九月初二日（一零、二零），出使大臣李凤苞函称：
本月初十及十二日与德国代理外部波希晤谈，探其肯否助我攻法、或肯居间调停及两舰如何回华各节。波希切实答复，谓法素忌德，常思报复；近因越南、埃及两事，尤怀疑忌。其驻德使屡来探问，防我干预；我恐其一有借口，即移祸于德，只能恪守局外之本分。况前夺法国之两省，现将不愿充德兵者立逐出境，以是边界人心汹汹；我德君衰老，不得不保泰持盈，不愿与法有事。惟望中国水陆攻剿，能挫法人之凶锋，能扫北圻之巢穴，则法人即不敢添兵益饷；勿再因循坐误，及致互有损伤。法人气沮，自易调停。惟调停者不宜请美国，因系民主，且欧洲各国不喜其干预也；亦不宜请我德国，因法人忌我，我虽秉公，仍疑有私，实与中国无益有损也。其两舰如何回华，须请公法律师查核再复云云。凡与谈两次，皆不外此。凤苞知波希为毕相亲信之人，今毕相在乡养痾，诸事由波希代理；乃其言如此，可知德恐人移祸报复，只守局外之分。昨午奉电传十三日谕旨，饬凤苞商令德君设法助我，自当钦遵。俟订见波希商晤毕相后，再以电呈复。然揆诸公法、时局，皆无肯助之理。因我向无相助之约，德可助我，俄、倭亦可助法；且德国垂涎台湾，巴兰德又求内地通商，万一肯助我而索谢餍，是直以暴易暴耳。乞钧裁深思而熟虑之！今法只大小二十艘、一千余人，而闽江一役，毁我船厂及各船、各炮台，出入自如；仅死伤五十一人。此不但我炮台、水雷之未合法，亦因弁兵未经熟练之故。律、粤两口，或不至如此。然北圻炎郁，法兵多病，米酋遣回；此正可乘之隙。应令滇、粤军及时进剿，毁其城邑，使法人修缮安集，二十年内不得贸易之利；庶几议院交怨，执政可以早日就款。此外，更无长策也。想钧署必已早筹及之。
凤苞于十三日赴北海，督同验试第三舰《济远》；驶行三小时，全力匀计，速率十五海里有余。旋又带同海部所派司炮都司沙克等演放大小各炮，亦均合式。详查各件，均无弊病。验收事毕，凤苞即回柏林。其《定远》、《镇远》两舰，雇齐人役，两月有余；每月计耗辛工等万金。今电商合肥相，但留船主等官弁，将舵水人役一概裁撤；照例给发两月辛工，计共一万二千金。谨以附闻。
又，前期法公司船寄去九十七号肃函恐有浮沉；再录附呈。
专肃，敬叩钧安。
照录清折
敬肃者：本月朔后，巴黎喧传谢署使出京，且订于初三日攻船政。凤苞不能再留，遂于初三离法，初四夕回柏林。奉钧署嘱合肥相转传电示，饬再详告外部。适已闻闽省船政被毁，七船俱被击沉，彼仅死六人；如此横暴滋事，不但万万无议款之理，即彼亦益复轻视，欲壑难餍，不得巨款决不肯和。且使馆已撤，亦无可再告；惟有坚定主战，速催边疆陆军进攻越南。一面明告各国，以法先开衅，我不得不应之；或竟不宣告，而彼既已非礼相加，我亦以非礼报之。无论驱逐教人、拆毁教堂、击毁兵船，均可为之。因彼先毁我官民之物产而我报之，亦公法所许也；惟万不可妨碍他国物产耳。凤苞近日与合肥相往来电商，遵旨密催德国兵官。今已雇得防守海岸之三等水师提督并雷炮台堡官弁共十员名，偕同前翻译官博郎今日起程到奥国南海，十二日开轮赴津。该员等皆朴诚可靠，谋勇兼全；情愿改易姓名，不报领事，只听北洋大臣调遣，临阵杀敌不顾身命。此外又密借德国将军毛尔凯兵机院之提督一员并官弁数员，专司调度陆军；俟订定后，即令慎密东渡。至于《定远》、《镇远》两舰，于五月间电商合肥相，借现任船主、备齐人役，全付保费，购全粮食、煤斤于闰月初二日开往溪耳，拟闰月初八日展轮回华。忽有谅山之役，奉合肥相电令缓开；是以稽候溪耳，已两月有余，耗费不赀。今既与法彼此撤使，则不但途间有局外国可以扣留、有法国可以劫夺，即德国亦碍于公法，不便放洋。盖德甚愿相助，而决不肯显违公法也。昨又电商合肥相，准将两舰之员弁人役遣撤，以节耗费；自是正办。此两舰迟开，并无有意延宕之实情也。伏乞钧裁洞察。
七月初二日接李相电
宋。总署初一来电：本日奉旨：《着李鸿章速即选雇德兵官五十人赴天津，由李鸿章调遣酌用；川资等项，在出使经费项下支给。到津后，每人薪俸若干，由李鸿章酌定。前购两铁鉴，需用孔亟；着李鸿章设法与德国妥商，赶紧驾驶来华，毋得再延。钦此》。希转电丹崖云。据德璀琳拟募洋弁合同，来华一年，豫发两月薪俸，不另给川资；到后月给一半，俟期满补全。阵亡病故，一年薪俸付家眷属。如不遵令，给两月薪俸撤回。一年后留用，仍照章。惟所拟薪俸数稍多，鄙见无须五十人；如有曾经战事闲退兵官，或精大小炮及枪法或精炮台水电造药各法，密为延聘一、二十人，妥立合同，电示大略。铁舰能否照前订雇开驶？并祈商办。
初四日亥刻陈季同来电
黎明得津电内开：江。顷总署来电：二十九午电悉。谢已下旗出京，显与中国失和。今既有此电信，应与外部言明：法十六尚来照会，十五已攻基隆、福州内港，兵船未退；是以中国亦进兵越南，并将刘永福收为我用。圣意坚定，即欲明宣谕旨，布告天下，一力主战。适得洋电，今日再乞圣恩，暂缓明发。法如欲仍议今约，中国亦不为已甚；可由法国派人来津，与李中堂详议定。再，撤越南兵弁，可令刘永福不再动兵；赔偿本无此理，华不应予，法不应取。况既有基隆之役，我兵士伤亡甚多；即以〈血阝〉款论，彼此可以相抵，应作罢谕。法如照办，法船不扰口岸，云、粤兵亦不再进；即可保全和局。否与阁下速电复！如此信未复以前，孤拔等或肆行滋扰，中国惟有尽力攻击而已。并望详告外部，即转丹崖云云。祈密办速复等因。
初六日午刻陈季同电
总署来电：密。阳景泰瓶盆八件，传旨赠德君。初四面奏，奉旨允准。希即遵办。支。
初九日亥刻致钧署电
佳。奉电，饬告外部勿接济法人。查中国所购军火，未运到者甚多。若一揭明，恐先自碍。况法不藉他国军火，基隆煤已足用；似暂不告而剿逐法人，进攻越南为要。乞钧裁！
十四日辰刻接钧署电
密。阳奉旨：德国向与法仇，此次德领事在闽，以法人违背公约宣示于众，与我睦谊显然。着李凤苞告诸德主，请设法助我，彼此有益。不准接济一层缓告外部，所见亦是；着随时酌办。并电告曾纪泽、郑藻如一律办理。钦此。元。
七月初一日与外部茹相辞行问答
未正一刻，赴外部。茹相请入公事房，坐定。李大臣曰：本大臣今早得总署电，谓谢署使已请护照于今日出京；巴黎使馆亦应即撤云云。故本大臣特来辞行，并请发护照于本大臣并随使各员。本大臣深惜两国数十年和好，因银钱小事，竟至无可商议；尤可惜者，数月以来，本大臣屡劝贵部和平，不能见听，遂至决裂耳。本大臣兼署法国以来，方竭力设法以联络邦交，永固友谊；不料终不相谅，竟有今日之事也。
茹相曰：最抱歉者，无如本部当越事未了之时，本部甚望早与中国议和，同归于好，故福禄呢抵津说有端绪，即以全权授之；乃津约初立，墨渖未干，中国议者环而攻之，遂有谅山之事。倘当时总署即一面行查严究、一面和平道歉，法国亦断不勒索偿款；乃毫无一语及此，反言华兵实系奉谕不撤，此实有意失和。故法不得不动兵追诘，并索巨款。迨传旨撤兵之时，倘仍道歉，并请巴得诺来津会议商约并约外之事，法国亦莫不允。而中国不为，忽派曾制军来沪，先言仅议商约，复言亦有全权议约外之事。本国深知未甚分明，然仍装聋作哑，以期议有成效，不致决裂。及沪议数日，曾制军始允〈血阝〉偿五十万两。然一面坚称法不应索此，显视我为乞丐，姑妄予之；法故不允也。乃无何，并此五十万两亦奉严旨申饬。是中国始终执一，虽法国有愿商之忱，亦终底于无成。今日之事，是中国逼成，非法国初意也。
李大臣曰：贵国所说，似是而非；盖不揣其本而齐其末也。中国道歉不道歉、允偿不允偿，须查谅山事是否中国之咎；此为现在龃龉之根本也。津约虽定，疆界未分，中国即饬华军退札谅山，不许前进；岂先料法军冲来，特蓄此失和悔约之机心。中国之不欲与法国生事，亦可见矣。迨法军前攻，华军请准五、六天撤退；是无失和之心，更可见矣。法军不允所请，突然冲入，遂致交锋，互有伤损；是谁之咎耶？中国即明告系华军，亦光明正大，不必隐讳；未虑法国竟以此藉端也。本大臣曾将详细情形，剖辩在案。贵部并不于议院宣告之，仅执一面之词以欺朦议院；虽一面与本大臣妥商，而一面仍饬巴公使专事恫喝。贵部与巴使之言屡次不符，以致本大臣不能取信于中国，颇受中国之累。查贵部函告不索巨款，但请略给〈血阝〉费偿费；乃其后数日，巴犹在沪索二百十五兆佛郎。又贵部已允本大臣仅需五十兆佛郎，乃至今巴犹索八十兆佛郎。本大臣所告中国者仅有电报，巴使所告中国者则有公文；中国见本大臣述贵部之言与巴使等之文两面不符，不疑贵部不诚，实即疑电报有舛错。故以后本大臣凡述贵部之意，中国不甚信；岂非因贵部而有两歧之误耶？今言亦无益，谢署使既已出京，本大臣亦应回德；然甚愿贵部体贴中国，如能临崖勒马，大局或尚有转机也。
茹相曰：本部之政并无两歧，巴使因中国丝毫不允，故坚索巨款；倘中国肯允，则诚实说出矣。今谢虽出京，然谢从巴使到华后，仅仅系参赞、非署使；今之出京赴沪，仍可以商，非决裂也。
李大臣曰：总署来电，屡言谢系署使，因谢照会亦自冒称为署使也。今既下旗挈员出京，尚非失和而何？
茹相曰：谢称署使者不止一回，本部已知之。然现巴、谢均在上海，大约不日仍可商量；大约系静候中国允偿，或令孤拔再夺数地作索偿之质以望中国肯允耳。
李大臣作色曰：仍言夺地，太觉轻视中国矣！
茹曰：实因中国不易商量，出于无奈。