原来陈玉成平日行军，最好诈败，即掷金钱以诱敌人；使敌人只顾抢取金钱，不顾战事，然后回军攻之。偏是对付鲍超，此法却用不着。因鲍超所部霆军，每胜一仗，每得一城，必纵兵抢掠，任其奸淫。因此霆军部下，以为一经得胜，即子女玉帛，无所不有。所以陈玉成军中所掷金钱，霆军不大起心。其时陈玉成一军，迎着霆军来时，先按兵不发，少时始将红旗一举，于是三军齐出。甫战了一个时辰，陈玉成又将红旗按下，号令三军齐退：退时把金钱沿途抛掷。只道待霆军争取时，即回军攻击。不意霆军并不争取财物。鲍超却下令道：“一经得胜，子女玉帛，何所不有？诸军勿争此微资，以中敌人奸计。”于是霆军各队惟乘势追赶。后路以为得胜，亦一同猛进。这点消息报到多隆阿军中，多隆阿即下令道：“吾军与霆军，势力相若。今霆军已胜矣，若吾军独败，何以见人？”当时多军听得，一来欲与霆军争功；二来又见那一军已胜，更为心壮气雄，乃无不奋勇。而林绍璋率众并力抵御，多军只是不退，皆冒烟突火，虽死伤遍地，依然猛进，太平军无不骇然！不多时鲍军大胜，陈玉成大败的消息，更传遍两军。林绍璋、涂镇兴、陈宗胜各部人马已是心怯。因以陈玉成一军，著名能战，今独败于鲍超之手，以为林绍漳等更为可危，战力大为减退。林绍漳军里指挥使万大洪，看见自己人马势渐不支，乃引亲兵驰骤而出，欲身先士卒，以为三军鼓励。不料甫至前营，万大洪已为流弹所中，登时毙命。军心一时慌乱，即乘机望后而逃。多隆阿乃趁势催进。数万枪声，连珠发响，弹子如雨而下，一时杀将进去。多隆阿却注意猛攻林绍璋一路：是以林绍璋中军损伤颇多，先已退后。多隆阿乃亲自擂鼓，督各路诸将一齐追赶。林绍璋等大败，太平兵死伤极多。
中营守将顾王吴汝孝，听得林绍璋、陈宗胜、涂镇兴等兵败，即率兵马来援。恰林绍璋正被多隆阿尾追，吴汝孝奋力杀退多隆阿，救出林绍璋人马，望东而逃。忽然后路喊声又近，李曙堂、舒保又已追至。林绍璋却引败残人马转向东南，欲与陈宗胜合兵，令吴汝孝抵御后阵，且战且走。奈清兵屡败，得此一胜，皆耀武扬威，并力追来。多隆阿一军又复赶至。吴汝孝抵御不住，乃一同败走。正在危迫，指挥使魏超成急请林绍璋不必顾念后路败兵，只策马先逃；魏超成却转身向后，率健卒五百声言援应后路，却提枪备弹，向定衣黄色马褂的敌将，枪机一发，那敌将应声而倒。那敌将不是别人，正是提督李曙堂。自李曙堂翻身落马，军势顿歇。吴汝孝令部下一齐发枪，然后逃走。少时涂镇兴已奔到，各路会合，多隆阿亦不敢再迫。林绍璋等乃望潜山而逃，沿途打听陈玉成消息。
原来玉成诈败退兵之后，霆军并不争取地上财物，只顾追赶；陈玉成见敌人不中己计，急下令回军迎战。惟鲍军势如潮涌，枪声乱鸣，前锋朱兆英身上先被数伤，不能督战。陈玉成乃以小儿队为中军，而亲率五旗营绕左而出，让朱兆英退后，自己斜里猛攻霆军，正当着鲍军部将孙开华一路。孙开华那如何敌得英王之众？头一阵交战，死伤千余人。陈玉成乘势猛进，欲冲击鲍超中军，并下令五旗营先进者赏，退后者斩。五旗鼓声乱发，一齐压进，霆军初时只从直追，那陈玉成忽改作横攻，已防备不及。鲍超看看，却道陈玉成用兵转移便利，直不可及也。说罢移营。惟陈玉成所带五旗俱已压至。鲍军多受损伤。鲍超大怒，惟令诸将混战。两军方喊杀连天，后路李续宜，知鲍超战陈玉成未下，即提兵前来助战。陈玉成乃拨苏老天一路当之，依然没半点怯心。五旗营皆奋力相持，忽后路探马报到：清将多隆阿与提督江忠义，已引兵前来接应鲍军。陈玉成听得，一惊非小。暗忖多隆阿移兵而至，难道林绍璋等俱已败退不成？适才方接得陈宗胜来言，以为我军已经得手。今又报多隆阿人马将到此间，心中正自疑惑。不想接续已纷纷报到：林绍璋、陈宗胜、涂镇兴等俱已大败，已退往潜山去也。陈玉成此时心胆俱裂，以林绍璋既退至潜山，料不能来助；而敌将李续宜既来；今多隆阿一军又到，似此面面受敌，如何抵当？正欲趁多隆阿未至时，乘势先退，乃一面催李远继来援，一面拔红旗先退，传令诸军，且战且走。惟后面尘头冲天而起，多隆阿已自赶到，鲍超又引军捲地相乘，陈玉成几不能退出。幸得李远继支持一?局。惟清兵乘胜之威，非常奋勇，陈玉成正无所措手，忽见李续宜一军先乱，陈玉成即乘懈而出。
原来太平将陈仕章，以奉了陈玉成之令，往争宿松一城。到时已探知宿松先为清兵踞了，乃引兵抄出二郎河之后，远地听得喊声大起，已知是两军交战，只未知谁胜谁负？督兵直袭清军，恰乘著李续宜后军之去路。李续宜一军措手不及，纷纷溃乱，陈玉成即乘此机会，当时攻出，望东而逃，与陈仕章一路，互为相应，一同退走。后面清将多隆阿、鲍超等不舍，合各路一齐赶来。时陈玉成军中心慌，以为本与霆军兵力相敌，今又益以多隆阿之众，如何不惧！因此皆乱了队伍。陈玉成以吴汝孝、陈仕章二军尚未损伤，乃教李远继、陈仕章断后，即下令望潜山而去，好与林绍璋等会合。后面多隆阿、鲍超、李续宜，分三大路追击。真是尸横遍野，血染成河。
陈玉成等正在仓皇之际，忽报李秀成人马已近潜山，今先遣前部赖文鸿领兵望西南来也。陈玉成军中听得，此时人心稍定。原来李秀成自安顿金陵之后，即与诸将引大兵五万，令赖文鸿为先锋，望西面来。甫过安庆，就听得二郎河已有战事，砍以大军赶至，继思“日行百里者蹶上将”，为兵法所忌，即勉强赶至，己是过劳难战，究非所宜。只得选骁卒六千人，令赖文鸿统领，不分昼夜赶至二郎河。一来使英王知大军将到，兵心必定；二来敌人知自己已到，亦有所忌也。赖文鸿得今后，即星驰电卷，沿潜山南界而下，犹欲急到助战。不料潜山还没有到，陈玉成、陈宗胜、林绍璋、涂镇兴等，俱已大败。赖文鸿只得奋力援应。果然多、鲍二将，见李秀成兵到，料知不敌；且更防有失，乃不敢再追，即传令退兵。被赖文鸿截住，清兵折了些少人马，即先回太湖，一面收复太湖宿松各县，立行报捷于武昌。计此一场大战，清兵死伤五六千人；太平人马死伤一万五六千人，沿山皆是尸首血迹。陈玉成逃至潜山，叹道：“吾自用兵以来，未逢敌手！今鲍超真心腹大患也。”吴汝孝道：“英王此败，误在简于号令耳。兵力将才，非减于鲍超也。”陈玉成急问其故？吴汝孝道：“英王始用诈败之汁，若先告之林绍璋一军，则林军必不疑英王真败，自不至惊慌，即不至为多隆阿所乘。若非多隆阿先败林绍漳，彼鲍军又岂能为英王敌乎？兵家每失于细微，此类是也。”陈玉成道：“吾唯以屡胜之故，小觑清兵，以至于此耳。”