取和巩固同盟者的工作做得不够，没有从顽固分子中利用同情者去反对顽固派（如对大和事件［8］的处置）.
群众工作与政权工作的运用不够，部队参加民运工作不够。